Лишние поля CRM

Лишние поля CRM — инструмент, который поможет поддерживать порядок в карточках Лидов, Сделок, Контактов и Компаний. Если CRM используется много лет — в ней могли накопиться сотни полей. Но все ли они действительно нужны и активно используются?

Приложение анализирует каждое пользовательское поле вне зависимости от стадии сущностей или её даты создания, поэтому вы получаете полную картину — без «слепых зон» и пропущенных данных.

Все поля разделяются на Пустые и Забытые более года. Пустые — те, которые ни разу не заполнялись. Обычно это «наследие» старых интеграций, тестовых настроек или экспериментов сотрудников. Их можно безопасно удалить: карточки сущностей при этом не меняются, потому что в них никогда не было данных.

Забытые поля — те, которые не заполнялись более года. Для них приложение отображает количество сущностей, в которых оно заполнено, и даёт ссылки на эти сущности. Так можно быстро понять, насколько актуальна информация и нужны ли такие поля сегодня. После очищения забытых полей они становятся «пустыми» и их также можно безопасно удалить.

Вся информация о полях отображается в удобном формате: название и символьный код. Чтобы быстро находить нужное, можно воспользоваться поиском — достаточно ввести часть названия или кода. Приложение показывает даже скрытые поля, доступные только через Rest API.

Все действия фиксируются в Истории изменений: вы видите каждую сессию, дату и автора. При необходимости можно отменить очистку.

Приложение обязательно запрашивает подтверждение перед выполнением изменения — чтобы любое действие было осознанным. Можно выбирать сущности как точечно, так и все сразу. Однако при большом объёме данных (например, при обработке тысяч записей) может сработать лимит на количество запросов. В этом случае процесс автоматически приостановится на 10 минут, после чего его можно будет возобновить нажатием кнопки «Продолжить». Кроме того, из поиска исключаются поля с типом Файл, Бронирование ресурсов и «Да/Нет».

Дополнительные преимущества приложения:

• Работает и на смартфонах (но ссылки на сущности будут открываться в браузере).

• Встройки в карточки лидов, сделок, компаний и контактов — для быстрого доступа.

• Учёт прав доступа текущего пользователя.

• Локальная (браузерная) обработка данных, без передачи на сторонние сервера.

• База знаний — чтобы пользователю было проще ориентироваться.

• Ссылки на связанные полезные решения.

Лишние поля CRM помогает поддерживать CRM чистой и актуальной, убирая лишнее и сохраняя контроль над всеми изменениями. А построить отчёт по любым пользовательским полям можно в Мастере отчетов CRM.