Мастер отчетов по Делам CRM

Мастер отчётов по Делам CRM — незаменимый помощник руководителя для полного контроля активности менеджеров в Битрикс24.

Решение даёт возможность быстро понять, чем заняты сотрудники:

• Сколько звонков совершено?

• Сколько писем отправлено и получено?

• Какие дела запланированы, а что уже завершено?

• С кем из клиентов работают, а про кого забыли?

И всё это — в одном месте! Приложение позволяет анализировать все дела в CRM под разными углами:

1. По типам дел: встречи, письма, звонки, открытые линии, онлайн-бронирования, свободные слоты, смс, zoom-конференции, визиты, обзвоны, события в календаре (если они связаны с сущностью CRM). А для анализа задач воспользуйтесь отдельным решением Мастер отчетов по Задачам.

2. По сущностям CRM: лиды, сделки, контакты и компании, счета, предложения и смарт-процессы.

3. По направлению активности: входящая и исходящая.

4. По ответственным: прозрачность загрузки каждого сотрудника.

5. По датам: дата создания, изменения, срок исполнения и начало — с возможность выбирать данные по любой из них.

Внимание!

1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается.

2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Пример №1. Рейтинг менеджеров

Кто из сотрудников действительно активно работает? Можно быстро узнать, вырабатывают ли менеджеры KPI по количеству звонков и писем. Для этого добавьте поля Направление и Тип. Примените группировку по Ответственному, фильтр по Типу дел — и Вы сможете объективно оценить загрузку каждого.

Пример №2. Рейтинг активности по компаниям

Как понять, с кем из клиентов активно работают последнее время? Добавьте поля Владелец, Тип владельца и Статус. Примените фильтр по Типу владельца (компания и контакт) и сгруппируйте по полю Владелец. Вы сможете увидеть, что уже сделано, а что запланировано, и в каком объеме ведется работа.

Шаблоны

Любой отчет можно сохранить как шаблон с заданными полями, сортировкой и фильтрами. Название шаблона легко поменять, а также внести в него изменения. Шаблон можно сделать публичным — тогда он будет доступен всем сотрудникам портала. При необходимости им можно поделиться по ссылке.

Кроме того, шаблон можно сделать регулярным для публикации в ленту Новостей. Эта функция доступна только администраторам портала. Почитать про особенности и настройки регулярного отчета можно тут.

Администратор один раз настраивает отчёт — руководитель регулярно получает актуальную сводку по отделу.

Это удобно для:

• еженедельных планёрок,

• контроля KPI,

• системной управленческой отчётности.

Для того, чтобы выделить в вашем отчете самое важное — используйте графики. Так воспринимать информацию станет проще. Кнопка «Построить график» находится под таблицей, можно выбрать тип графика и подходящие поля для осей Икс (любая дата) и Игрек (числовые и списочные поля).

Дополнительные возможности Мастера отчётов по Делам CRM:

• Комбинирование колонок так, фильтрация и сортировка данных.

• Удобный выбор периода:

• • текущий и предыдущий день/неделя/месяц/квартал/год

  • последние N дней

  • весь период (если убрать даты «С» и «По»)

• Фильтры по значению, по пустым и непустым полям.
  

• Быстрый поиск полей по названию.

• Переход по ссылкам на связанные элементы (сотрудники, компании, сделки и тд.)

• Выгрузка отчёта в Google Таблицы и Excel

• Публикация отчёта в Ленте новостей для обсуждения

Кроме того, для продвинутой аналитики доступны BI-решения:

• Отчёт PRO Задачи

• Отчёт PRO Сделки

• Отчёт PRO Лиды.

В каждом из них — более 100 управленческих метрик для руководителя. Анонсы обновлений, короткие видео-гайды и практичные подсказки по работе с отчётами в Битрикс24 в Telegram.