Сделки. Активность, скорость и сроки

Сделки. Активность, скорость и сроки — аналитический BI-отчёт, который помогает контролировать текущее состояние работ и вовлечённость отдела продаж.

Часть комплексного Отчёта PRO Сделки, которая отвечает на ключевые вопросы руководителя:

• Что мешает команде закрывать сделки быстрее?

• Какие источники и клиенты приносят максимум отдачи?

• Кто из менеджеров нарушает сроки и снижает скорость продаж?

• Какие направления приносят больше результата?

По умолчанию отображаются сделки, созданные за последний год. Для получения полной картины установите фильтр с даты создания портала.

• Забытые >30 дней — сделки без активности более 30 дней.

• Активные от 4 до 30 дней — сделки с активностью за 30 дней, кроме горячих.

• Горячие за 3 дня — сделки с активностью за последние 3 дня.

• Закрытые — работа по сделкам завершена с начала месяца.

Под активностью подразумевается любое изменение в сделках — дела, письма, звонки, заполнения полей и так далее.

Руководитель сможет быстро определить, где именно находятся слабые места и точки роста:

• По источникам — где падает качество обработки входящего потока.

• По воронкам — на каких направлениях сделки «оседают» и требуется дополнительный контроль.

• По сотрудникам — кто из менеджеров активнее всего работает, а кто чаще забывает или не успевает.

• По компаниям — с какими клиентами наибольшее и наименьшее количество коммуникаций.

Вкладка «Скорость» показывает, насколько быстро движутся сделки к закрытию и на каких этапах процесс замедляется. Круговые диаграммы и таблицы по воронкам помогают сразу увидеть, на каких стадиях происходит накопление — как по количеству, так и по сумме. Под длительностью подразумевается промежуток от даты создания до сегодня — для открытых сделок, и до даты закрытия — для завершенных.

Для руководителя это инструмент поиск узких мест и способ определить, где теряется время, и как перераспределить нагрузку для повышения конверсии.

Вкладка «Сроки» анализирует открытые сделки, которые выбиваются из запланированного графика.

• Без срока — сделки с незаполненным полем «Дата завершения». Вручную так сделать сложно, но при интеграции с внешними сервисами может быть.

• Просроченные — сделки, у которых «Дата завершения» уже прошла.

• Вовремя — сделки с «Дата завершения» в будущем.

Таблицы по воронкам, сотрудникам и компаниям помогут руководителю увидеть, насколько аккуратно отдел продаж работает с дедлайнами и где возникают риски просрочек.

Вкладка «Анализ» представляет собой таблицу с полным списком сделок. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам в сами сделки. Это полезно, когда нужно перейти на следующий уровень детализации.

Для уточнения данных можно воспользоваться фильтрами:

• по дате создания, воронке, группе стадий и стадии;

• компании, контакту, сумме сделки и источнику;

• ответственному и его занятости (работает или уволен);

• метрикам Динамики (Нагрузка / Старые закрытые);

• метрикам Активности (Активные / Горячие / Забытые / Закрытые);

• метрикам Сроков (Вовремя / Закрытые / Просроченные);

• и метрикам Качества (Без менеджера / Забытые / Нет суммы / Поздний и ранний срок / Без ошибок).

Фильтры гибкие — можно выбрать сразу несколько значений, чтобы получить более точную картину. Это особенно удобно, если нужно получить отчет только по конкретному сотруднику или проекту.

Отчёт можно сохранить в JPEG или PDF, либо отправить прямо в чат. Данные кэшируются на один час — для обновления достаточно зайти в BI Конструктор и нажать «Обновить данные».

Сделки. Активность, скорость и сроки  — это рабочий инструмент РОПа для проверки состояния воронок, поиска проблемных зон и быстрого принятия решений, влияющих на выполнение плана продаж. А в комплексном Отчёте PRO Сделки еще больше метрик для руководителя для более глубокой аналитики.