Выиграно, но не оплачено

Выиграно, но не оплачено помогает руководителям продаж и финансовому контролю видеть, где CRM уже показывает победу, а оплата ещё не закрыта. Приложение сравнивает сумму выигранной сделки со счетами и фактически полученными платежами.

Для кого

• руководители отдела продаж (РОП) и коммерческий директор;
  
• финансовый контроль и бухгалтерия;
  
• менеджеры, ответственные за сбор оплат по закрытым сделкам.
  

Какую проблему решает

• сделка переведена в успех, KPI засчитан, счетов нет;
  
• счета выставлены, но не оплачены;
  
• оплачена только часть суммы сделки;
  
• выставлено меньше, чем сумма сделки («недовыставлено»).
  

Что умеет приложение

• находит выигранные сделки (этапы с семантикой «успех») по всем воронкам;
  
• подтягивает связанные счета CRM — автоматически определяет новые (smart) или старые (legacy) счета;
  
• считает по каждой сделке: сумму сделки, выставлено, оплачено и разрыв (сколько ещё не собрано);
  
• помечает тип проблемы: нет счетов, неоплаченные счета, недовыставлено, не полностью оплачено;
  
• показывает KPI: сделок в отчёте, без счетов, с неоплатой, сумма разрыва;
  
• фильтрует по воронке, ответственному, режиму показа, минимальному разрыву и давности победы;
  
• выводит таблицу, отсортированную по размеру разрыва;
  
• открывает сделку и неоплаченный счёт в CRM;
  
• создаёт задачу по одной сделке или массово по всем строкам отчёта;
  
• выгружает результат в CSV.
  

Как работает После установки приложение появляется в левом меню портала. При первом открытии загружаются справочники (сотрудники, воронки, этапы, статусы счетов). Данные по сделкам и счетам подгружаются после нажатия «Построить отчёт».

Требования

• выигранные сделки в CRM (закрытые, на этапе «успех»);
  
• для полного отчёта — счета, привязанные к сделкам;
  
• права приложения: crm, user, task.