Воронка продаж по счетам

Воронка продаж по счетам — инструмент, который структурирует весь процесс обработки и получения оплат. Решение анализирует конверсию и длительность на каждом этапе, чтобы выявить слабые и сильные места в процессе продаж. Является частью комплекса Формула продаж и ABC-анализ.

Вы сможете:

• увидеть, на каких стадиях счета задерживаются дольше всего;

• определить, где чаще всего происходят отказы;

• оценить скорость и эффективность работы менеджеров;

• выявить узкие места в процессе и точки роста конверсии.

Для анализа доступен выбор:

1. Открытых счетов — те, что в работе сейчас, независимо от даты создания.

2. Закрытых счетов — те, что закрыты за период. Учитывается дата в поле «Срок оплаты».

3. Всех счетов — те, что были созданы за период.

Открытые счета отображаются по состоянию на текущий день и время. А для закрытых и «всех» счетов можно выбрать период: неделя, месяц, квартал или год. Это помогает как оперативно контролировать ситуацию, так и анализировать динамику оплат за разные отрезки времени.

Кроме того, доступны фильтры по компаниям, отделам (можно выбрать несколько) и менеджерам. Это удобно для сравнения эффективности подразделений или сотрудников.

В наглядном графике достаточно информации для глубокого изучения:

• количество счетов и их суммы на каждой стадии;

• конверсия по количеству и по сумме;

• общая длительность пребывания на стадиях.

Если счет находился на стадии менее минуты, его длительность на ней будет нулевой — как и для успешных счетов, пропустивших какую-либо стадию. Кроме того, учитывается ситуация непоследовательного движения по стадиям. График позволяет выявить стадии с наибольшим количеством отказов и задержек, а также его можно скачать в хорошем качестве для печати.

Под графиком находится таблица с детализацией счетов по стадиям — для того, чтобы можно было убедиться в достоверности расчетов. В ней указаны: название счета, ответственный за него, сумма и время нахождения на конкретной стадии. Те счета, которые в настоящий момент находятся на стадии – выделены жирным шрифтом.

Обратите внимание: у счетов, созданных до августа 2025 может быть неполная или отсутствующая история движения по стадиям. В таких случаях счет будет находиться на фактической стадии, а время на предыдущих этапах отображается нулевым.

Помимо общих показателей по сумме, количеству и конверсии отказа, вы можете более подробно изучить причины неудач для разных провальных стадий. А если нужно построить отчет по другим полям, либо в связке со сделками, контактами или компаниями — воспользуйтесь Мастером отчетов CRM.

Дополнительные преимущества Воронки продаж по cчетам:

• Наглядный интерфейс.

• Публикация графика в ленту Новостей для обсуждения с коллегами.

• Кэширование данных для более быстрой загрузки.

• Встройка в CRM-аналитику.

• Учёт прав доступа текущего пользователя.

• Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Кроме того, вам может быть полезен учебник Формула продаж – он доступен по ссылке. Анонсы новых версий, видео и помощь с приложением — в официальном телеграм-канале.