Отчёт PRO Лиды

Отчёт PRO Лиды — это комплексный BI-отчёт для руководителя, который помогает  быстро оценивать динамику, нагрузку, активность и качество обработки лидов. В одном инструменте собраны ключевые показатели продаж: скорость, конверсия, суммы, причины отказов и распределение работы внутри отдела. Такой подход позволяет оценить ситуацию целиком — от входящего потока до финансового результата.

По умолчанию в отчёте отображаются лиды, созданные за последний год. Для получения полной картины рекомендуется установить фильтр с даты создания портала.

1. Период — выборка лидов по фильтру «Дата создания» (по умолчанию: Сегодня −365 дней). Для полной картины рекомендуется расширить его с даты создания портала.

2. Месяц — последний календарный месяц Периода, с 1-го числа (по умолчанию: Текущий месяц).

3. Старые — лиды, созданные до начала месяца.

4. Новые — лиды, созданные с начала месяца.

5. Закрытые — лиды в любых финальных стадиях.

6. Открытые — лиды в любых промежуточных стадиях.

7. Прогноз = Сумма успешных / Сегодняшнее число × Дней в месяце.

8. Средний чек = Сумма успешных / Количество успешных лидов.

Отчёт PRO Лиды состоит из девяти вкладок: Дашборд, Нагрузка, Результаты, Успешные, Отказы, Активность, Скорость, Качество и Анализ. Каждая из них раскрывает свой аспект работы, а вместе они формируют единую систему управления циклом обработки потенциальных клиентов.

Дашборд

Позволит моментально оценить загрузку, темп и качество ведения CRM, а также понять, какие зоны требуют внимания прямо сейчас:

• Динамика по годам — график соответствия сумм и количества лидов.

• Нагрузка за месяц — это сумма старых открытых и новых лидов.

• Результаты: Оборот — сумма Успешных, Отказов и Прогноз — график с суммами закрытых лидов по месяцам и прогноз на текущий месяц.

• Результаты: Сумма по Компаниям — таблица с суммами лидов в разрезе компаний.

• Отказы: Доля по сумме — процент лидов, ушедших в отказ в этом месяце.

• Активность: Забытых, Активных, Горячих, Закрытых — круговая диаграмма с разбивкой лидов по активности за последние 3 дня, от 40 до 30, и более 31 дня.

• Успешные: Закрытых — количество лидов, конвертированных в сделки.

• Успешные: Конверсия — процент успешных лидов по отношению к общему количеству.

• Успешные: Средний чек — средняя сумма выигранных лидов, показывающая финансовую эффективность работы отдела.

• Скорость: Закрытых успешно — длительность выигранных лидов с момента создания до закрытия.

• Качество: Ошибок — общее количество любых ошибок в лидах: без сумм, забытые или без менеджера.

Нагрузка

Отвечает на вопрос: сколько лидов сейчас в работе и из чего складывается текущий объём?  Лиды из Нагрузки разделяются на Старые открытые (создано до начала текущего месяца и не закрыто на начало этого же месяца) и Новые (создано в этом месяце).

График с количеством лидов по месяцам поможет оценить динамику продаж. А таблицы с рейтингом влияния по срезам помогают быстро понять:

• какие источники создают наибольший объём работы;

• кому из сотрудников нужна помощь или перераспределение потока клиентов;

• какие компании обращаются чаще всего.

Это позволяет вовремя перераспределять ресурсы и избегать перегрузки команды.

Результаты

Отвечает на вопрос: какие итоги обработки лидов и Прогноз продаж до конца месяца? Анализируются:

• Оборот — сумма Успешных, Отказов и Прогноз — это общий график по месяцам.

• Прогноз суммы Успешных по дням — график соответствия факта и прогноза.

• Суммы, количество и общий прогноз выигранных, проигранных и текущих лидов.

Руководитель видит, какие лиды приносят результат, следит за динамикой продаж и вовремя корректирует работу отдела.

Успешные

Отвечает на вопрос: из чего складываются результаты продаж?

Формула: Закрытых * Конверсия * Средний чек = Оборот. При этом Конверсия — это Количество успешных / Количество закрытых, а Средний чек —это Сумма успешных / Количество успешных.

Отказы

Отвечает на вопрос: какова доля отказов и что влияет на проигрыш?

Анализируется сумма и количество забракованных лидов а также Доля отказов — считается как Отказов / Закрытых.

Таблицы по источникам, сотрудникам и компаниям помогают выявить причины потерь и слабые этапы цикла.

Активность

Отвечает на вопрос: кто активно работает, а кто забывает про лиды? Категориями оценки являются:

• Забытые >30 дней — лиды без активности более 30 дней.

• Активные от 4 до 30 дней — лиды с активностью за 30 дней (кроме горячих).

• Горячие за 3 дня — лиды с активностью за последние 3 дня.

• Закрытые — работа по этим лидам завершена с начала месяца.

• Нагрузка — лиды, участвующие в работе в течение месяца.

Под активностью подразумевается любое изменение в лидах — дела, письма, звонки, заполнения полей и тд. Выявляются нарушения дисциплины, перегруженные сотрудники и клиенты, требующие быстрого реагирования.

Скорость

Отвечает на вопрос: где лиды застревают и как распределена нагрузка по стадиям? Под длительностью подразумевается промежуток от даты создания до сегодня — для открытых лидов, и до даты закрытия — для завершенных.

Это инструмент поиска узких мест: где теряется время и как перераспределить нагрузку, чтобы повысить конверсию в сделки.

Качество

Показывает ошибки в данных CRM:

1. Нет суммы — лиды с незаполненным  или нулевым полем Сумма.

2. Без менеджера — открытые лиды с уволенным Ответственным.

3. Забытые — старые открытые лиды без активности >30 дней.

Помогает контролировать работу менеджеров и повышать достоверность данных.

Анализ

Таблица с полным списком лидов. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам в сами лиды. Это полезно для детального разбора и оперативных проверок.

Для уточнения данных можно воспользоваться фильтрами:

• по дате создания и стадии;

• компании, контакту, источнику и диапазону сумм;

• ответственному и его занятости (работает или уволен);

• метрикам Динамики (Нагрузка / Старые закрытые);

• метрикам Активности (Активные / Горячие / Забытые / Закрытые);

• метрикам Сроков (Вовремя / Закрытые / Просроченные);

• и метрикам Качества (Без менеджера / Забытые / Нет суммы / Поздний и ранний срок / Без ошибок).

Фильтры гибкие — можно выбрать сразу несколько значений, чтобы получить более точную картину. Это особенно удобно, если нужно получить отчет только по конкретному сотруднику или проекту.

Отчет можно сохранить в JPEG, PDF либо сразу отправить в чат — достаточно выбрать фильтры и нажать кнопку в правом верхнем углу.  Данные в отчете кэшируются на один час с момента его первого открытия. Чтобы их обновить, перейдите в BI Конструктор, откройте Настройки → Общие настройки. Нажмите «Обновить данные». Данные обновятся во всех отчетах.

Отчёт PRO Лиды предназначен для собственников и руководителей отделов продаж, которым важно:

• видеть картину целиком, а не отдельными фрагментами;

• управлять отделом продаж сбалансированно;

• принимать решения на основе фактов, учитывая контекст работы.

Это комплексный управленческий дашборд, который связывает поток → работу → результат → качество CRM в единую систему контроля и анализа.

Когда возникает необходимость глубже разобраться в результатах продаж, подойдёт Отчёт PRO Сделки — более 100 метрик по воронке, конверсии и эффективности.  А чтобы понять, как эта нагрузка реализуется в ежедневной работе команды, используйте Отчёт PRO Задачи.

Анонсы обновлений, короткие видео-гайды и практичные подсказки по работе с отчётами в Битрикс24 в Telegram.