CRM роботы

Для команд, которые ведут клиентов в Битрикс24 и регулярно переносят данные между письмами, сделками, счетами и задачами. «CRM роботы» помогает включить эти повторяющиеся операции в автоматизацию: администратор выбирает нужные действия из каталога 75 роботов, задаёт условия запуска и получает значения или изменения для следующих шагов процесса.

Можно найти контакт по телефону, извлечь данные из последнего письма, обновить связанную сделку, перенести товарные строки или проверить просроченные задачи. Нужные действия устанавливаются отдельно — вы собираете сценарий под свои правила работы.

Основные сценарии

• Найти клиента и связать данные. Задайте поиск контакта или компании по телефону, электронной почте или другим доступным условиям. Робот вернёт ID найденной записи, который можно использовать в следующем настроенном действии, например для привязки контакта к лиду.
  
• Получить данные из письма. Выберите поиск телефонов, адресов электронной почты или извлечение по регулярному выражению. Робот обработает последнее связанное письмо и вернёт значения для дальнейшей автоматизации — без повторного ручного копирования.
  
• Обновить связанные записи CRM. Настройте изменение сделки из счёта, получение ID связанных счетов или перенос товарных строк в счёт либо смарт-процесс. Данные назначения изменятся по заданному действию, что уменьшит повторное заполнение связанных записей.
  
• Учесть состояние задач и дел. Проверьте связанные со сделкой задачи или дела. Робот вернёт состояние наличия и просрочки, которое можно использовать в условиях следующих шагов. Отдельные действия добавляют комментарий в задачу, завершают её и изменяют связи с CRM.
  
• Подготовить текст. Передайте текст и выберите удаление HTML, замену по регулярному выражению, изменение регистра или разделение строки. Получите обработанный текст или отдельные части для дальнейших действий.
  

Как начать

Администратор устанавливает приложение из каталога «Битрикс24 Маркетплейс», открывает его и устанавливает нужного робота. Затем добавляет робота в автоматизацию подходящей сущности, заполняет параметры и условия запуска.

После установки робота появится сообщение об успехе, а кнопка его карточки изменится на «Удалить». Проверьте выполнение на тестовом элементе и только затем включайте сценарий для рабочих данных. Справка доступна на странице приложения «CRM роботы».

Условия использования и ограничения

Приложение доступно в подписке Битрикс24. В карточке указан минимальный тариф «Базовый»; доступность нужной автоматизации следует проверить на своём портале. Установку выполняет администратор. Для настройки и работы нужны права на соответствующие сущности и данные.

Установка приложения открывает каталог. Нужных роботов устанавливают отдельно, после чего настраивают в конкретных сценариях. Поддерживаемый тип элемента и набор параметров зависят от выбранного действия.

Для роботов с DaData и Wazzup24 требуются параметры соответствующего внешнего сервиса. Для Wazzup24 нужны ключ и канал отправки; для DaData проверьте параметры доступа в настройках действия. Условия оплаты и лимиты этих сервисов проверяются отдельно. Подключать их для остальных роботов не требуется.

Почтовые действия требуют письма, связанного с нужной записью CRM. Извлечение телефонов, адресов, текста и данных по регулярному выражению работает с последним письмом. Регулярное выражение нужно настроить под структуру данных. Для парсинга текста и письма предусмотрено 40 отдельных результатов, для разделения строки — 10.

Перенос товарных строк может заменить существующие товары назначения. «Объединение двух лидов» дополняет первый лид данными второго и удаляет второй; полный перенос истории и всех связей этим действием не заявлен. Проверяйте порядок ID и результат на тестовых элементах.

При обновлении оплаты и остатка предложения повторный запуск повторно учитывает сумму счёта. Настройте условия, исключающие повторный учёт. Аналогично учитывайте повторные запуски действий, которые добавляют комментарии или отправляют сообщения.

Все 75 роботов

В названиях исправлены написание бренда и грамматические ошибки; назначение роботов сохранено. Один робот может находиться в нескольких категориях; ниже каждый указан один раз.

1. Добавление счета. Создаёт счёт по заданным полям, возвращает его ID и номер. Предусмотрена опция переноса товаров из сделки.
   
2. ID контакта в лиде. Возвращает ID контакта, связанного с указанным лидом.
   
3. ID контакта в Смарт-Процессе. Возвращает ID контакта, связанного с элементом выбранного смарт-процесса.
   
4. Информация о контакте в Смарт-Процессе. Получает ID, телефоны и выбранное дополнительное поле контакта, связанного с элементом смарт-процесса.
   
5. Отправить сообщение в чат Битрикс24. Отправляет заданный текст в чат Битрикс24; в настройках указываются чат, пользователь и признак системного сообщения.
   
6. Получить ID элемента Смарт-Процесса. Возвращает ID элемента выбранного смарт-процесса, связанного со сделкой.
   
7. ID компании в лиде. Возвращает ID компании, связанной с указанным лидом.
   
8. Парсинг текста. Извлекает данные из переданного текста по регулярному выражению для использования в следующих действиях.
   
9. Парсинг писем. Извлекает данные по регулярному выражению из последнего письма, связанного со сделкой или лидом.
   
10. Поиск телефонов в письме. Находит телефонные номера в последнем письме сделки или лида; предусмотрено исключение собственного номера.
    
11. Поиск Email в письме. Находит адреса электронной почты в последнем письме сделки или лида; предусмотрено исключение собственного адреса.
    
12. Письмо в текст. Возвращает текст и тему последнего письма сделки или лида; позволяет настроить обработку HTML.
    
13. Поиск и замена по регулярному выражению. Заменяет совпадения в переданном тексте по регулярному выражению и возвращает результат.
    
14. Получение ID последнего счета. Возвращает ID последнего нового счёта, связанного со сделкой.
    
15. Получение ID последнего счета (старые счета). Возвращает ID последнего счёта старого формата, связанного со сделкой.
    
16. Получение ID счетов из сделки. Возвращает список ID новых счетов, связанных со сделкой, и их количество.
    
17. Поиск контакта по параметрам. Ищет контакт по телефону, электронной почте, имени, фамилии и дополнительным условиям.
    
18. Удаление html тегов. Удаляет HTML-разметку из переданного текста и возвращает текстовый результат.
    
19. Получение информации о заказе. По ID заказа получает названия и ID службы доставки и платёжной системы.
    
20. Добавление компании в лид. Привязывает существующую компанию к указанному лиду по ID.
    
21. Поиск компании по ИНН. Ищет компанию в Битрикс24 по ИНН в реквизитах и возвращает найденные идентификаторы.
    
22. Добавление контакта в лид. Привязывает существующий контакт к указанному лиду по ID.
    
23. Сравнение полей. Сравнивает два переданных значения и возвращает результат сравнения.
    
24. Добавление товара в смарт-процесс. Переносит товарные строки из лида или сделки в указанный элемент смарт-процесса, заменяя его набор товаров.
    
25. Изменение сделки из счета. Изменяет выбранные поля сделки, связанной с указанным счётом.
    
26. Действия над текстом. Последовательно применяет до трёх операций: удаление пробелов по краям, изменение регистра всех букв или первой буквы.
    
27. Id всех контактов компании. Возвращает список ID контактов, связанных с компанией.
    
28. Id всех контактов в сделке. Возвращает список ID контактов, связанных со сделкой.
    
29. Получение предыдущей стадии. Получает ID и название предыдущей стадии лида, сделки или элемента смарт-процесса.
    
30. Отправка сообщения через Wazzup. Отправляет текст по номеру телефона через Wazzup24; требуются канал отправки и ключ внешнего сервиса.
    
31. Получение категории товара. Получает ID и названия категорий товаров, связанных с элементом CRM.
    
32. Получение свойств товара. Возвращает значения указанного свойства товаров, связанных с элементом CRM.
    
33. Получение текущей стадии. Возвращает код и название текущей стадии элемента CRM.
    
34. Получение количества писем. Возвращает количество входящих, исходящих и всех писем, связанных с элементом CRM.
    
35. Поиск лида. Ищет лид по названию, телефону, электронной почте, имени, фамилии и дополнительным условиям.
    
36. Поиск сделки. Ищет сделку по названию и дополнительным условиям.
    
37. Поиск контакта. Ищет контакт по номеру телефона.
    
38. Добавление реквизита. Добавляет реквизиты компании по ИНН; предусмотрено получение данных и адреса из DaData.
    
39. Завершение задачи. Завершает задачу с указанным ID и возвращает статус выполнения действия.
    
40. Поиск подстроки в письмах. Проверяет наличие заданной подстроки в последнем письме сделки или лида.
    
41. Создание ссылки на объединение элементов. Формирует ссылку на объединение указанных элементов CRM; переход по ссылке — отдельное действие.
    
42. Зависшие сделки. Возвращает ID сделок, которые не менялись заданное число дней и не имеют дел, созданных за этот период; учитывает воронку, исключаемые стадии и ответственных.
    
43. Получение текущего номера нумератора. Возвращает текущий номер указанного нумератора.
    
44. Компании, созданные в период. Возвращает ID компаний, созданных между выбранными датами, с дополнительными условиями отбора.
    
45. Смена статуса смарт-процесса. Из автоматизации задачи меняет стадию связанного элемента смарт-процесса на заданную.
    
46. Привязка элемента смарт-процесса к сделке. Связывает текущую сделку с указанным элементом выбранного смарт-процесса.
    
47. Получить ID сделки в счете. Возвращает ID сделки, связанной с текущим счётом.
    
48. Добавление в дочерние задачи сущности CRM из основной задачи. Переносит связи с CRM из основной задачи в её дочерние задачи.
    
49. Получить дату закрытия лида. Возвращает дату закрытия указанного лида.
    
50. Робот для обработки телефонов из DaData. Получает из DaData стандартизованный телефон и доступные сведения о типе номера, операторе, регионе, часовом поясе и качестве распознавания.
    
51. Робот добавляет комментарий в задачу. Добавляет заданный текст комментария в задачу с указанным ID.
    
52. Добавляет в задачу компанию на основе группы задачи. Находит компанию, в указанном поле которой хранится ID группы задачи, и добавляет её в связи задачи с CRM, если найдена ровно одна компания.
    
53. Робот курс валют. Получает курс выбранной валюты по данным ЦБ РФ на текущую дату.
    
54. Изменение банковского реквизита. Изменяет выбранные поля существующего банковского реквизита.
    
55. Добавление банковского реквизита. Создаёт банковский реквизит компании по заданным банковским данным.
    
56. Добавление товара в счет. Переносит товарные строки из лида или сделки в указанный новый счёт, заменяя его набор товаров.
    
57. Робот поиска дел в сделке. Проверяет связанные со сделкой дела и возвращает признак отсутствия дел, наличия дел без просрочки или наличия просроченного незавершённого дела.
    
58. Робот поиска задач в сделке. Проверяет связанные со сделкой задачи: нет активных задач, есть активные без просрочки или есть просроченная незавершённая задача.
    
59. Изменить НДС в товаре в сделках. Меняет ставку НДС и признак включения налога в цену у товарных строк указанной сделки.
    
60. Разбивает строку разделителем. Разделяет переданный текст по заданному разделителю и возвращает части в отдельных результатах.
    
61. Объединение лида. Запускает объединение переданных лидов средствами Битрикс24.
    
62. Объединение двух лидов. Дополняет пустые поля первого лида данными второго, объединяет телефоны и адреса электронной почты, затем удаляет второй лид. Используются первые два ID из списка.
    
63. Поиск дублей. Ищет совпадения по телефонам и электронной почте; возвращает ID найденных лидов, контактов и компаний. Предусмотрено исключение закрытых лидов.
    
64. Получить ID сделок у смарта. Возвращает ID сделок, связанных с элементом смарт-процесса, и ID последней сделки.
    
65. Изменение сделки по id. Изменяет выбранные поля сделки с указанным ID.
    
66. Получить адрес отправителя письма. Возвращает адрес отправителя последнего письма, связанного с элементом CRM.
    
67. Получить адрес получателя письма. Возвращает адрес получателя последнего письма, связанного с элементом CRM.
    
68. Редактирование поля CRM в задачи. Добавляет или изменяет связи задачи с лидами, сделками, контактами и компаниями.
    
69. Изменить стадию сделки. Меняет стадию сделки с указанным ID; например, по действию из смарт-процесса.
    
70. Поиск смарт-процесса. Ищет элемент выбранного типа смарт-процесса по названию и дополнительным условиям, возвращает его ID.
    
71. Поиск компании. Ищет компанию по номеру телефона.
    
72. Копирование файла в crm. Копирует файл между указанными файловыми полями элементов CRM по типам сущностей, ID элементов и кодам полей.
    
73. Изменение предложения из счета (оплата, остаток). Обновляет указанные поля оплаты и остатка в связанном предложении на сумму счёта. Повторный запуск повторно учитывает сумму.
    
74. Поиск компании по параметрам. Ищет компанию по телефону, электронной почте и дополнительным условиям.
    
75. Поиск компании по ID контакта. Возвращает компании, связанные с указанным контактом, и ID первой найденной компании.
    

Вопросы и ответы

Нужно ли устанавливать все 75 роботов?

Нет. Установите приложение, затем выберите и установите только нужные действия из каталога. После этого добавьте их в автоматизацию и задайте параметры запуска.

Какой тариф нужен и как оплачивается приложение?

В карточке указан минимальный тариф «Базовый», приложение доступно в подписке Битрикс24. Возможности нужной автоматизации проверьте на своём портале. Условия внешних сервисов DaData и Wazzup24 рассматриваются отдельно.

Нужны ли DaData и Wazzup24 для всех роботов?

Нет. Они используются только в соответствующих действиях: обработке телефона и предусмотренных сценариях реквизитов через DaData, отправке сообщений через Wazzup24. Для остальных действий эти подключения не нужны.

Какое письмо обрабатывает робот?

Основные действия извлечения данных используют последнее письмо, связанное с нужным элементом CRM. Перед запуском проверьте привязку письма, параметры робота и, если он применяется, регулярное выражение.

Как безопасно проверить первый сценарий?

Начните с тестового элемента и проверьте возвращённые значения и изменения данных. Особое внимание уделите объединению двух лидов, переносу товарных строк и обновлению оплаты предложения: эти действия могут удалить второй лид, заменить товары или повторно учесть сумму при повторном запуске.



Создать новую сделку или новый лид по делу

В версиях 9 и 10 доступно отдельно устанавливаемое действие «Создать новую сделку или новый лид». Оно добавляет пункт в меню дела в таймлайне лида и сделки Битрикс24. Действие запускается вручную по выбранному звонку, письму или другому делу.

Например, клиент прислал письмо о новом заказе в рамках текущей сделки. Выберите действие в меню этого письма и создайте новую сделку. Название новой карточки берётся из темы дела; также переносятся доступные основные данные. Выбранное дело связывается с новой карточкой, связь с исходной карточкой удаляется, остальные связи дела сохраняются.

Как включить: откройте приложение, найдите «Создать новую сделку или новый лид» в разделе лидов или сделок и нажмите «Установить». Одна установка подключает пункт меню сразу в лидах и сделках. Затем откройте меню «…» у нужного дела → «Расширения», выберите действие, укажите тип новой карточки и нажмите «Создать и перенести дело».

После выполнения можно открыть созданную карточку. Если карточка создана, а перенос завершился ошибкой, кнопка «Повторить перенос» в том же окне продолжит перенос без создания ещё одной карточки. Если ответ о создании не получен, сначала проверьте CRM, чтобы повторным запуском не создать дубликат.

Общая установка приложения не включает это действие автоматически. Его удаление из каталога отключает оба пункта меню, сохраняя созданные карточки и данные CRM. Это дополнительное ручное действие; оно не запускается автоматически на стадии.

Для работы нужны права на исходную карточку и дело, создание выбранного типа карточки и изменение связей дела. Для создания лида на портале должны быть доступны лиды. Обязательные поля CRM могут помешать созданию карточки. Пользовательские поля, товары, другие дела и вся история исходной карточки не копируются.