Воронка по Смарт-процессам

Воронка по Смарт-процессам — это инструмент для наглядного анализа конверсии и длительности нахождения элементов на стадиях. Является частью комплекса Формула продаж и ABC-анализ.

Решение позволяет:

• выбрать любой смарт-процесс, в котором есть стадии;

• сформировать отчет по необходимой воронке;

• сравнить эффективность отделов или сотрудников;

• выявить «провальные» этапы и причины отказов.
  

Для анализа доступен выбор:

1. Открытых элементов — те, что в работе сейчас, независимо от даты создания.

2. Закрытых элементов — те, что закрыты за период.

3. Всех элементов — те, что были созданы за период.

Обратите внимание:

1. Если в настройках смарт-процесса не выбран пункт «Дата начала/Дата завершения» – то ориентиром для закрытых элементов служит дата перехода на финальную стадию.

2. Если у смарт-процесса нет товаров, колонка «Сумма» не отображается.

3. Возможность получать историю движения элементов по стадиям через Rest API появилась только после 15.09.2025.

• Для элементов, созданных после этой даты, история отображается полностью.

• Если элемент был создан до этой даты, но перемещался по стадиям уже после неё, его история будет частичной.

• Если элемент не менялся после 15.09.2025, его история отсутствует. В таких случаях элемент отображается на фактической стадии,, а время на предыдущих стадиях отображается нулевым.

В наглядном графике достаточно информации для глубокого изучения:

• суммы элементов на стадиях;

• конверсия (по сумме и по количеству);

• длительность пребывания на стадии.

Показатели плавно уменьшаются, если элементы были закрыты с промежуточных стадий. Кроме того, учитывается нештатная ситуация — если элемент двигался не последовательно, и возвращался обратно.

Если успешный элемент пропустил какой-то этап – он будет учитываться в его показателях по конверсии, сумме и количеству, но в длительности на пропущенной стадии будет «0». Аналогично для элементов, находившихся на стадии менее минуты. При этом они будут включены в расчёт средней длительности.

Помимо общих показателей по сумме, количеству и конверсии отказа, вы можете более подробно изучить причины неудач для разных провальных стадий.

Под графиком находится таблица с детализацией — для того, чтобы можно было убедиться в достоверности расчетов. В ней отображается название каждого элемента, ответственный за него, сумма и длительность нахождения на стадии. Те объекты, которые в настоящий момент находятся на стадии – выделены жирным шрифтом.

Дополнительные преимущества Воронки по Смарт-процессам:

• Наглядный интерфейс.

• Публикация графика в ленту Новостей для обсуждения с коллегами.

• Кэширование данных для более быстрой загрузки.

• Встройка в CRM-аналитику.

• Учёт прав доступа текущего пользователя.

• Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Воронка по Смарт-процессам –  мощный инструмент для контроля и анализа работы команды. А для построения гибких отчетов используйте Мастер отчетов  по смарт-процессам.В нем можно выбирать данные по пользовательским полям, добавлять данные из сделок и лидов, а также настраивать регулярные отчеты.

В комплексной Воронке продаж для анализа доступны не только смарт-процессы, но и лиды, сделки и счета. Это даёт сквозную картину движения клиента и полный контроль над точками роста.

Обновления:

— 03.12.2025: Добавлен новый период анализа — «квартал», чтобы глубже оценивать динамику и сезонность.
— 02.10.2025: Устранили проблему с загрузкой истории движения по стадиям при большом объёме записей.

— 18.09.2025: Выпуск mvp 1 версии