Клиенты без оборота

Приложение подсчитывает сумму сделок в CRM для каждого контакта и компании

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

10
Разработчик

СкайВеб24

Описание

Приложение «Клиенты без оборота» решает проблему отсутствия возможности видеть сумму сделок у контактов или компаний в стандартном функционале Битрикс24. Оно записывает сумму сделок в пользовательское поле «Оборот клиента».

Основные возможности:

➕ Постепенная обработка данных для эффективной работы с большим количеством клиентов и сделок.

➕ Автоматическое обновление суммы сделок при добавлении новых сделок.

➕ Режимы работы с данными:

BI-конструктор (требуется ключ шифрования BI-конструктора) – позволяет быстрее проводить обработку данных, буквально за один запрос.
REST-API – более простой режим, но обработка больших объемов данных может занять некоторое время.

Преимущества

⭐ Используйте стандартные страницы просмотра списка контактов и компаний для сортировки и фильтрации по обороту клиента.

⭐ Интеграция с любой автоматизацией CRM, включая роботов и триггеры.

⭐ Легкий доступ к сумме сделок на детальной странице просмотра контакта или компании.

⭐ Обработка данных без передачи на сторонние серверы.

Эта функциональность поможет вам более эффективно управлять контактами и компаниями в вашей CRM.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 14.10.2024

Поддержка

Оформить запрос в техподдержку можно следующими способами:

Электронная почта: skyweb24@yandex.ru
Онлайн-чат: https://skyweb24.bitrix24.ru/online/go

Просим обратить внимание, что мы НЕ ОКАЗЫВАЕМ консультации по настройке модуля в телефонном режиме.

Время работы ТП:
В будние дни с 06:00 до 15:00 (время московское). Такое необычное время связано с тем, что мы находимся в Красноярске

Вы можете оставить ваше обращение и в нерабочее время, мы обязательно ответим на него утром следующего рабочего дня.
Время ответа: от 1 минуты до 6 часов.

Установка

Просто нажмите кнопку «Установить» на странице приложения в Битрикс24.Маркет.
После установки приложение создаст 2 пользовательских свойства "Оборот клиента", одно для контактов, второе для компаний и начнет в автоматическом режиме подсчитывать сумму сделок и записывать в соответствующие поля.

Для более быстрой работы приложения также доступен режим работы через BI-конструктор Битрикс24, для его работы вам достаточно вставить ключ шифрования в настройках приложения.

Для работы с данными перейдите в стандартный интерфейс просмотра контактов или компаний вашей CRM. Новое свойство доступно для отображения в списке (с возможность сортировки), а также в фильтре.

Безопасность данных

подробнее

Клиенты без оборота

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.