Воронка по смарт-процессам

Воронка по смарт-процессам — это инструмент для наглядного анализа конверсии и длительности нахождения элементов на стадиях.

Решение позволяет:

• выбрать любой смарт-процесс, в котором есть стадии;

• сформировать отчет по необходимой воронке;

• проанализировать как активные, так и закрытые элементы;

• отфильтровать по отделу или сотруднику.

Здесь учитываются элементы смарт-процессов по полю Дата завершения.

Обратите внимание:

1. Если в настройках смарт-процесса не выбран пункт «Дата начала/Дата завершения» – то ориентиром для закрытых элементов служит дата перехода на финальную стадию.

2. Если у смарт-процесса нет товаров, колонка «Сумма» не отображается.

3. Возможность получать историю движения элементов по стадиям через Rest API появилась только после 15.09.2025.

• Для элементов, созданных после этой даты, история отображается полностью.

• Если элемент был создан до этой даты, но перемещался по стадиям уже после неё, его история будет частичной.

• Если элемент не менялся после 15.09.2025, его история отсутствует. В таких случаях элемент отображается на фактической стадии,, а время на предыдущих стадиях отображается нулевым.

В наглядном графике достаточно информации для глубокого изучения:

• суммы элементов на стадиях;

• конверсия (по сумме и по количеству);

• длительность пребывания на стадии.

Показатели плавно уменьшаются, если элементы были закрыты с промежуточных стадий. Кроме того, учитывается нештатная ситуация — если элемент двигался не последовательно, и возвращался обратно.

Если успешный элемент пропустил какой-то этап – он будет учитываться в его показателях по конверсии, сумме и количеству, но в длительности на пропущенной стадии будет «0». Аналогично для элементов, находившихся на стадии менее минуты. При этом они будут включены в расчёт средней длительности.

Вы сможете увидеть, где было больше всего отказов, а где — были задержки. А фильтры по отделам и сотрудникам позволят анализировать работу конкретных команд и выявлять проблемные точки.

Под графиком находится таблица с детализацией — для того, чтобы можно было убедиться в достоверности расчетов. В ней отображается название каждого элемента, ответственный за него, сумма и длительность нахождения на стадии.

Дополнительные преимущества приложения:

• Наглядный интерфейс.

• Публикация графика в ленту Новостей для обсуждения с коллегами.

• Кэширование данных для более быстрой загрузки.

• Встройка в CRM-аналитику.

• Учёт прав доступа текущего пользователя.

• Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Воронка по смарт-процессам –  мощный инструмент для контроля и анализа работы команды. А для построения гибких отчетов используйте Мастер отчетов  по смарт-процессам.В нем можно выбирать данные по пользовательским полям, добавлять данные из сделок и лидов, а также настраивать регулярные отчеты.