BI-отчет: Отчет монитор РОПа

BI-отчет представляет собой систему глубокого анализа эффективности продаж в CRM. Главная особенность решения — использование расчетной даты, которая объединяет активные и закрытые сделки на единой временной шкале. Это позволяет видеть реальную картину продаж и текущих операционных остатков в одном окне.

• Анализ верхнеуровневых показателей и динамики воронок продаж.

• Оценка реальной операционной нагрузки на сотрудников с учетом переходящих остатков.

• Определение финансовой эффективности маркетинговых каналов привлечения.

• Выявление узких мест в воронке на основе конверсии актуальных сделок.

• Просмотр детализированного реестра сделок с прямыми ссылками в Битрикс24 для оперативного аудита.

• Сравнительный анализ результативности отделов и персональных KPI менеджеров.

• Визуализация входящего потока и реализованной выручки на одном графике (количество и суммы).

• Процентное распределение актуального портфеля по воронкам, источникам и ответственным.

• Объемные показатели: количество и суммы сделок на начало периода, созданных, закрытых, успешных и провальных сделок, а также остаток на конец периода.

• Качественные показатели: конверсия актуальных сделок в успешные (%), средний чек успешной сделки.

• Долевые показатели: удельный вес сотрудника или источника в общем объеме, вклад в общую выручку компании.

• Динамические показатели: распределение создания и закрытия сделок по дням/месяцам в разрезе воронок, отделов и источников.

• Методология Актуальных сделок: учет всего операционного объема (сделки в работе + созданные), что дает наиболее точную оценку конверсии и нагрузки.

• Трехуровневая структура: разделение аналитики на общую эффективность, работу ответственных и результативность источников.

• Интеграция с воронками: возможность сравнивать направления деятельности по среднему чеку и финансовому вкладу в прибыль.

• Прозрачность данных: использование расчетных алгоритмов, позволяющих сопоставлять активные процессы и завершенные циклы на едином временном интервале.