Сделки. Результаты за месяц

Сделки. Результаты за месяц — аналитический BI-отчёт, который показывает, как отдел продаж пришёл к текущим итогам: закрытые сделки, объём проделанной работы и какие факторы были решающими.

Часть комплексного Отчёта PRO Сделки, которая отвечает на ключевые вопросы руководителя:

• Каков текущий результат продаж и что к нему привело?

• Какие источники дают наибольший вклад в выручку?

• Какие воронки и клиенты наиболее перспективны?

• Как поменялась структура продаж за год?

• Насколько высока доля отказов и по каким причинам формируются потери?

По умолчанию отображаются сделки, созданные за последний год. Для получения полной картины установите фильтр с даты создания портала.

Вкладка «Результаты» включает в себя ключевые метрики сделок, а также два наглядных графика:

• Оборот — сумма Успешных, Отказов и Прогноз — общий график по месяцам.

• Прогноз суммы Успешных по дням — помогает понять, как будет развиваться результат до конца месяца.

Выигранные, проигранные и текущие сделки сравниваются по суммам, количеству и прогнозу, в том числе с точки зрения источников, воронок, сотрудников и компаний. Это помогает руководителю увидеть реальные точки роста и риски, а не ориентироваться на общие цифры.

Вкладка «Успешные» оценивает эффективность закрытия сделок по формуле:

Закрытых * Конверсия * Средний чек = Оборот. При этом Конверсия — это Количество успешных / Количество закрытых, а Средний чек —это Сумма успешных / Количество успешных.

Руководитель получает возможность увидеть, какие сценарии работают лучше всего, кто приносит максимум выручки и какие этапы чаще всего ведут к успешному закрытию. Это помогает определять эффективные практики и масштабировать их на весь отдел.

Вкладка «Отказы» включает в себя аналитику потерянных сделок: количество, суммы и доля отказов в общей массе продаж. При этом Доля отказов — считается как Отказов / Закрытых.



Разрезы по источникам, воронкам, сотрудникам и компаниям показывают, где формируются основные потери. Это упрощает задачу РОПа: быстро определить, что снижает конверсию, и какие действия дадут максимальный эффект.

Вкладка «Анализ» представляет собой таблицу с полным списком сделок. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам в сами сделки. Это полезно, когда нужно перейти на следующий уровень детализации.

Для уточнения данных можно воспользоваться фильтрами:

• по дате создания, воронке, группе стадий и стадии;

• компании, контакту, сумме сделки и источнику;

• ответственному и его занятости (работает или уволен);

• метрикам Динамики (Нагрузка / Старые закрытые);

• метрикам Активности (Активные / Горячие / Забытые / Закрытые);

• метрикам Сроков (Вовремя / Закрытые / Просроченные);

• и метрикам Качества (Без менеджера / Забытые / Нет суммы / Поздний и ранний срок / Без ошибок).

Фильтры гибкие — можно выбрать сразу несколько значений, чтобы получить более точную картину. Это особенно удобно, если нужно получить отчет только по конкретному сотруднику или проекту.

Отчёт можно сохранить в JPEG или PDF, либо отправить прямо в чат. Данные кэшируются на один час — для обновления достаточно зайти в BI Конструктор и нажать «Обновить данные».

Сделки. Результаты за месяц — инструмент, который делает работу отдела продаж прозрачной и предсказуемой. Он помогает видеть сильные стороны процесса, выявлять риски заранее и принимать решения быстрее — на основе фактов, а не интуиции. А в Отчёте PRO Сделки еще больше метрик для комплексной аналитики руководителя.