Интеграции с CRM: зачем они нужны и какие бывают
CRM
создать бесплатно

Интеграции с CRM: зачем они нужны и какие бывают

Интеграции с CRM: зачем они нужны и какие бывают
Наталья Хайду
14 декабря 2022
Обновлена: 27 января 2023
113
  1. Интеграции сторонних сервисов с CRM: зачем это нужно?
    1. Зачем нужно интегрировать CRM с сайтом
    2. Собирать и обрабатывать заявки с сайта
    3. Узнавать своего клиента при следующем обращении
    4. Создавать воронку продаж и вести по ней клиента
    5. Автоматизировать аналитику
    6. Работать с чатом и мессенджерами в одном окне
  2. Как подобрать необходимые интеграции
    1. Полезные интеграции для вашей CRM
    2. Формы обратной связи и виджеты обратного звонка
    3. Виртуальная АТС и IP-телефония
    4. Социальные сети, мессенджеры и электронная почта
    5. Онлайн-чаты на сайте
    6. Чат-боты
    7. Оплата и доставка для интернет-магазинов
    8. Складской учет для магазинов
    9. Бронирование и запись на услуги
    10. Конструкторы документов для бухгалтерии и юристов
    11. Электронный документооборот
    12. Сервисы сквозной аналитики
    13. Сервисы SMS и email-рассылок
    1. Какие бывают способы интеграций CRM и сайта
    2. Форма связи или виджета на сайт
    3. Подключение через почтовый ящик
    4. Интеграция с помощью платных скриптов
    5. Интеграция по API
  3. Как интегрировать CRM с сайтом на примере Битрикс24
  4. Частые вопросы по интеграции CRM c сайтом
  5. Итоги

Если вы только начинаете знакомство с CRM-системой или уже работаете с ней, но хотите больше знать о дополнительных возможностях, рекомендуем к просмотру вебинар об интеграциях в Битрикс24.


Зачем нужны интеграции сервисов с CRM?


Объединение функционала различных сервисов и CRM помогает в обработке и сохранении лидов, ускоряет взаимодействие с клиентами, способствует получению качественной сквозной аналитики и автоматизации других стандартных задач.

Использование сторонних сервисов расширяет функционал CRM-системы, снижает риск потери информации и переносит бизнес-процессы в один интерфейс, освобождая менеджеров от одновременной работы с десятками вкладок.


Для чего интегрировать CRM с сайтом


CRM интегрируют с сайтом, чтобы быстро собирать и обрабатывать лиды, персонализировать коммуникацию с покупателями, создавать эффективную воронку продаж, автоматизировать аналитику и главное — продавать лучше и больше.


Собирать и обрабатывать заявки с сайта


Если на сайте заказывают товары или услуги, заполняют форму обратной связи или совершают звонки, то интеграция с CRM обеспечит сбор заявок в одном месте и их правильную обработку — автоматически или вручную. Информация из виджетов, виртуальной АТС и других источников мгновенно собирается в одном окне после интеграции приложений с CRM.


Узнавать своего клиента при следующем обращении


Главное преимущество интеграции CRM с сайтом — это персонализация. Все, что система собрала о клиенте ранее, отображается на экране оператора в момент обращения через мессенджер, email, соцсеть или звонок. Это упрощает взаимодействие с клиентом и повышает его лояльность и уровень доверия.


Создавать воронку продаж и вести по ней клиента


Чтобы продавать быстрее и лучше, сначала необходимо построить эффективную воронку продаж, а затем провести по ней клиента. Легче всего делать это с помощью CRM-системы, которая на каждом этапе продаж предлагает разные инструменты для взаимодействия с потребителями (например, email-рассылка, обзвон разных сегментов).


Автоматизировать аналитику


Данные по закрытым сделкам и выполненным задачам постоянно теряются. Одни операторы забывают отмечать продажи в журнале, другие допускают ошибки при подготовке отчетов. Чтобы быстро получать статистику по всем закрытым сделкам и каждому менеджеру в отдельности, интегрируйте CRM с сайтом — система предоставит актуальную информацию в наглядном формате.


Работать с чатом и мессенджерами в одном окне


Клиенты оставляют заявки через разные каналы связи, а интеграция CRM с сайтом собирает все обращения вместе — в одном окне. В нем отображаются заявки из мессенджеров, социальных сетей, онлайн-чатов и других внешних источников, интегрированных в систему, поэтому вы можете быть уверены, что ни одно сообщение не останется без внимания.


Как подобрать необходимые интеграции


CRM можно интегрировать с большим количеством приложений, а чтобы выбрать только те сервисы, которые будут действительно полезны вашему бизнесу, сделайте несколько простых шагов.

Сначала проанализируйте, как происходит взаимодействие с клиентами. Определитесь, для выполнения каких этапов достаточно встроенного функционала CRM-системы, а для каких потребуются отдельные сервисы.


Полезные интеграции для вашей CRM


Ниже предлагаем обзор эффективных интеграций с CRM, которые автоматизируют рутинные задачи, снижают нагрузку на менеджеров и пригодятся бизнесу вне зависимости от сферы и масштабов деятельности.


Формы обратной связи и виджеты обратного звонка


Такая интеграция позволяет автоматически формировать лид или открывать сделку на основе данных, указанных пользователем. Сервисы сохраняют информацию о потребителях, автоматически уведомляют менеджеров и позволяют оперативно обрабатывать лиды.

После интеграции приложения с CRM-системой ваш клиент, как и прежде, будет писать с удобной ему площадки (например, через онлайн-форму на сайте компании), но сообщение попадет на открытую линию, сохранится в CRM и точно не потеряется.

Подходит для интеграции с CRM: «Перехватчик — генератор лидов PRO», CallbackHunter.


Виртуальная АТС и IP-телефония


Чтобы улучшить работу с клиентами, интегрируйте CRM с виртуальной телефонией. Преимущества такого решения — контроль записи разговоров, сохранение полной истории обращения, возможность звонков напрямую из CRM-системы.

При входящем звонке в программе сразу отображается профиль клиента с основной информацией, поэтому оператор сможет обращаться к нему по имени, просматривать историю обращений и получать другие сведения для эффективного взаимодействия.

Подходит для интеграции с CRM: Mango Office, Albato.


Социальные сети, мессенджеры и электронная почта


Интеграция CRM-систем с мессенджерами, соцсетями и почтовым ящиком открывает доступ к информации о пользователе, упрощает продажи и дает детальную статистику для отдела маркетинга. Наличие разных инструментов помогает клиентам выбрать удобный канал для связи.

Проводите интеграцию через чат-центр, объединяющий сразу несколько мессенджеров в одном месте.

Подходит для интеграции с CRM: WhatsApp Link, Telegram от «Шаг в Онлайн».


Онлайн-чаты на сайте


Онлайн-чаты используют для быстрой консультации пользователей. Интеграция ощутимо сокращает нагрузку на операторов и повышает конверсию — процент потенциальных клиентов, которые совершили целевое действие. Синхронизация с CRM позволяет быстро открывать профиль клиента прямо из чата.

Если в CRM-системе уже была открыта сделка для используемого номера телефона или электронной почты, онлайн-консультант передаст обращение в соответствующий раздел, если нет — откроет новый лид. Интеграция CRM с сайтом позволяет хранить полную историю переписки.

Подходит для интеграции с CRM: «Парсер сообщений открытых линий».


Чат-боты


Виртуальные помощники отвечают на частые вопросы пользователей, сохраняют переписку, а при необходимости — передают обращение операторам. Интеграция CRM-систем с менеджер-ботами повышает качество клиентского сервиса, ускоряет обработку запросов, поступающих от пользователей, и уменьшает загрузку контакт-центра.

Чат-боты автоматизируют ответы на простые вопросы, фильтруют спамные обращения, распределяют запросы по менеджерам. Интеграция позволит избежать пропуска сообщений от пользователей даже в нерабочее время, и соответственно — снижает потери клиентов.

Подходит для интеграции с CRM: «ЧаВо Бот», «Менеджер-бот Мартин»


Оплата и доставка для интернет-магазинов


Чтобы своевременно получать контакты покупателей, информацию по доставке, состав заказа и другую информацию, интегрируйте сервисы оплаты и доставки для интернет-магазинов с CRM. Это предотвратит потери клиентов, а главное — улучшит качество и скорость обслуживания.

Приложения передают в CRM-систему полную информацию о заказах, в том числе о платежах и доставке, из одного или нескольких интернет-магазинов. Они позволяют принимать оплату разными банковскими картами с выполнением требований 54-ФЗ — печатью и отправлением чеков. Интеграция также позволит контролировать доставку курьером или экспедитором, в некоторых приложениях — с точностью до минуты и GPS координат.

Подходит для интеграции с CRM: «Своя доставка», «Управление доставкой».


Складской учёт для магазинов


Полезное решение для e-commerce — интеграция сервисов складского учета с CRM. Объединение с CRM позволит выгружать каталог в программу, следить за остатком на складах, контролировать даты следующих поставок.

Актуальный сервис для магазинов с широким ассортиментом и ежедневными продажами. Дополнительно открывает возможности для импорта и экспорта документов, включая накладные и счета, высвобождает площадь склада и составляет оптимальные маршруты сборки заказа.

Подходит для интеграции с CRM: «Мой Склад», «Складской учет».


Бронирование и запись на услуги


Сервисы бронирования и записи на услуги применяются для продажи билетов на разные события и записи на прием. Базовые функции дают клиентам возможность самостоятельно выбирать дату, время и остальные параметры сделки.

Синхронизация с CRM автоматически превращает входящие заявки на бронирование в лиды, распределяет задачи и позволяет настраивать уведомления. Приложения отправляют в CRM актуальную информацию о записи на услуги и позволяют менеджерам быстро, а главное качественно закрывать сделки.

Подходит для интеграции с CRM: «Календарь бронирования».


Конструкторы документов для бухгалтерии и юристов


Синхронизация универсальных конструкторов документов с CRM решает типовые задачи — автоматизирует создание договоров, приказов, отчетов и других документов благодаря обмену информацией. После интеграции номера, реквизиты и прочие заменяемые сведения проставляются в документы автоматически.

Использование готовых приложений вместе с CRM сокращает время согласования и подписания документов, формирования отчетностей, снижает риск ошибок или опечаток, позволяет бухгалтерам и юристам использовать актуальную информацию.

Подходит для интеграции с CRM: «Конструктор документов», «Конструктор отчетов».


Электронный документооборот


Интеграция приложения ЭДО с CRM-системами дает возможность отслеживать сведения о финансовых поступлениях, своевременно согласовывать договоры, получать актуальную информацию об отделах или конкретных сотрудниках.

Интегрированные в CRM системы электронного документооборота обеспечивают прозрачное взаимодействие с клиентами, исключают потерю или повреждение документов, позволяют быстро реагировать на изменения в документах.

Подходит для интеграции с CRM: «10С.ЭДО», «Листоход».


Сервисы сквозной аналитики


Если вы запускаете поисковую рекламу в Яндекс.Директ, показываете объявления ВКонтакте и других внешних источниках, то собрать всю информацию в единую систему и рассчитать окупаемость инвестиций (ROI) — это задача аналитических сервисов.

Интегрируйте нужные приложения, чтобы вся информация о заявках, продажах и выручке, поступающей из разных каналов, была дополнена сведениями из CRM, а затем — объединена и представлена в удобном сводном отчете. Анализируйте конверсии, источники, этапы сделки по воронке и другие данные.

Подходит для интеграции с CRM: «Яндекс.Метрика», «Сквозная аналитика».


Сервисы SMS и email-рассылок


Интеграция сервисов SMS и email-рассылок с CRM позволяет управлять кампанией в едином окне — от формирования списков и отправления готовых писем до мониторинга результатов рассылки и сохранения информации в профиле клиента.

Среди других возможностей, которые открывает эта интеграция — отправление персонализированных электронных писем разным сегментам потребителей прямо из системы, получение детальной статистики, настройка автоматических уведомлений.

Подходит для интеграции с CRM: «Удобная рассылка СМС, почта и Whats App», SMS.B24.


Какие бывают способы интеграций CRM и сайта


Интеграция CRM с сайтом выполняется разными способами, которые отличаются по срокам, сложности и стоимости.



Форма связи или виджета на сайт


Чтобы добавить готовый виджет или форму обратной связи на сайт, откройте раздел настроек синхронизации CRM-системы и создайте новую форму. Скопируйте, а затем вставьте новый программный код в исходный код на странице сайта.

Убедитесь, что код находится между тегами и — это важно, чтобы подключить CRM к сайту и обеспечить отгрузку всех данных в систему.


Подключение через почтовый ящик


Другой способ подключить CRM к сайту — через email. Он используется, если на веб-ресурсе компании имеется форма с функцией отправления электронных писем (например, когда после сделки заказчику на почту направляется квитанция или подтверждающее письмо).

Для подключения привяжите CRM-систему к электронной почте, а затем настройте отправление заявок из формы на email.


Интеграция с помощью платных скриптов


Если предыдущие способы не подходят, выполните подключение CRM к сайту через сторонние приложения. Стоимость решения зависит от функционала и других особенностей продукта, а главным преимуществом такого способа являются широкие настройки интеграции и обмена данными.

Учитывайте, что подключение CRM к сайту через синхронизацию с использованием стороннего софта требует установки дополнительных приложений.


Интеграция по API


API — интерфейс программирования, предназначенный для создания, редактирования и управления данными. Интеграция CRM-систем по API дает возможность подключения разного софта без ручного переноса информации и настраивает отправление любых данных с сайта, в том числе скрытых.

Для интеграции CRM-системы по API необходима установка сайта на хостинг, который поддерживает обработку PHP.



Как интегрировать CRM с сайтом на примере Битрикс24


Достаточно несколько простых шагов, чтобы связать интернет-магазин с CRM в Битрикс24 для автоматического поступления заказов в CRM со статусом новых сделок. Все, что вам останется после интеграции — обрабатывать и успешно закрывать сделки.

Выберите вкладку «Настроить интеграцию с CRM» в административной части интернет-магазина и переходите к следующему шагу — разделу «Настройка параметров». Она выполняется с помощью мастера настройки, поэтому часть данных переносится в форму автоматически.

Вручную потребуется указать срок, за который вы хотите получить сведения, введите вероятность сделок и назначьте ответственного сотрудника для новых заказов. Теперь остается только подождать, пока выполняется первый импорт данных.

Если остались вопросы, смотрите пошаговую инструкцию по интеграции CRM и интернет-магазина в Битрикс24 и ответы экспертов.


Частые вопросы по интеграции CRM c сайтом


Что такое интеграция с CRM системой?
Интеграция CRM-систем — объединение сайта с CRM, которая помогает бизнесу сохранять клиентов, упрощает продажи и снижает нагрузку на менеджеров. Подключение сайта к CRM снижает количество ручных действий и переключения между разными каналами связи.
Какие бывают интеграции с CRM?
Приложения отличаются по сфере использования и возможностям. К универсальным сервисам, которые интегрируются с CRM, относятся социальные сети, мессенджеры и электронная почта, IP-телефония, оплата и доставка.
Как интегрировать сайт и CRM
Добавление формы связи или виджета на сайт, подключение через электронную почту, открытое API или с применением платных скриптов — основные варианты интеграции сайта с CRM-системой. Самый простой способ — создание виджета.
Сколько времени занимает интеграция CRM-системы с сайтом?
Сроки зависят от способа синхронизации и вашей CRM. Так, интеграция сайта с CRM-системой в Битрикс24 занимает около 30–45 минут. Синхронизация выполняется за пару кликов — никаких сложностей не возникает.

Итоги

  • Проведение клиентов по эффективной воронке продаж, быстрая обработка и хранение лидов, получение точной аналитики — главные преимущества интеграции с CRM-системами.
  • Чтобы расширить возможности системы и не упустить клиентов, внедрите готовые решения — например, IP-телефонию, мессенджеры, социальные сети и электронную почту.
  • Чтобы интегрировать CRM-систему, создайте форму или виджет обратной связи, установите сторонние приложения или подключитесь через API.


Рейтинг:
Вам также может понравиться
Интеграции с CRM: зачем они нужны и какие бывают
09.01
CRM

Интеграции с CRM: зачем они нужны и какие бывают

Что такое рентабельность продаж: формулы и примеры расчета
04.04
CRM

Что такое рентабельность продаж: формулы и примеры расчета

Зачем CRM-система на производстве и как ее внедрить
11.01
CRM

Зачем CRM-система на производстве и как ее внедрить

Внедрение CRM-системы на предприятии: этапы и возможные ошибки
03.02
CRM

Внедрение CRM-системы на предприятии: этапы и возможные ошибки

Настройка CRM-системы: как настроить своими руками, пошаговая инструкция
27.12
CRM

Настройка CRM-системы: как настроить своими руками, пошаговая инструкция

Зачем CRM-система в детском центре и как ее внедрить
24.01
CRM

Зачем CRM-система в детском центре и как ее внедрить

СПИН-продажи: что это за метод, как используется, примеры вопросов
08.04
CRM

СПИН-продажи: что это за метод, как используется, примеры вопросов

Клиентская база: как ее собрать и правильно вести
28.03
CRM

Клиентская база: как ее собрать и правильно вести

CRM в Excel
27.12
CRM

CRM в Excel