 (1).png){kind=icon}
-
Оценка
-
Установок3
-
Разработчик
Отчёт, который помогает руководителю оценить не процесс, а результат работы отдела продаж и ответить на важные вопросы:
Сколько лидов принесли результат в этом месяце?
Какой объём денег был заработан и какой — потерян?
Насколько текущие итоги соответствуют прогнозу?
Какие источники, сотрудники и компании дают лучшую конверсию?
Какой потенциал ещё находится в работе до конца месяца?
По умолчанию в отчёте отображаются лиды, созданные за последний год. Для получения полной картины рекомендуется установить фильтр с даты создания портала — это позволяет оценивать результаты в контексте общей динамики, а не в отрыве от истории.
Вкладка «Результаты» даёт сводную картину итогов месяца и объединяет ключевые показатели по количеству и суммам и выигранных, проигранных и открытых лидов.С помощью графика «Оборот» можно сразу увидеть, как фактические показатели по обороту соотносятся с прогнозом, и определить, работает ли отдел в плановом режиме, или есть отклонения. А дополнительный график прогноза по дням показывает, как накапливается ожидаемый результат в течение месяца и помогает контролировать темп.
Вкладка «Успешные» предназначена для анализа качества выигранных лидов и эффективности работы. В ней рассчитываются ключевые показатели конверсии, среднего чека и оборота.
Отдельные таблицы показывают:
конверсию и средний чек по источникам;
эффективность сотрудников;
вклад компаний в результат месяца.
Это позволяет увидеть не только «кто закрыл», но и насколько выгодно были закрыты лиды, какие каналы приносят качественный результат, а какие — лишь объём.
количество и сумму отказов;
долю отказов по количеству и деньгам;
распределение потерь по источникам, сотрудникам и компаниям.
Это поможет выявить слабые каналы привлечения, заметить системные ошибки в контроле менеджеров и понять, где нужно вмешательство.
Вкладка «Анализ» представляет собой таблицу с полным списком лидов. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам непосредственно в лиды. Это полезно, когда нужно перейти на следующий уровень детализации.
Для уточнения данных можно воспользоваться фильтрами:
по дате создания, стадии и источнику;
ответственному, компании и контакту;
диапазону сумм и занятости сотрудника (работает или уволен);
метрикам Динамики, Нагрузки, Активности и Качества.
Фильтры гибкие — можно выбрать сразу несколько значений, чтобы получить более точную картину. Это особенно удобно, если нужно получить отчет только по конкретному сотруднику или проекту.
Отчет можно сохранить в JPEG, PDF либо сразу отправить в чат — достаточно выбрать фильтры и нажать кнопку в правом верхнем углу. Данные в отчете кэшируются на один час с момента его первого открытия. Чтобы их обновить, перейдите в BI Конструктор, откройте Настройки → Общие настройки. Нажмите «Обновить данные». Данные обновятся во всех отчетах.
Лиды. Результаты за месяц — это отчёт, который переводит аналитику лидов из плоскости «сколько в работе» в плоскость денег, конверсий и эффективности. А в Отчёте PRO Лиды находится еще больше полезных метрик для руководителей.
Когда возникает необходимость глубже разобраться в результатах продаж, подойдёт Отчёт PRO Сделки — более 100 метрик по воронке, конверсии и эффективности. А чтобы понять, как эта нагрузка реализуется в ежедневной работе команды, используйте Отчёт PRO Задачи.
Анонсы обновлений, короткие видео-гайды и практичные подсказки по работе с отчётами в Битрикс24 в Telegram.
