Привязать контакт по Email
Доступно в подписке

Привязать контакт по Email

Автоматическая привязка контактов к компании по точному совпадению Email

Установить
Доступно в подписке
Описание

Привязать контакты по Email — это приложение, которое поможет связать контакты с нужными компаниями. Является логическим продолжением решения Клиенты и частью комплекса Умная привязка контактов к компании. Доступно и в мобильной версии тоже!

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя на чтение и изменение сущностей. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к CRM вообще не увидит никаких контактов и компаний. Сотрудник, у которого права настроены только на «свои» – увидит только их.

2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

В стандартном интерфейсе Битрикс24 нет понятия «Клиент», есть сущности Контакты и Компании. Соответственно, нет возможности быстро узнать общее количество клиентов в CRM. Часто количество клиентов в работающем бизнесе измеряется сотнями и тысячами, поэтому подсчитать вручную практически нереально. Приложение «Клиенты» классифицирует всех не только на B2B и B2C, но и на Активных, Спящих и Потерянных клиентов.

Учебник «Клиенты в порядке» раскроет эту тему более подробно.

Для того, чтобы полноценно работать с данными по B2B и B2C клиентам — сами данные должны быть актуальными: все нужные контакты привязаны к компаниями. Так бывает не всегда: менеджеры в запаре могут про это забывать, и в результате остаются «бесхозные» контакты, которые найти вручную очень сложно, особенно на больших порталах.

В приложении вы сможете просмотреть список тех Контактов, по которым найдены совпадения с Компаниями по полю Email. Обратите внимание: совпадение должно быть полным, например, и в Контакте и в Компании email указан start@sozdavatel.ru. При нажатии кнопки «Привязать» происходит автоматическая связка таких контактов с нужными компаниями.

История изменений позволяет быстро и эффективно отследить изменение данных через приложение и при необходимости откатить их к первоначальному значению. В зависимости от прав доступа можно просмотреть, кто и когда привязывал контакты к компании, а также отменить действие.

Важно: приложение работает и на мобильных телефонах, но ссылки на контакты и компании будут открываться в браузере.

Буквально в пару кликов вы сможете привязать множество Контактов к нужным Компаниям, что позволит вам в дальнейшем сегментировать свою клиентскую базу, в том числе очистить ее от пустых клиентов

Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

Передача дел Популярное Mobile Подписка

Поиск забытых дел уволенных сотрудников. Временная передача. Возврат дел. Завершение задач..

(6)
(3905)
Дни рождения сотрудников Популярное Mobile Подписка

Удобное приложение, чтобы не забыть поздравить коллег с днём рождения.

(6)
(3367)
Мастер отчётов CRM Подписка

Гибкие отчёты по любым полям из CRM. Сортировка, группировка и фильтр. Графики.

(8)
(2284)
Мастер отчетов по Смарт-процессам Подписка

Гибкие отчёты по всем смарт-процессам и связанным с ними сущностям CRM

(3)
(168)
Стикеры в Битрикс24 Подписка

2400 стикеров в 60 наборах + добавление своих

(2)
(847)
Оргструктура с историей Подписка

Полная структура компании. История кадровых изменений. Отчёт по сотрудникам.

(4)
(1241)
Дни рождения клиентов Mobile Подписка

Удобное приложение, чтобы не забыть поздравить клиентов с днём рождения.

(2)
(1153)
Реестр документов CRM Подписка

Полный список документов, созданных по шаблонам в CRM.

(1)
(666)
Диагностика CRM Mobile Бесплатно

Экспресс-анализ клиентской базы: 4 автоматических проверки данных CRM

(0)
(212)
Мастер отчетов по Задачам Подписка

Гибкие отчёты по Задачам и связанным с ними сущностями CRM. Графики.

(3)
(183)