-
Оценка
-
Установок33
-
Разработчик
Описание
Возможности
- Получить все дела CRM в виде карточек на канбане;
- Управлять отображением полей карточек дел в канбане: название дела, тип дела, связанная сущность, ответственный, крайний срок;
- Легко изменять срок дела, путём перемещения карточек дел по колонкам канбана;
- Быстро завершать дела, для которых срок не указан;
- В детальном погружении в дело можно увидеть все поля и завершить дело;
- Можно сохранять фильтры и использовать их, например, для быстрого анализа просроченных дел по разным отделам.
- По крайнему сроку - старые вверху;
- По крайнему сроку - старые снизу;
- По дате изменения - последние измененные сверху.
- Лиды;
- Контакты;
- Компании;
- Сделки;
- Счета;
- Предложения;
- Смарт-процессы.
- Все типы дел: встреча, звонок, задача, письмо, оплата и т.д.;
- Статус (не выполнено, выполнено, завершено автоматически);
- Ответственный;
- Дата создания;
- Дата изменения;
- Дата завершения;
- Направление (входящее / исходящее);
- Название;
- ID.
- Просрочены;
- На сегодня;
- На завтра;
- На этой неделе;
- На следующей неделе;
- Больше двух недель;
- Выполнены.
Настройки
- Включать или выключать окно смены крайнего срока дела при перетаскивании стадии карточки дела;
- Светлая/темная тема.
Полезные приложения для администраторов и интеграторов:
Полезные приложения для работы с задачами:
Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:
Полезные приложения для маркетологов:
Real-time отчеты:
Для B2B-компаний:
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
