Лиды. Активность и скорость

Лиды. Активность и скорость — аналитический BI-отчёт для оперативного контроля работы с потенциальными клиентами. Помогает руководителю видеть процесс взаимодействия с лидами от создания до закрытия.

Отчёт отвечает на ключевые вопросы управления:

1. Какие лиды требуют внимания прямо сейчас?

2. Где лиды «зависают» без активности и создают риск потерь?

3. Насколько равномерно распределена нагрузка между менеджерами?

4. Как быстро лиды доходят до результата — успеха или отказа?

5. На каких стадиях воронки теряется время?

По умолчанию в отчёте отображаются лиды, созданные за последний год. Для получения полной картины рекомендуется установить фильтр с даты создания портала.

Вкладка «Активность» предназначена для контроля живой работы с лидами и своевременного выявления застоя.
Все лиды, участвующие в работе в текущем месяце (Нагрузка), разделяются на:

• Забытые > 30 дней — лиды без каких-либо изменений более 30 дней. Критическая зона риска.

• Активные от 4 до 30 дней — нормальный рабочий процесс без срочной активности.

• Горячие за 3 дня — лиды, с которыми плотно работали в последние дни.

• Закрытые — лиды, завершённые в текущем месяце.

Под активностью подразумевается любое изменение в лидах — дела, письма, звонки, заполнения полей и так далее.

Срезы по источникам, сотрудникам и компаниям позволяют руководителю быстро оценить, кто из менеджеров больше перегружен, и какие каналы требуют дополнительного контроля.

Вкладка «Скорость» показывает, насколько быстро лиды проходят по воронке и где процесс замедляется.



Ключевыми метриками являются:

• Длительность Открытых — сколько дней (от даты создания) лиды из текущей нагрузки находятся в работе.

• Длительность Успешных — среднее время от создания лида до выигрыша.

• Длительность Отказов — среднее время до отказа, отражающее скорость фильтрации неперспективных лидов.

Круговые диаграммы по стадиям и воронкам показывают, где именно скапливается нагрузка — по количеству и по сумме. А таблицы длительности по источникам, сотрудникам и компаниям помогают сравнивать скорость работы и выявлять те этапы, где снижается конверсия.

Вкладка «Анализ» представляет собой таблицу с полным списком лидов. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам непосредственно в лиды. Это полезно, когда нужно перейти на следующий уровень детализации.

Для уточнения данных можно воспользоваться фильтрами:

• по дате создания, стадии и источнику;

• ответственному, компании и контакту;

• диапазону сумм и занятости сотрудника (работает или уволен);

• метрикам Динамики, Нагрузки, Активности и Качества.

Фильтры гибкие — можно выбрать сразу несколько значений, чтобы получить более точную картину. Это особенно удобно, если нужно получить отчет только по конкретному сотруднику или проекту.

Отчет можно сохранить в JPEG, PDF либо сразу отправить в чат — достаточно выбрать фильтры и нажать кнопку в правом верхнем углу.  Данные в отчете кэшируются на один час с момента его первого открытия. Чтобы их обновить, перейдите в BI Конструктор, откройте Настройки → Общие настройки. Нажмите «Обновить данные». Данные обновятся во всех отчетах.

Лиды. Активность и скорость — это операционный дашборд руководителя, который помогает повышать эффективность продаж и управлять вниманием команды. А в комплексном Отчёте PRO Лиды еще больше пользы для руководителя.

Когда возникает необходимость глубже разобраться в результатах продаж, подойдёт Отчёт PRO Сделки — более 100 метрик по воронке, конверсии и эффективности.  А чтобы понять, как эта нагрузка реализуется в ежедневной работе команды, используйте Отчёт PRO Задачи.

Анонсы обновлений, короткие видео-гайды и практичные подсказки по работе с отчётами в Битрикс24 в Telegram.