Интеграции с CRM: зачем они нужны и какие бывают
CRM
создать бесплатно

Интеграции с CRM: зачем они нужны и какие бывают

Интеграции с CRM: зачем они нужны и какие бывают
Наталья Хайду
9 января 2023
Обновлена: 27 апреля 2023
1156
  1. Интеграции сторонних сервисов с CRM: зачем это нужно?
  2. Зачем нужно интегрировать CRM с сайтом
  3. Как подобрать необходимые интеграции
  4. Полезные интеграции для вашей CRM
  5. Какие бывают способы интеграций CRM и сайта
  6. Как интегрировать CRM с сайтом на примере Битрикс24
  7. Частые вопросы по интеграции CRM c сайтом
  8. Итоги

Если вы только начинаете знакомство с CRM-системой или уже работаете с ней, но хотите больше знать о дополнительных возможностях, рекомендуем к просмотру вебинар об интеграциях в Битрикс24.

Зачем нужны интеграции сервисов с CRM?


Объединение функционала различных сервисов и CRM помогает в обработке и сохранении лидов, ускоряет взаимодействие с клиентами, способствует получению качественной сквозной аналитики и автоматизации других стандартных задач.

Использование сторонних сервисов расширяет функционал CRM-системы, снижает риск потери информации и переносит бизнес-процессы в один интерфейс, освобождая менеджеров от одновременной работы с десятками вкладок.


Для чего интегрировать CRM с сайтом


CRM интегрируют с сайтом, чтобы быстро собирать и обрабатывать лиды, персонализировать коммуникацию с покупателями, создавать эффективную воронку продаж, автоматизировать аналитику и главное — продавать лучше и больше.


Собирать и обрабатывать заявки с сайта


Если на сайте заказывают товары или услуги, заполняют форму обратной связи или совершают звонки, то интеграция с CRM обеспечит сбор заявок в одном месте и их правильную обработку — автоматически или вручную. Информация из виджетов, виртуальной АТС и других источников мгновенно собирается в одном окне после интеграции приложений с CRM.


Узнавать своего клиента при следующем обращении


Главное преимущество интеграции CRM с сайтом — это персонализация. Все, что система собрала о клиенте ранее, отображается на экране оператора в момент обращения через мессенджер, email, соцсеть или звонок. Это упрощает взаимодействие с клиентом и повышает его лояльность и уровень доверия.


Создавать воронку продаж и вести по ней клиента


Чтобы продавать быстрее и лучше, сначала необходимо построить эффективную воронку продаж, а затем провести по ней клиента. Легче всего делать это с помощью CRM-системы, которая на каждом этапе продаж предлагает разные инструменты для взаимодействия с потребителями (например, email-рассылка, обзвон разных сегментов).


Автоматизировать аналитику


Данные по закрытым сделкам и выполненным задачам постоянно теряются. Одни операторы забывают отмечать продажи в журнале, другие допускают ошибки при подготовке отчетов. Чтобы быстро получать статистику по всем закрытым сделкам и каждому менеджеру в отдельности, интегрируйте CRM с сайтом — система предоставит актуальную информацию в наглядном формате.


Работать с чатом и мессенджерами в одном окне


Клиенты оставляют заявки через разные каналы связи, а интеграция CRM с сайтом собирает все обращения вместе — в одном окне. В нем отображаются заявки из мессенджеров, социальных сетей, онлайн-чатов и других внешних источников, интегрированных в систему, поэтому вы можете быть уверены, что ни одно сообщение не останется без внимания.


Как подобрать необходимые интеграции


CRM можно интегрировать с большим количеством приложений, а чтобы выбрать только те сервисы, которые будут действительно полезны вашему бизнесу, сделайте несколько простых шагов.

Сначала проанализируйте, как происходит взаимодействие с клиентами. Определитесь, для выполнения каких этапов достаточно встроенного функционала CRM-системы, а для каких потребуются отдельные сервисы.


Полезные интеграции для вашей CRM


Ниже предлагаем обзор эффективных интеграций с CRM, которые автоматизируют рутинные задачи, снижают нагрузку на менеджеров и пригодятся бизнесу вне зависимости от сферы и масштабов деятельности.


Формы обратной связи и виджеты обратного звонка


Такая интеграция позволяет автоматически формировать лид или открывать сделку на основе данных, указанных пользователем. Сервисы сохраняют информацию о потребителях, автоматически уведомляют менеджеров и позволяют оперативно обрабатывать лиды.

После интеграции приложения с CRM-системой ваш клиент, как и прежде, будет писать с удобной ему площадки (например, через онлайн-форму на сайте компании), но сообщение попадет на открытую линию, сохранится в CRM и точно не потеряется.

Подходит для интеграции с CRM: «Перехватчик — генератор лидов PRO», CallbackHunter.


Виртуальная АТС и IP-телефония


Чтобы улучшить работу с клиентами, интегрируйте CRM с виртуальной телефонией. Преимущества такого решения — контроль записи разговоров, сохранение полной истории обращения, возможность звонков напрямую из CRM-системы.

При входящем звонке в программе сразу отображается профиль клиента с основной информацией, поэтому оператор сможет обращаться к нему по имени, просматривать историю обращений и получать другие сведения для эффективного взаимодействия.

Подходит для интеграции с CRM: Mango Office, Albato.


Социальные сети, мессенджеры и электронная почта


Интеграция CRM-систем с мессенджерами, соцсетями и почтовым ящиком открывает доступ к информации о пользователе, упрощает продажи и дает детальную статистику для отдела маркетинга. Наличие разных инструментов помогает клиентам выбрать удобный канал для связи.

Проводите интеграцию через чат-центр, объединяющий сразу несколько мессенджеров в одном месте.

Подходит для интеграции с CRM: WhatsApp Link, Telegram от «Шаг в Онлайн».


Онлайн-чаты на сайте


Онлайн-чаты используют для быстрой консультации пользователей. Интеграция ощутимо сокращает нагрузку на операторов и повышает конверсию — процент потенциальных клиентов, которые совершили целевое действие. Синхронизация с CRM позволяет быстро открывать профиль клиента прямо из чата.

Если в CRM-системе уже была открыта сделка для используемого номера телефона или электронной почты, онлайн-консультант передаст обращение в соответствующий раздел, если нет — откроет новый лид. Интеграция CRM с сайтом позволяет хранить полную историю переписки.

Подходит для интеграции с CRM: «Парсер сообщений открытых линий».


Чат-боты


Виртуальные помощники отвечают на частые вопросы пользователей, сохраняют переписку, а при необходимости — передают обращение операторам. Интеграция CRM-систем с менеджер-ботами повышает качество клиентского сервиса, ускоряет обработку запросов, поступающих от пользователей, и уменьшает загрузку контакт-центра.

Чат-боты автоматизируют ответы на простые вопросы, фильтруют спамные обращения, распределяют запросы по менеджерам. Интеграция позволит избежать пропуска сообщений от пользователей даже в нерабочее время, и соответственно — снижает потери клиентов.

Подходит для интеграции с CRM: «ЧаВо Бот», «Менеджер-бот Мартин»


Оплата и доставка для интернет-магазинов


Чтобы своевременно получать контакты покупателей, информацию по доставке, состав заказа и другую информацию, интегрируйте сервисы оплаты и доставки для интернет-магазинов с CRM. Это предотвратит потери клиентов, а главное — улучшит качество и скорость обслуживания.

Приложения передают в CRM-систему полную информацию о заказах, в том числе о платежах и доставке, из одного или нескольких интернет-магазинов. Они позволяют принимать оплату разными банковскими картами с выполнением требований 54-ФЗ — печатью и отправлением чеков. Интеграция также позволит контролировать доставку курьером или экспедитором, в некоторых приложениях — с точностью до минуты и GPS координат.

Подходит для интеграции с CRM: «Своя доставка», «Управление доставкой».


Складской учёт для магазинов


Полезное решение для e-commerce — интеграция сервисов складского учета с CRM. Объединение с CRM позволит выгружать каталог в программу, следить за остатком на складах, контролировать даты следующих поставок.

Актуальный сервис для магазинов с широким ассортиментом и ежедневными продажами. Дополнительно открывает возможности для импорта и экспорта документов, включая накладные и счета, высвобождает площадь склада и составляет оптимальные маршруты сборки заказа.

Подходит для интеграции с CRM: «Мой Склад», «Складской учет».


Бронирование и запись на услуги


Сервисы бронирования и записи на услуги применяются для продажи билетов на разные события и записи на прием. Базовые функции дают клиентам возможность самостоятельно выбирать дату, время и остальные параметры сделки.

Синхронизация с CRM автоматически превращает входящие заявки на бронирование в лиды, распределяет задачи и позволяет настраивать уведомления. Приложения отправляют в CRM актуальную информацию о записи на услуги и позволяют менеджерам быстро, а главное качественно закрывать сделки.

Подходит для интеграции с CRM: «Календарь бронирования».


Конструкторы документов для бухгалтерии и юристов


Синхронизация универсальных конструкторов документов с CRM решает типовые задачи — автоматизирует создание договоров, приказов, отчетов и других документов благодаря обмену информацией. После интеграции номера, реквизиты и прочие заменяемые сведения проставляются в документы автоматически.

Использование готовых приложений вместе с CRM сокращает время согласования и подписания документов, формирования отчетностей, снижает риск ошибок или опечаток, позволяет бухгалтерам и юристам использовать актуальную информацию.

Подходит для интеграции с CRM: «Конструктор документов», «Конструктор отчетов».


Электронный документооборот


Интеграция приложения ЭДО с CRM-системами дает возможность отслеживать сведения о финансовых поступлениях, своевременно согласовывать договоры, получать актуальную информацию об отделах или конкретных сотрудниках.

Интегрированные в CRM системы электронного документооборота обеспечивают прозрачное взаимодействие с клиентами, исключают потерю или повреждение документов, позволяют быстро реагировать на изменения в документах.

Подходит для интеграции с CRM: «10С.ЭДО», «Листоход».


Сервисы сквозной аналитики


Если вы запускаете поисковую рекламу в Яндекс.Директ, показываете объявления ВКонтакте и других внешних источниках, то собрать всю информацию в единую систему и рассчитать окупаемость инвестиций (ROI) — это задача аналитических сервисов.

Интегрируйте нужные приложения, чтобы вся информация о заявках, продажах и выручке, поступающей из разных каналов, была дополнена сведениями из CRM, а затем — объединена и представлена в удобном сводном отчете. Анализируйте конверсии, источники, этапы сделки по воронке и другие данные.

Подходит для интеграции с CRM: «Яндекс.Метрика», «Сквозная аналитика».


Сервисы SMS и email-рассылок


Интеграция сервисов SMS и email-рассылок с CRM позволяет управлять кампанией в едином окне — от формирования списков и отправления готовых писем до мониторинга результатов рассылки и сохранения информации в профиле клиента.

Среди других возможностей, которые открывает эта интеграция — отправление персонализированных электронных писем разным сегментам потребителей прямо из системы, получение детальной статистики, настройка автоматических уведомлений.

Подходит для интеграции с CRM: «Удобная рассылка СМС, почта и Whats App», SMS.B24.


Какие бывают способы интеграций CRM и сайта


Интеграция CRM с сайтом выполняется разными способами, которые отличаются по срокам, сложности и стоимости.



Форма связи или виджета на сайт


Чтобы добавить готовый виджет или форму обратной связи на сайт, откройте раздел настроек синхронизации CRM-системы и создайте новую форму. Скопируйте, а затем вставьте новый программный код в исходный код на странице сайта.

Убедитесь, что код находится между тегами и — это важно, чтобы подключить CRM к сайту и обеспечить отгрузку всех данных в систему.


Подключение через почтовый ящик


Другой способ подключить CRM к сайту — через email. Он используется, если на веб-ресурсе компании имеется форма с функцией отправления электронных писем (например, когда после сделки заказчику на почту направляется квитанция или подтверждающее письмо).

Для подключения привяжите CRM-систему к электронной почте, а затем настройте отправление заявок из формы на email.


Интеграция с помощью платных скриптов


Если предыдущие способы не подходят, выполните подключение CRM к сайту через сторонние приложения. Стоимость решения зависит от функционала и других особенностей продукта, а главным преимуществом такого способа являются широкие настройки интеграции и обмена данными.

Учитывайте, что подключение CRM к сайту через синхронизацию с использованием стороннего софта требует установки дополнительных приложений.


Интеграция по API


API — интерфейс программирования, предназначенный для создания, редактирования и управления данными. Интеграция CRM-систем по API дает возможность подключения разного софта без ручного переноса информации и настраивает отправление любых данных с сайта, в том числе скрытых.

Для интеграции CRM-системы по API необходима установка сайта на хостинг, который поддерживает обработку PHP.



Как интегрировать CRM с сайтом на примере Битрикс24


Достаточно несколько простых шагов, чтобы связать интернет-магазин с CRM в Битрикс24 для автоматического поступления заказов в CRM со статусом новых сделок. Все, что вам останется после интеграции — обрабатывать и успешно закрывать сделки.

Выберите вкладку «Настроить интеграцию с CRM» в административной части интернет-магазина и переходите к следующему шагу — разделу «Настройка параметров». Она выполняется с помощью мастера настройки, поэтому часть данных переносится в форму автоматически.

Вручную потребуется указать срок, за который вы хотите получить сведения, введите вероятность сделок и назначьте ответственного сотрудника для новых заказов. Теперь остается только подождать, пока выполняется первый импорт данных.

Если остались вопросы, смотрите пошаговую инструкцию по интеграции CRM и интернет-магазина в Битрикс24 и ответы экспертов.


Частые вопросы по интеграции CRM c сайтом


Что такое интеграция с CRM системой?
Интеграция CRM-систем — объединение сайта с CRM, которая помогает бизнесу сохранять клиентов, упрощает продажи и снижает нагрузку на менеджеров. Подключение сайта к CRM снижает количество ручных действий и переключения между разными каналами связи.
Какие бывают интеграции с CRM?
Приложения отличаются по сфере использования и возможностям. К универсальным сервисам, которые интегрируются с CRM, относятся социальные сети, мессенджеры и электронная почта, IP-телефония, оплата и доставка.
Как интегрировать сайт и CRM
Добавление формы связи или виджета на сайт, подключение через электронную почту, открытое API или с применением платных скриптов — основные варианты интеграции сайта с CRM-системой. Самый простой способ — создание виджета.
Сколько времени занимает интеграция CRM-системы с сайтом?
Сроки зависят от способа синхронизации и вашей CRM. Так, интеграция сайта с CRM-системой в Битрикс24 занимает около 30–45 минут. Синхронизация выполняется за пару кликов — никаких сложностей не возникает.

Итоги

  • Проведение клиентов по эффективной воронке продаж, быстрая обработка и хранение лидов, получение точной аналитики — главные преимущества интеграции с CRM-системами.
  • Чтобы расширить возможности системы и не упустить клиентов, внедрите готовые решения — например, IP-телефонию, мессенджеры, социальные сети и электронную почту.
  • Чтобы интегрировать CRM-систему, создайте форму или виджет обратной связи, установите сторонние приложения или подключитесь через API.


Рейтинг:
Вам также может понравиться
Кросс-продажи: что это такое, как внедрить и повысить их эффективность
21.03
CRM

Кросс-продажи: что это такое, как внедрить и повысить их эффективность

Работа с возражениями в продажах: примеры, скрипты и техники
17.03
CRM

Работа с возражениями в продажах: примеры, скрипты и техники

CRM для юридической компании
05.05
CRM

CRM для юридической компании

CRM для типографии
28.04
CRM

CRM для типографии

Зачем CRM-система в автосервисе и как ее внедрить
13.01
CRM

Зачем CRM-система в автосервисе и как ее внедрить

Для чего используются формы CRM на сайте
20.04
CRM

Для чего используются формы CRM на сайте

CRM для салона красоты
18.05
CRM

CRM для салона красоты

Что такое каналы продаж: какие они бывают, как выбрать и управлять каналами сбыта
07.03
CRM

Что такое каналы продаж: какие они бывают, как выбрать и управлять каналами сбыта

Система сбалансированных показателей: что это такое, как ее построить и внедрить
06.03
CRM

Система сбалансированных показателей: что это такое, как ее построить и внедрить