План продаж

План и факт продаж по периоду

Оценка

Мало оценок
Установок

64
Разработчик

SalesX

Описание

План продаж помогает руководителю отдела продаж контролировать выполнение целей: сравнивает плановые и фактические показатели за выбранный период на основе закрытых успешных сделок CRM.

Что умеет приложение

Факт продаж за период: сумма по сделкам с учётом ответственного.
План отдела (общий) и индивидуальные планы по сотрудникам.
Наглядные показатели: факт, план, отклонение, % выполнения, статусы по сотрудникам.
История сохранённых планов по периодам с возможностью открыть период или удалить запись.
Данные планов сохраняются в настройках приложения портала; при необходимости используется резервное локальное хранилище браузера.

Для кого
Руководители продаж, коммерческие директора, сейлз-менеджеры, которым важно видеть картину по команде и по каждому сотруднику.

Важно
Для работы нужны права приложения к CRM и пользователям (для списка сотрудников и привязки сделок к ответственным). Точная настройка зависит от политики портала.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 06.05.2026

Поддержка

Техническая поддержка: Пн-Пт, 10:00-19:00 (UTC+3, Europe/Moscow), кроме выходных и праздничных дней РФ.

Время первичной реакции: до 1 рабочего дня (до 24 часов).

Канал поддержки: sales-x@mail.ru

Установка

Установите приложение из Маркетплейса Bitrix24.
Разрешите запрошенные права доступа (CRM, пользователи) — без них нельзя получить сделки и список сотрудников.
После установки откройте приложение из левого меню (или из списка приложений).
Выберите период (даты «с» и «по») и нажмите «Обновить факт» — подтянутся закрытые успешные сделки за этот интервал.
Задайте общий план отдела и при необходимости персональные планы по сотрудникам, затем нажмите «Сохранить планы».
При необходимости откройте период из блока «История сохранённых планов» или удалите устаревшую запись.

Безопасность данных

подробнее

План продаж

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.