Интеграции с CRM: что это такое и для чего нужны

Если вы только начинаете знакомство с CRM-системой или уже работаете с ней, но хотите больше знать о дополнительных возможностях, рекомендуем к просмотру вебинар об интеграциях в Битрикс24.

Зачем нужны интеграции сервисов с CRM?

Объединение функционала различных сервисов и CRM помогает в обработке и сохранении лидов, ускоряет взаимодействие с клиентами, способствует получению качественной сквозной аналитики и автоматизации других стандартных задач.

Использование сторонних сервисов расширяет функционал CRM-системы, снижает риск потери информации и переносит бизнес-процессы в один интерфейс, освобождая менеджеров от одновременной работы с десятками вкладок.

Для чего интегрировать CRM с сайтом

CRM интегрируют с сайтом, чтобы быстро собирать и обрабатывать лиды, персонализировать коммуникацию с покупателями, создавать эффективную воронку продаж, автоматизировать аналитику и главное — продавать лучше и больше.

Собирать и обрабатывать заявки с сайта

Если на сайте заказывают товары или услуги, заполняют форму обратной связи или совершают звонки, то интеграция с CRM обеспечит сбор заявок в одном месте и их правильную обработку — автоматически или вручную. Информация из виджетов, виртуальной АТС и других источников мгновенно собирается в одном окне после интеграции приложений с CRM.

Узнавать своего клиента при следующем обращении

Главное преимущество интеграции CRM с сайтом — это персонализация. Все, что система собрала о клиенте ранее, отображается на экране оператора в момент обращения через мессенджер, email, соцсеть или звонок. Это упрощает взаимодействие с клиентом и повышает его лояльность и уровень доверия.

Создавать воронку продаж и вести по ней клиента

Чтобы продавать быстрее и лучше, сначала необходимо построить эффективную воронку продаж, а затем провести по ней клиента. Легче всего делать это с помощью CRM-системы, которая на каждом этапе продаж предлагает разные инструменты для взаимодействия с потребителями (например, email-рассылка, обзвон разных сегментов).

Автоматизировать аналитику

Данные по закрытым сделкам и выполненным задачам постоянно теряются. Одни операторы забывают отмечать продажи в журнале, другие допускают ошибки при подготовке отчетов. Чтобы быстро получать статистику по всем закрытым сделкам и каждому менеджеру в отдельности, интегрируйте CRM с сайтом — система предоставит актуальную информацию в наглядном формате.

Работать с чатом и мессенджерами в одном окне

Клиенты оставляют заявки через разные каналы связи, а интеграция CRM с сайтом собирает все обращения вместе — в одном окне. В нем отображаются заявки из мессенджеров, социальных сетей, онлайн-чатов и других внешних источников, интегрированных в систему, поэтому вы можете быть уверены, что ни одно сообщение не останется без внимания.

Как подобрать необходимые интеграции

CRM можно интегрировать с большим количеством приложений, а чтобы выбрать только те сервисы, которые будут действительно полезны вашему бизнесу, сделайте несколько простых шагов.

Сначала проанализируйте, как происходит взаимодействие с клиентами. Определитесь, для выполнения каких этапов достаточно встроенного функционала CRM-системы, а для каких потребуются отдельные сервисы.

Полезные интеграции для вашей CRM

Ниже предлагаем обзор эффективных интеграций с CRM, которые автоматизируют рутинные задачи, снижают нагрузку на менеджеров и пригодятся бизнесу вне зависимости от сферы и масштабов деятельности.

Формы обратной связи и виджеты обратного звонка

Такая интеграция позволяет автоматически формировать лид или открывать сделку на основе данных, указанных пользователем. Сервисы сохраняют информацию о потребителях, автоматически уведомляют менеджеров и позволяют оперативно обрабатывать лиды.

После интеграции приложения с CRM-системой ваш клиент, как и прежде, будет писать с удобной ему площадки (например, через онлайн-форму на сайте компании), но сообщение попадет на открытую линию, сохранится в CRM и точно не потеряется.

Подходит для интеграции с CRM: «Перехватчик — генератор лидов PRO», CallbackHunter.

Виртуальная АТС и IP-телефония

Чтобы улучшить работу с клиентами, интегрируйте CRM с виртуальной телефонией. Преимущества такого решения — контроль записи разговоров, сохранение полной истории обращения, возможность звонков напрямую из CRM-системы.

При входящем звонке в программе сразу отображается профиль клиента с основной информацией, поэтому оператор сможет обращаться к нему по имени, просматривать историю обращений и получать другие сведения для эффективного взаимодействия.

Подходит для интеграции с CRM: Mango Office, Albato.

Социальные сети, мессенджеры и электронная почта

Интеграция CRM-систем с мессенджерами, соцсетями и почтовым ящиком открывает доступ к информации о пользователе, упрощает продажи и дает детальную статистику для отдела маркетинга. Наличие разных инструментов помогает клиентам выбрать удобный канал для связи.

Проводите интеграцию через чат-центр, объединяющий сразу несколько мессенджеров в одном месте.

Подходит для интеграции с CRM: WhatsApp Link, Telegram от «Шаг в Онлайн».

Онлайн-чаты на сайте

Онлайн-чаты используют для быстрой консультации пользователей. Интеграция ощутимо сокращает нагрузку на операторов и повышает конверсию — процент потенциальных клиентов, которые совершили целевое действие. Синхронизация с CRM позволяет быстро открывать профиль клиента прямо из чата.

Если в CRM-системе уже была открыта сделка для используемого номера телефона или электронной почты, онлайн-консультант передаст обращение в соответствующий раздел, если нет — откроет новый лид. Интеграция CRM с сайтом позволяет хранить полную историю переписки.

Подходит для интеграции с CRM: «Парсер сообщений открытых линий».

Чат-боты

Виртуальные помощники отвечают на частые вопросы пользователей, сохраняют переписку, а при необходимости — передают обращение операторам. Интеграция CRM-систем с менеджер-ботами повышает качество клиентского сервиса, ускоряет обработку запросов, поступающих от пользователей, и уменьшает загрузку контакт-центра.

Чат-боты автоматизируют ответы на простые вопросы, фильтруют спамные обращения, распределяют запросы по менеджерам. Интеграция позволит избежать пропуска сообщений от пользователей даже в нерабочее время, и соответственно — снижает потери клиентов.

Подходит для интеграции с CRM: «ЧаВо Бот», «Менеджер-бот Мартин»

Оплата и доставка для интернет-магазинов

Чтобы своевременно получать контакты покупателей, информацию по доставке, состав заказа и другую информацию, интегрируйте сервисы оплаты и доставки для интернет-магазинов с CRM. Это предотвратит потери клиентов, а главное — улучшит качество и скорость обслуживания.

Приложения передают в CRM-систему полную информацию о заказах, в том числе о платежах и доставке, из одного или нескольких интернет-магазинов. Они позволяют принимать оплату разными банковскими картами с выполнением требований 54-ФЗ — печатью и отправлением чеков. Интеграция также позволит контролировать доставку курьером или экспедитором, в некоторых приложениях — с точностью до минуты и GPS координат.

Подходит для интеграции с CRM: «Своя доставка», «Управление доставкой».

Складской учёт для магазинов

Полезное решение для e-commerce — интеграция сервисов складского учета с CRM. Объединение с CRM позволит выгружать каталог в программу, следить за остатком на складах, контролировать даты следующих поставок.

Актуальный сервис для магазинов с широким ассортиментом и ежедневными продажами. Дополнительно открывает возможности для импорта и экспорта документов, включая накладные и счета, высвобождает площадь склада и составляет оптимальные маршруты сборки заказа.

Подходит для интеграции с CRM: «Мой Склад», «Складской учет».

Бронирование и запись на услуги

Сервисы бронирования и записи на услуги применяются для продажи билетов на разные события и записи на прием. Базовые функции дают клиентам возможность самостоятельно выбирать дату, время и остальные параметры сделки.

Синхронизация с CRM автоматически превращает входящие заявки на бронирование в лиды, распределяет задачи и позволяет настраивать уведомления. Приложения отправляют в CRM актуальную информацию о записи на услуги и позволяют менеджерам быстро, а главное качественно закрывать сделки.

Подходит для интеграции с CRM: «Календарь бронирования».

Конструкторы документов для бухгалтерии и юристов

Синхронизация универсальных конструкторов документов с CRM решает типовые задачи — автоматизирует создание договоров, приказов, отчетов и других документов благодаря обмену информацией. После интеграции номера, реквизиты и прочие заменяемые сведения проставляются в документы автоматически.

Использование готовых приложений вместе с CRM сокращает время согласования и подписания документов, формирования отчетностей, снижает риск ошибок или опечаток, позволяет бухгалтерам и юристам использовать актуальную информацию.

Подходит для интеграции с CRM: «Конструктор документов», «Конструктор отчетов».

Электронный документооборот

Интеграция приложения ЭДО с CRM-системами дает возможность отслеживать сведения о финансовых поступлениях, своевременно согласовывать договоры, получать актуальную информацию об отделах или конкретных сотрудниках.

Интегрированные в CRM системы электронного документооборота обеспечивают прозрачное взаимодействие с клиентами, исключают потерю или повреждение документов, позволяют быстро реагировать на изменения в документах.

Подходит для интеграции с CRM: «10С.ЭДО», «Листоход».

Сервисы сквозной аналитики

Если вы запускаете поисковую рекламу в Яндекс.Директ, показываете объявления ВКонтакте и других внешних источниках, то собрать всю информацию в единую систему и рассчитать окупаемость инвестиций (ROI) — это задача аналитических сервисов.

Интегрируйте нужные приложения, чтобы вся информация о заявках, продажах и выручке, поступающей из разных каналов, была дополнена сведениями из CRM, а затем — объединена и представлена в удобном сводном отчете. Анализируйте конверсии, источники, этапы сделки по воронке и другие данные.

Подходит для интеграции с CRM: «Яндекс.Метрика», «Сквозная аналитика».

Сервисы SMS и email-рассылок

Интеграция сервисов SMS и email-рассылок с CRM позволяет управлять кампанией в едином окне — от формирования списков и отправления готовых писем до мониторинга результатов рассылки и сохранения информации в профиле клиента.

Среди других возможностей, которые открывает эта интеграция — отправление персонализированных электронных писем разным сегментам потребителей прямо из системы, получение детальной статистики, настройка автоматических уведомлений.

Подходит для интеграции с CRM: «Удобная рассылка СМС, почта и Whats App», SMS.B24.

Какие бывают способы интеграций CRM и сайта

Интеграция CRM с сайтом выполняется разными способами, которые отличаются по срокам, сложности и стоимости.

Форма связи или виджета на сайт

Чтобы добавить готовый виджет или форму обратной связи на сайт, откройте раздел настроек синхронизации CRM-системы и создайте новую форму. Скопируйте, а затем вставьте новый программный код в исходный код на странице сайта.

Убедитесь, что код находится между тегами и — это важно, чтобы подключить CRM к сайту и обеспечить отгрузку всех данных в систему.

Подключение через почтовый ящик

Другой способ подключить CRM к сайту — через email. Он используется, если на веб-ресурсе компании имеется форма с функцией отправления электронных писем (например, когда после сделки заказчику на почту направляется квитанция или подтверждающее письмо).

Для подключения привяжите CRM-систему к электронной почте, а затем настройте отправление заявок из формы на email.

Интеграция с помощью платных скриптов

Если предыдущие способы не подходят, выполните подключение CRM к сайту через сторонние приложения. Стоимость решения зависит от функционала и других особенностей продукта, а главным преимуществом такого способа являются широкие настройки интеграции и обмена данными.

Учитывайте, что подключение CRM к сайту через синхронизацию с использованием стороннего софта требует установки дополнительных приложений.

Интеграция по API

API — интерфейс программирования, предназначенный для создания, редактирования и управления данными. Интеграция CRM-систем по API дает возможность подключения разного софта без ручного переноса информации и настраивает отправление любых данных с сайта, в том числе скрытых.

Для интеграции CRM-системы по API необходима установка сайта на хостинг, который поддерживает обработку PHP.

Как интегрировать CRM с сайтом на примере Битрикс24

Достаточно несколько простых шагов, чтобы связать интернет-магазин с CRM в Битрикс24 для автоматического поступления заказов в CRM со статусом новых сделок. Все, что вам останется после интеграции — обрабатывать и успешно закрывать сделки.

Выберите вкладку «Настроить интеграцию с CRM» в административной части интернет-магазина и переходите к следующему шагу — разделу «Настройка параметров». Она выполняется с помощью мастера настройки, поэтому часть данных переносится в форму автоматически.

Вручную потребуется указать срок, за который вы хотите получить сведения, введите вероятность сделок и назначьте ответственного сотрудника для новых заказов. Теперь остается только подождать, пока выполняется первый импорт данных.

Если остались вопросы, смотрите пошаговую инструкцию по интеграции CRM и интернет-магазина в Битрикс24 и ответы экспертов.

Частые вопросы по интеграции CRM c сайтом