Массовая передача дел, задач и элементов CRM

• Распределить элементы с уволенного или того, кто ушел в отпуск/больничный;
  
• Распределить элементы после импорта (загрузки из файла);
  
• Ребалансировка нагрузки: регулярное перераспределение «висящих» лидов, сделок или задач, для выравнивания нагрузки между ответственными;
  
• Передача «старых» лидов и сделок на отдельную группу доработки устаревших контактов (реанимация);
  
• Массовое назначение ответственных по новому каналу (подключили новый источник заявок, нужно перераспределить старые объекты, чтобы их обработала выделенная команда);
  
• При запуске новой воронки/нового направления — перенос части текущих сделок в отдельный спец‑отдел;
  
• Массовое назначение новых ответственных по клиентам, у которых низкая активность (долго не было дел/звонков) — передача в отдел retention (возврата);
  
• Формирование пулов для холодного обзвона: передать порции компаний/контактов разным операторам по фильтрам (отрасль, регион, объем выручки).
  

• Лиды;
  
• Cделки;
  
• Контакты;
  
• Компании;
  
• Задачи;
  
• Cчета (новые и старые)
  
• Смарт процессы.
  

• Типы сущностей;
  
• Ответственные;
  
• Дата создания;
  
• Возможность показывать только сущности в работе;
  
• Пресеты;
  
• Сохранение фильтров.
  

• Возможность передать дела, задачи и элементы CRM от одних сотрудников другим;
  
• Равномерное распределение, если передаем на нескольких сотрудников;
  
• Возможность ограничить количество передаваемых элементов.
  

• Экспорт в XLS всех табличных данных.
  

• Скрывать/показывать уволенных сотрудников;
  
• Настройка доступа для определенных пользователей;
  
• Светлая/тёмная темы.
  

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:




Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: