.png){kind=icon}
-
Оценка
-
Установок5
-
Разработчик
Лиды. Качество CRM — BI-отчёт для Битрикс24, который находит потерянные лиды и ошибки в данных. Помогает контролировать работу менеджеров и повышать достоверность данных.
Отвечает на вопросы:
Какие лиды числятся на уволенных сотрудниках, а про какие — просто забыли?
Что некорректно импортировалось и требует проверки?
По умолчанию в отчёте отображаются лиды, созданные за последний год. Для получения полной картины рекомендуется установить фильтр с даты создания портала.
Ошибки разделяются на три категории:
Нет суммы — лиды с незаполненным или нулевым полем Сумма.
Без менеджера — открытые лиды с уволенным Ответственным.
Забытые — старые открытые лиды без активности >30 дней.
Вкладка «Анализ» представляет собой таблицу с полным списком лидов. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам непосредственно в лиды. Это позволит быстро поправить данные, обеспечивая корректность аналитики и прогнозирования продаж.
Для уточнения данных можно воспользоваться фильтрами:
по дате создания и стадии;
компании, контакту, источнику и диапазону сумм;
ответственному и его занятости (работает или уволен);
метрикам Динамики (Нагрузка / Старые закрытые);
метрикам Активности (Активные / Горячие / Забытые / Закрытые);
метрикам Сроков (Вовремя / Закрытые / Просроченные);
и метрикам Качества (Без менеджера / Забытые / Нет суммы / Поздний и ранний срок / Без ошибок).
Фильтры гибкие — можно выбрать сразу несколько значений, чтобы получить более точную картину. Это особенно удобно, если нужно получить отчет только по конкретному сотруднику или проекту.
Отчет можно сохранить в JPEG, PDF либо сразу отправить в чат — достаточно выбрать фильтры и нажать кнопку в правом верхнем углу. Данные в отчете кэшируются на один час с момента его первого открытия. Чтобы их обновить, перейдите в BI Конструктор, откройте Настройки → Общие настройки. Нажмите «Обновить данные». Данные обновятся во всех отчетах.
Лиды. Качество CRM — это рабочий инструмент РОПа для проверки работы менеджеров по продажам. А в комплексном Отчёте PRO Лиды еще больше пользы для руководителя. Когда возникает необходимость глубже разобраться в результатах продаж, подойдёт Отчёт PRO Сделки — более 100 метрик по воронке, конверсии и эффективности. А чтобы понять, как эта нагрузка реализуется в ежедневной работе команды, используйте Отчёт PRO Задачи.
Анонсы обновлений, короткие видео-гайды и практичные подсказки по работе с отчётами в Битрикс24 в Telegram.
