Цифровой след сотрудника [отчёт BI]

Это отчёт не о клиентах. Это отчёт о том, что реально делают ваши сотрудники в CRM-системе.

Он фиксирует каждое действие: создание сделок, их изменение, переход между стадиями, передачу от одного сотрудника другому. В результате вы видите не «мне кажется, что он работает», а объективную цифровую картину.

Суть отчёта — четыре блока

1. Создание сделок. Отчёт показывает, кто и сколько сделок создал за период. Это база — без создания нет работы. Вы видите активных сотрудников, тех, кто ничего не создаёт, и общую динамику по дням недели.

2. Активность (изменения сделок). Здесь фиксируются все действия со сделками: обновления, правки, любые движения. Отчёт показывает, кто реально ведёт сделки, а кто создал и забыл. Тепловая карта по часам и дням позволяет увидеть ритм работы каждого.

3. Смена стадий. Это более узкий срез — сколько раз сотрудник переводил сделку из одной стадии в другую (например, «звонок» → «встреча» → «договор» → «оплата»). Это главный показатель реального прогресса, а не просто суеты.

4. Передача сделок между сотрудниками. Отчёт показывает, кто кому передал сделки. Это важно, если в вашем бизнесе есть разделение труда: один находит клиентов, другой ведёт, третий закрывает. Если передач нет, но по процессу они должны быть — это проблема. Если они есть — видно, кто перегружен, а кто простаивает.

Итоговая сводка

В конце отчёта все данные сводятся в одну таблицу: кто сколько создал, изменил, подвинул стадий и получил сделок от других. Это моментальный «рентген» эффективности каждого сотрудника.