Портрет клиента

Отчет с выводом информации о клиенте в карточке компании.

Оценка

Нет оценок
Установок

146
Разработчик

OPTI

Описание

Приложение выводит данные о Сделках компании за весь период и текущий год.
Отчет позволит принять решение о Клиенте и его конверсии (срастаемости) по обращениям в Отдел продаж.

Данные в отчёте:
1. Количество и сумма сделок за весь период;
2. Количество и сумма сделок за текущий год;
3. Сумма успешных сделок и их количество;
4. Количество сделок в работе;
5. Конверсия Сделок.

Дополнительно рассчитывается конверсия по клиенту, которая показывает, насколько эффективно компания преобразует потенциальные запросы в реальные Сделки.

В карточке отчёта присутствует общая (дополнительная) информация о Клиенте, что также позволяет в рамках одного окна сделать выводы о важности данного Контрагента для заказчика.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 16.11.2023

Поддержка

Наша служба сопровождения и поддержки работает для Вас с 07:00 до 18:00 мск

Установка

Для установки приложения:
1. Нажмите кнопку "Установить" в карточке приложения
2. В появившемся окне ознакомьтесь с лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности, затем примите их, отметив галочками.
3. Нажмите кнопку "Установить"
4. После успешной установки появится окошко с кнопкой "Открыть приложение", или приложение откроется автоматически через 15 секунд.
5. Появится приветственная страничка, которая сообщает об успешной установке приложения на вашем Битрикс24.

Безопасность данных

подробнее

Портрет клиента

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.