Сделки. Динамика и нагрузка

Сделки. Динамика и нагрузка — аналитический BI‑отчет, который показывает движение сделок в CRM, общий объём работы за текущий месяц и то, из чего он складывается.

Часть комплекса Отчёт PRO Cделки, которая помогает руководителю отдела продаж получать ответы на ключевые вопросы:

• Как меняется поток сделок месяц к месяцу.
  

• Сколько новых сделок создаётся в текущем месяце и какой объём «наследия» прошлых периодов остаётся незавершённым.

• Как распределяется нагрузка между менеджерами и этапами воронок.

• У каких компаний наибольшее количество активных сделок.

• Где формируются узкие места и на каких этапах сделки задерживаются.

По умолчанию отображаются сделки, созданные за последний год. Для получения полной картины установите фильтр с даты создания портала.

Вкладка «Динамика» состоит из метрик:

1. Самая ранняя сделка в периоде.

2. Старые закрытые — сделки созданные и закрытые до начала месяца.

3. Нагрузка — сделки участвующие в работе в течение месяца.

4. Все сделки — все сделки портала за период.

Для быстрой оценки состояния работы отдела продаж будут полезны графики:

• Все сделки по годам.

• Воронки по месяцам.

• Количество и суммы всех сделок месяц к месяцу.

• Сотрудники и компании в сделках по месяцам.

С ними можно увидеть, как менялась структура продаж, какие факторы на нее повлияли и заранее реагировать на риски.

Вкладка «Нагрузка» состоит из метрик:

1. Старые открытые — сделки не завершенные до начала месяца.

2. Новые — сделки созданные с начала месяца.

3. Нагрузка — сделки участвующие в работе в течение месяца.

Отчёт позволяет глубоко проанализировать, как именно формируется нагрузка и на что тратится рабочее время команды:

• Источники — какие каналы приводят к наибольшему объёму работы: реклама, сайт, холодные звонки и т.д.

• Воронки  — на каких направлениях скапливается наибольшее количество сделок.

• Сотрудники — как распределяется работа между менеджерами, кто перегружен, а кто имеет свободный ресурс.

• Компании — с какими клиентами связано наибольшее количество сделок.

«Рейтинг влияния» в таблицах поможет быстро понять, на что нужно обратить внимание.

Вкладка «Анализ» представляет собой таблицу с полным списком сделок. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам в сами сделки. Это полезно, когда нужно перейти на следующий уровень детализации.

Для уточнения данных можно воспользоваться фильтрами:

• по дате создания, воронке, группе стадий и стадии;

• компании, контакту, сумме сделки и источнику;

• ответственному и его занятости (работает или уволен);

• метрикам Динамики (Нагрузка / Старые закрытые);

• метрикам Активности (Активные / Горячие / Забытые / Закрытые);

• метрикам Сроков (Вовремя / Закрытые / Просроченные);

• и метрикам Качества (Без менеджера / Забытые / Нет суммы / Поздний и ранний срок / Без ошибок).

Фильтры гибкие — можно выбрать сразу несколько значений, чтобы получить более точную картину. Это особенно удобно, если нужно получить отчет только по конкретному сотруднику или проекту.

Отчет можно сохранить в JPEG, PDF либо сразу отправить в чат — достаточно выбрать фильтры и нажать кнопку в правом верхнем углу.  Данные в отчете кэшируются на один час с момента его первого открытия. Чтобы их обновить, перейдите в BI Конструктор, откройте Настройки → Общие настройки. Нажмите «Обновить данные». Данные обновятся во всех отчетах.

Сделки. Динамика и нагрузка — это инструмент, который помогает увидеть реальную картину в отделе продаж. Когда процесс прозрачен и понятен, этапы становятся управляемыми, а решения принимаются быстрее и точнее. В комплексном Отчёте PRO Сделки еще больше метрик для руководителя. А если нужно оценить загрузку и состояние задач всей команды, используйте Отчёт PRO Задачи.