Личный кабинет клиента с помощью Битрикс24 Вайбкод
Личный кабинет давно стал стандартом для цифровых сервисов, но его разработка обычно требует отдельной команды, интеграций и длительного внедрения. А значит неизбежно приводит к дополнительным расходам и долгому запуск проекта.
Команда The Best Check показала, что создать полноценный личный кабинет можно значительно быстрее. С помощью Битрикс24 Вайбкод специалисты разработали решение, которое полностью интегрировано с CRM: клиенты подают обращения, загружают документы, отслеживают статус заявок и общаются с сотрудниками компании в одном интерфейсе.
«Для многих компаний личный кабинет — это прежде всего возможность дать клиенту доступ к информации, которая уже есть в CRM. Именно такую задачу мы и решили с помощью Битрикс24 Вайбкод», — Вячеслав Сорокин, руководитель партнера-интегратора The Best Check.
О компании
Решение разрабатывалось для страховой компании, которой требовался личный кабинет для клиентов. Основной задачей было автоматизировать процесс урегулирования страховых случаев: прием заявлений, загрузку документов, отслеживание статуса обращения и коммуникацию между клиентом и специалистами.
Разработкой занималась команда партнера-интегратора The Best Check. Используя возможности Битрикс24 Вайбкод, специалисты создали веб-приложение, которое синхронизируется с CRM и работает как единая система с внутренними бизнес-процессами компании.
Как работает решение
Главной задачей было предоставить клиенту простой цифровой сервис, не дублируя данные и не создавая отдельную систему учета. Вся информация продолжает храниться в Битрикс24, а личный кабинет выступает удобным интерфейсом для взаимодействия с компанией.
Подача заявок
После авторизации клиент получает доступ к своим обращениям и может создать новую заявку. В форме достаточно выбрать тип страхового случая, заполнить необходимую информацию и прикрепить подтверждающие документы. После отправки заявление автоматически появляется в CRM в виде новой сделки со всеми переданными данными.
Специалисту не требуется переносить информацию вручную — она сразу становится доступна для дальнейшей обработки.
Работа с документами
Все документы, загруженные клиентом, автоматически связываются с карточкой обращения. Сотрудник может открыть их непосредственно из Битрикс24, проверить комплектность и продолжить работу без использования сторонних сервисов.
Отслеживание статуса
После регистрации обращения клиент в режиме реального времени видит, на каком этапе находится рассмотрение. Любое изменение статуса внутри Битрикс24 автоматически отображается в личном кабинете. Например:
- документы проверены;
- оценка ущерба произведена ;
- СТО согласовано;
- выплата произведена.
Это избавляет клиентов от необходимости регулярно обращаться в поддержку для уточнения информации.
Встроенный чат
Еще одной частью решения стал встроенный чат между клиентом и специалистом. Сообщения, отправленные через личный кабинет, сразу появляются в чатах Битрикс24 и привязываются к конкретному обращению. Ответы сотрудников автоматически отображаются в личном кабинете клиента.
Вся история переписки сохраняется вместе с заявкой, поэтому сотрудникам не приходится искать сообщения в разных каналах связи.
Основа для дальнейшего развития
Архитектура решения позволяет постепенно расширять функциональность.
В дальнейшем в личный кабинет можно добавить:
- автоматические уведомления;
- интеграцию с внутренними базами данных;
- отображение дополнительных документов;
- выбор партнерских организаций;
- онлайн-статусы выполнения работ;
- другие сервисы, необходимые конкретной компании.
Что изменилось после внедрения
После внедрения решения взаимодействие между клиентами и сотрудниками полностью перешло в единое цифровое пространство.
Компания получила возможность:
- принимать обращения через личный кабинет;
- автоматически создавать заявки в Битрикс24;
- отказаться от ручного переноса информации;
- предоставить клиентам доступ к актуальным статусам обращений;
- организовать переписку непосредственно внутри CRM;
- хранить всю историю взаимодействия в одной системе.
В результате сотрудники тратят меньше времени на обработку обращений, а клиенты получают прозрачный сервис, где вся информация доступна в режиме реального времени.
