Обучение работе с Битрикс24 (чат-бот и видеоуроки)

Помогите сотрудникам освоить Битрикс24 через понятные рабочие действия: принять задачу, зафиксировать договорённость, запланировать встречу, передать результат или продолжить работу с клиентом.

Приложение объединяет обучение в личном чате с ботом, видеоматериалы, контрольные вопросы и практику в задачах. HR может выбрать конкретных сотрудников, назначить программу по роли и видеть их продвижение.

В библиотеке 18 учебных модулей. Для каждой из пяти ролей формируется маршрут из 10 уроков, дополненный практическими заданиями. Общие темы помогают освоить рабочие инструменты, профильные — применить их в продажах, поддержке, разработке, управлении или повседневной работе. В программе разработчика общая часть дополнительно адаптирована под задачи команды разработки.

Сотрудник начинает самостоятельно либо получает назначение от HR. Программу и отдел можно выбрать при назначении или предложить выбрать самому сотруднику.

Бот присылает материал урока, ссылку на видео и контрольный вопрос. Практическое задание создаётся в задачах Битрикс24, а ссылка на него доступна прямо в чате. Следующий шаг открывается после правильного ответа и завершения практической задачи. При ошибке в ответе можно попробовать снова; попытки и ошибки отражаются в прогрессе.

У сотрудника одновременно один активный практический шаг. В любой момент можно посмотреть план, вернуться к текущему уроку, открыть задачу или проверить её выполнение. Большинство уроков рассчитаны примерно на 10–15 минут, итоговая практика — около 20 минут.

• Выбирать одного или нескольких сотрудников — до 25 человек за одно назначение.
  
• Назначать программу по роли и отдел либо оставлять выбор сотруднику.
  
• Смотреть состав уроков перед запуском обучения.
  
• Выбирать постановщика новых учебных задач.
  
• Видеть процент прохождения, выполненные шаги, текущий урок и состояние обучения.
  
• Открывать подробный план сотрудника с результатами контрольных вопросов, количеством попыток и ошибок, ссылками на созданные задачи.
  
• Находить участников по имени и фильтровать по состоянию: ожидают начала, проходят обучение, завершили курс, требуют внимания.
  
• Видеть, кто назначил обучение и когда сотрудник начал или завершил программу.
  
• Получать итоговый протокол обучения на настроенного ответственного HR или руководителя.
  

Администратор назначает ответственного и дополнительных HR. После выдачи доступа HR может управлять обучением без административных прав на весь портал. Сотруднику доступен его собственный маршрут, HR — прогресс команды, администратору — также настройки приложения.

Назначение мессенджера, задач и проектов, календаря, Диска и CRM. Где хранить поручения, встречи, файлы и историю работы с клиентом. Заполнение профиля, должности, контактов и часового пояса.

Практика: проверить профиль и найти основные рабочие разделы.

Личные, групповые чаты и обсуждения задач. Как сформулировать вопрос с контекстом, использовать упоминания, искать сообщения и возвращаться к важному. Как превращать договорённость из переписки в задачу.

Практика: познакомиться с наставником в чате и сохранить важный ответ для дальнейшей работы.

Описание, чек-лист, сроки, участники и ожидаемый результат. Уточнение непонятных требований до начала работы, ведение обсуждения в задаче, прикрепление результата и завершение поручения.

Практика: открыть учебную задачу, подтвердить понимание результата и разобраться с её завершением.

Название, описывающее результат, цель, исходные данные, формат сдачи и критерии готовности. Выбор ответственного, участие соисполнителей, разбиение работы на чек-лист или подзадачи.

Практика: создать учебную задачу самому себе с описанием результата, сроком и чек-листом.

Время, участники, повестка, место или ссылка, напоминания и занятость коллег. Повторяющиеся встречи и приватность личных событий. Выбор между задачей с результатом и встречей в определённое время.

Практика: согласовать тестовую встречу с наставником, добавить описание и напоминание.

Личный и общий Диск, единое место хранения шаблонов и рабочих материалов, ссылки, права просмотра и редактирования, совместная работа и история версий.

Практика: создать учебную папку, загрузить тестовый файл и предоставить наставнику доступ на просмотр.

Уникальные пароли, двухфакторная защита, минимально необходимые права и действия при подозрительном входе. Обращение с паролями, токенами и API-ключами, защита служебных и клиентских данных.

Практика: проверить настройки безопасности своего аккаунта.

Полный путь от поручения до результата: уточнение задачи, чек-лист, срок, рабочий файл, обсуждение или встреча, фиксация результата и завершение.

Практика: выполнить учебное поручение и передать результат наставнику на проверку.

К общей подготовке добавляются два профильных урока:

• CRM: клиент, сделка и стадия. Проверка контактных данных и ответственного перед работой, предотвращение дублей, актуальность стадии продажи, сохранение договорённостей и файлов в карточке. Практика — разобрать учебную сделку, проверить клиента, сумму и стадию, оставить содержательный комментарий в таймлайне.
  
• CRM: следующее дело и таймлайн. Фиксация потребностей, возражений и договорённостей после разговора. Планирование следующего действия с датой и целью, завершение дела с результатом, контроль сегодняшних и просроченных дел. Практика — завершить тестовое дело и запланировать следующий контакт.
  

Дополнительные задания: изучить воронку продаж и обязательные поля; разобрать скрипт и провести тренировочный созвон с обратной связью наставника; обработать учебный лид от первого контакта и квалификации до следующего дела и комментария в карточке.

К общей подготовке добавляются два профильных урока:

• Поддержка: обращение клиента. Приём диалога, уточнение фактов и шагов воспроизведения проблемы, изучение истории клиента, согласование следующего шага и ожидаемого времени ответа. Практика — пройти учебное обращение от приветствия до решения или передачи вопроса и финального ответа.
  
• Поддержка: SLA и эскалация. Описание симптома, влияния и приоритета, фиксация уже выполненных проверок, выбор ответственного и срока реакции. Информирование клиента во время работы другой команды и проверка результата перед закрытием. Практика — подготовить эскалацию с достаточным контекстом для следующего специалиста.
  

Дополнительные задания: изучить очереди обращений, приоритеты и SLA компании; решить учебное обращение с проверкой наставника; дополнить базу знаний найденным ответом или уточнением.

Направление посвящено организации разработки, работе с требованиями и передаче проверенного результата. Восемь общих тем получают профильную практику:

• Рабочее пространство и профиль — найти проект команды, чат разработки и инструкцию запуска, определить ответственных за требования и проверку, перечислить недостающие доступы.
  
• Обсуждение ошибки без потери контекста — описать окружение, шаги воспроизведения, ожидаемое и фактическое поведение, связать обсуждение с задачей.
  
• Выполнение задачи — уточнить критерии готовности, вопросы к постановщику, план проверки на тестовом стенде и способ предъявить результат.
  
• Понятный баг-репорт и критерии приёмки — составить воспроизводимое описание проблемы и определить, по каким признакам исправление будет принято.
  
• Встреча по требованиям и проверке — подготовить цель, вопросы, длительность, ссылку на задачу и ожидаемое решение встречи.
  
• Документация и доступ к материалам — подготовить инструкцию проверки изменения, определить место хранения и нужные права доступа.
  
• Секреты, тестовые данные и доступы — проверить разделение рабочих и тестовых сред, обезличивание данных, хранение ключей вне кода, отсутствие секретов в логах и скриншотах.
  
• Передача проверенного изменения — оформить описание результата, ссылку на код или макет, сценарии и результаты проверки, ограничения и способ отката.
  

Два профильных урока:

• Разработка: проект и рабочий контекст. Цель задачи, критерии приёмки, зависимости, тестовое окружение, фиксация технических решений и изменений требований, своевременное сообщение о рисках. Практика — подготовить план реализации с вопросами и рисками.
  
• Разработка: сдача результата. Проверка критериев приёмки, ссылка на изменение, стенд или сборку, инструкция проверки, результаты тестов, ограничения и работа с замечаниями ревью. Практика — оформить содержательный комментарий сдачи задачи.
  

Дополнительные задания: получить доступ к репозиториям и стендам; запустить проект локально по инструкции; сделать небольшое изменение, пройти ревью и передать его на тестовый стенд.

К общей подготовке добавляются два профильных урока:

• Руководитель: постановка и контроль. Измеримый результат, реалистичный срок, роли участников задачи, работа с просрочками и рисками через фильтры, обратная связь по результату. Практика — поставить учебную задачу с критерием готовности, сроком и контрольной точкой.
  
• Руководитель: рабочий ритм команды. Короткие встречи по приоритетам и блокировкам, задачи по решениям встреч, регулярные личные встречи, доступность командных материалов в проекте. Практика — создать повторяющуюся командную встречу и задачу по одному из решений.
  

Дополнительные задания: познакомиться с командой и зонами ответственности; разобрать показатели, приоритеты и риски подразделения; настроить командные встречи и личные встречи с прямыми подчинёнными.

Универсальный маршрут для сотрудников, которым нужна понятная система ежедневной работы. К общей подготовке добавляются два урока:

• Личная система работы. Утренний обзор задач, сроков и комментариев, фиксация новых поручений в течение дня, обновление статусов, сохранение результатов и планирование следующего шага. Практика — настроить список задач на сегодня и разобрать новые уведомления.
  
• Маршрут рабочего результата. Источник запроса, ответственный за согласование, критерии готовности, рабочие материалы, фиксация блокировок и сохранение результата для команды. Практика — провести небольшой рабочий результат по этому маршруту и обсудить его с наставником.
  

Дополнительные задания: разобрать ключевые процессы своей роли и критерии качества; согласовать первый измеримый результат на ближайшую неделю.

Для всех ролей предусмотрены задания на знакомство с компанией и командой, изучение структуры и встречу с руководителем. В конце первой недели сотрудник обсуждает вопросы, первые результаты и следующие цели.

Задания по внутренним процессам, SLA, репозиториям и рабочим окружениям выполняются с учётом материалов компании и доступов, предоставленных сотруднику.

В боте также есть готовые ответы на частые вопросы: что делать в первый день; как пользоваться рабочими инструментами; где и как общаться; как уточнить график и согласовать отсутствие; как обращаться с доступами; к кому обратиться за помощью.

По завершении маршрута формируется итоговый протокол: пройденные модули, выполненные задачи, количество попыток и ошибок, ответы с первой попытки, даты начала и завершения обучения. Протокол отправляется настроенному ответственному HR или руководителю.

Приложение подходит для адаптации новых сотрудников, знакомства действующей команды с рабочими инструментами и организации последовательного обучения с видимым прогрессом.