Смена ответственного

Передайте дела сотрудника другому ответственному при увольнении, отпуске или смене команды. «Смена ответственного» собирает его CRM-карточки, дела и задачи в одном приложении: можно отметить нужные записи и переназначить их списком.

Что можно передать

• Лиды, контакты и компании, где сотрудник указан ответственным.
  
• Открытые сделки сотрудника.
  
• Незавершённые задачи и запланированные дела CRM.
  

Результаты поиска разделены по типам. В каждом разделе видны названия записей и их количество. Можно выбрать отдельные строки или весь найденный список раздела, а затем назначить нового сотрудника. Это помогает передать выбранную часть работы: например, сначала сделки, а затем задачи.

Как проходит передача

Выберите сотрудника, чьи дела нужно передать, и нажмите «Найти дела». Проверьте результаты, отметьте записи и нажмите «Переназначить». В открывшемся окне выберите нового ответственного. Изменения применяются к отмеченным записям.

Приложение подходит руководителю или администратору, который передаёт существующие дела конкретного сотрудника. Для чтения и изменения записей нужны соответствующие права в CRM и задачах.

Установите приложение и начните с поиска дел сотрудника, чтобы проверить состав передачи до смены ответственного.