Отчёт PRO Сделки

Отчёт PRO Сделки — это комплексная панель управления продажами, которая помогает руководителю быстро оценивать динамику, нагрузку, активность и качество обработки сделок. В одном инструменте собраны ключевые показатели продаж: скорость, конверсия, суммы, причины отказов и распределение работы внутри отдела. Такой подход позволяет оценить ситуацию целиком — от первой сделки до успешного закрытия.

1. Период — выборка сделок по фильтру «Дата создания» (по умолчанию: Сегодня −365 дней). Для полной картины рекомендуется расширить его с даты создания портала.

2. Месяц — последний календарный месяц Периода, с 1-го числа (по умолчанию: Текущий месяц).

3. Старые — сделки, созданные до начала месяца.

4. Новые — сделки, созданные с начала месяца.

5. Закрытые — сделки в любых финальных стадиях.

6. Открытые — сделки в любых промежуточных стадиях.

7. Прогноз = Сумма успешных / Сегодняшнее число × Дней в месяце.

8. Средний чек = Сумма успешных / Количество успешных сделок.

Отчет PRO Сделки состоит из стартовой вкладки Дашборд и восьми остальных: Нагрузка, Результаты, Успешные, Отказы, Активность, Скорость, Качество и Анализ. Каждая из них раскрывает свой аспект работы, а вместе они формируют комплексную систему управления циклом продаж.

Дашборд

Позволит моментально оценить загрузку, темп продаж и качество ведения CRM, а также понять, какие зоны требуют внимания прямо сейчас:

• Нагрузка за месяц — это сумма старых открытых и новых сделок.

• Нагрузка: новые — сделки, созданные за текущий месяц.

• Результаты: Оборот — сумма Успешных, Отказов и Прогноз — график с суммами закрытых сделок по месяцам и прогноз на текущий месяц.

• Результаты: Сумма по Компаниям — таблица с суммами сделок в разрезе компаний.

• Успешные: Сумма — общая сумма выигранных сделок в этом месяце.

• Отказы: Количество — количество сделок, ушедших в отказ в этом месяце.

• Активность: Забытых, Активных, Горячих, Закрытых — круговая диаграмма с разбивкой сделок по активности за последний 3 дня, от 40 до 30, и более 31 дня.

• Скорость: Закрытых успешно — длительность выигранных сделок с момента создания до закрытия.

• Качество: Ошибок — общее количество любых ошибок в сделок: без сумм, коллизии с Датой завершения, забытые или без менеджера.

Нагрузка

Отвечает на вопрос: сколько сделок в работе и из чего складывается текущий объём?

Сделки из Нагрузки разделяются на Старые открытые (создано до начала текущего месяца и не закрыто на начало этого же месяца) и Новые (создано в этом месяце).

График с суммами поможет оценить динамику продаж по новым и старым сделкам.

Здесь наглядно видно, где накапливаются сделки, хватает ли менеджерам ресурсов и насколько равномерно распределяется работа.

Результаты

Отвечает на вопрос: какие результаты и Прогноз продаж до конца месяца? Итоги анализируются целиком:

• Оборот — сумма Успешных, Отказов и Прогноз — это общий график по месяцам.

• Прогноз суммы Успешных по дням — график соответствия факта и прогноза.

• Суммы, количество и общий прогноз выигранных, проигранных и текущих сделок.

Руководителю это поможет отслеживать выполнение плана, понимать динамику и своевременно корректировать стратегию.

Успешные

Отвечает на вопрос: из чего складываются результаты продаж?

Формула: Закрытых * Конверсия * Средний чек = Оборот. При этом Конверсия — это Количество успешных / Количество закрытых, а Средний чек —это Сумма успешных / Количество успешных.

Руководитель получает возможность увидеть, какие сценарии работают лучше всего, кто приносит максимум выручки и какие этапы чаще всего ведут к успешному закрытию. Это помогает определять эффективные практики и масштабировать их на весь отдел.

Отказы

Отвечает на вопрос: какова доля отказов и что влияет на проигрыш сделок?

Анализируется сумма и количества проигрышей, а также Доля отказов — считается как Отказов / Закрытых.

Это позволяет выявить причины потерь, проблемы и слабые этапы воронки.

Активность

Отвечает на вопрос: кто активно выполняет, а кто забывает сделки? Категориями оценки являются:

• Забытые >30 дней — сделки без активности более 30 дней.

• Активные от 4 до 30 дней — сделки с активностью за 30 дней кроме горячих.

• Горячие за 3 дня — сделки с активностью за последние 3 дня.

• Закрытые — работа по сделкам завершена с начала месяца.

• Нагрузка — сделки участвующие в работе в течение месяца.

Под активностью подразумевается любое изменение в сделках — дела, письма, звонки, заполнения полей и тд.

Выявляются провалы в коммуникациях, нарушения дисциплины, перегруженные сотрудники и клиенты, нуждающиеся в немедленном внимании.

Скорость

Отвечает на вопрос: как нагрузка распределена по воронкам и где задержки при обработке сделок?

Под длительностью сделок подразумевается промежуток от даты создания до сегодня — для открытых сделок, и до даты закрытия — для завершенных.

Для руководителя это инструмент поиск узких мест: где сделки «застревают», на каких этапах теряется время, и как перераспределить нагрузку, чтобы ускорить обработку клиентов и повысить конверсию.

Для руководителя это инструмент поиск узких мест: где сделки «застревают», на каких этапах теряется время, и как перераспределить нагрузку, чтобы ускорить обработку клиентов и повысить конверсию.

Качество

Показывает ошибки в данных CRM:

• Нет суммы — сделки с незаполненным полем Сумма.

• Без срока — закрытые сделки с пустой Датой завершения».

• Ранний срок — закрытые сделки с Дата завершения < Дата создания.

• Поздний срок — закрытые сделки с Дата завершения > Сегодня.

• Пока без срока — открытые сделки с пустой Датой завершения.

• Без менеджера — открытые сделки с уволенным Ответственным.

• Забытые — старые открытые сделки без активности >30 дней

Эти ошибки напрямую влияют на точность данных и могут возникать как при ручном вводе, так и после импорта или интеграций с внешними сервисами.

Таблица с ошибками и ссылками на сделки позволит быстро поправить данные, обеспечивая корректность аналитики  и прогнозирования продаж.

• Источники — какие каналы приводят к наибольшему объёму работы: реклама, сайт, холодные звонки и т.д.

• Воронки  — на каких направлениях скапливается наибольшее количество сделок.

• Сотрудники — как распределяется работа между менеджерами, кто перегружен, а кто имеет свободный ресурс.

• Компании — с какими клиентами связано наибольшее количество сделок.

«Рейтинг влияния» в таблицах поможет быстро понять, на что нужно обратить внимание и на что тратится рабочее время отдела продаж.

Анализ

Таблица с полным списком сделок. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам в сами сделки. Это полезно для детального разбора и оперативных проверок.

Для уточнения данных можно воспользоваться фильтрами:

• по дате создания, воронке, группе стадий и стадии;

• компании, контакту, источнику и диапазону сумм;

• ответственному и его занятости (работает или уволен);

• метрикам Динамики (Нагрузка / Старые закрытые);

• метрикам Активности (Активные / Горячие / Забытые / Закрытые);

• метрикам Сроков (Вовремя / Закрытые / Просроченные);

• и метрикам Качества (Без менеджера / Забытые / Нет суммы / Поздний и ранний срок / Без ошибок).

Фильтры гибкие — можно выбрать сразу несколько значений, чтобы получить более точную картину. Это особенно удобно, если нужно получить отчет только по конкретному сотруднику или проекту.

Отчет можно сохранить в JPEG, PDF либо сразу отправить в чат — достаточно выбрать фильтры и нажать кнопку в правом верхнем углу.  Данные в отчете кэшируются на один час с момента его первого открытия. Чтобы их обновить, перейдите в BI Конструктор, откройте Настройки → Общие настройки. Нажмите «Обновить данные». Данные обновятся во всех отчетах.

Отчёт PRO Сделки — полноценный инструмент для управления продажами. Он поможет руководителю получить картину всего происходящего в отделе продаж, разобраться в причинах, повысить эффективность команды и найти точки роста. А если нужно оценить загрузку и состояние задач всей команды, используйте Отчёт PRO Задачи — в нём больше ста метрик, и он отлично дополняет аналитику руководителя.