Лиды. Динамика и нагрузка

Лиды. Динамика и нагрузка — наглядный BI-отчёт, который показывает, сколько потенциальных клиентов реально приходит в отдел продаж, чем команда занята сейчас и где возникает перегрузка.

Отчёт помогает быстро ответить на ключевые управленческие вопросы:

1. Растёт или падает поток обращений?

2. Сколько лидов пришло в этом месяце и сколько «тянется» из прошлых периодов?

3. Где формируется основная нагрузка — по источникам, менеджерам и компаниям?

4. Соответствует ли текущий объём работы возможностям команды?

По умолчанию в отчёте отображаются лиды, созданные за последний год. Для получения полной картины рекомендуется установить фильтр с даты создания портала.

Вкладка «Динамика» предназначена для анализа общего потока лидов. В ней используются ключевые метрики:

• Самый ранний лид — отправная точка анализируемого периода.

• Старые закрытые — лиды, созданные ранее и завершённые до начала текущего месяца. Это результат работы прошлых периодов.

• Старые открытые — лиды из прошлого, которые всё ещё находятся в работе.

• Новые — лиды, созданные в текущем месяце.

• Нагрузка — лиды, которые участвовали в работе в течение месяца. Это ключевой показатель реального объёма работы.

• Все лиды — совокупный пул данных для анализа.

Графики помогают быстро заметить влияние маркетинга, сезонность и моменты, когда нагрузка начинает расти.

Вкладка «Нагрузка» фокусируется на текущем месяце и реальной занятости отдела.

Таблицы помогают быстро понять:

• какие каналы создают наибольший объём работы;

• кому из сотрудников нужна помощь или перераспределение задач;

• где накапливается незавершённая работа.

Это позволяет вовремя перераспределять ресурсы и избегать перегрузки команды.

Вкладка «Анализ» представляет собой таблицу с полным списком лидов. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам непосредственно в лиды. Это полезно, когда нужно перейти на следующий уровень детализации.

Для уточнения данных можно воспользоваться фильтрами:

• по дате создания, стадии и источнику;

• ответственному, компании и контакту;

• диапазону сумм и занятости сотрудника (работает или уволен);

• метрикам Динамики, Нагрузки, Активности и Качества.

Фильтры гибкие — можно выбрать сразу несколько значений, чтобы получить более точную картину. Это особенно удобно, если нужно получить отчет только по конкретному сотруднику или проекту.

Отчет можно сохранить в JPEG, PDF либо сразу отправить в чат — достаточно выбрать фильтры и нажать кнопку в правом верхнем углу.  Данные в отчете кэшируются на один час с момента его первого открытия. Чтобы их обновить, перейдите в BI Конструктор, откройте Настройки → Общие настройки. Нажмите «Обновить данные». Данные обновятся во всех отчетах.

Лиды. Динамика и нагрузка — это инструмент, который помогает отделить прошлые результаты от текущей работы, увидеть реальный объём нагрузки и принимать управленческие решения на основе фактов, а не ощущений. А в комплексном Отчёте PRO Лиды еще больше пользы для руководителя.

Когда возникает необходимость глубже разобраться в результатах продаж, подойдёт Отчёт PRO Сделки — более 100 метрик по воронке, конверсии и эффективности.  А чтобы понять, как эта нагрузка реализуется в ежедневной работе команды, используйте Отчёт PRO Задачи.

Анонсы обновлений, короткие видео-гайды и практичные подсказки по работе с отчётами в Битрикс24 в Telegram.