Внедрение CRM-системы управления клиентами для страховой компании

О клиенте:

Компания Эксперт Страхование — страховая компания из Выборга, более 10 лет предоставляющая жителям Ленинградской области и Северо-Западного региона надежные решения по страхованию жизни, жилья, автотранспорта и имущества. 

Компания отличается персональным подходом, высоким уровнем сервиса и доверием клиентов. Однако с ростом клиентской базы и увеличением количества страховых продуктов возникли серьезные вызовы: ручное управление заявками, потеря информации о клиентах, задержки в оформлении полисов, сложности с напоминаниями о продлении и трудности в анализе эффективности агентов.

Задачи клиента

Для повышения узнаваемости а рынке страховых компаний руководство Эксперт Страхование приняло  решение о внедрении CRM-системы в качестве организационного изменения, которое способствует формированию корпоративной культуры, где в центре внимания находится клиент и его потребности. Система становится инструментом, который помогает каждому сотруднику понимать ценность долгосрочных отношений и важность персонального подхода в страховом бизнесе, где доверие и надёжность являются ключевыми конкурентными преимуществами.

Таким образом, внедрение Битрикс24 для Эксперт Страхование — это стратегическая инвестиция в будущее компании, которая позволит не только оптимизировать текущие процессы, но и создать прочную основу для устойчивого роста в условиях возрастающей конкуренции на страховом рынке.

Решение задачи

Реализация проекта началась с интеграции веб-форм и чат-ботов. На сайте компании внедрили интерактивные формы заявок на страхование, которые автоматически привязываются к CRM. При заполнении такой формы система мгновенно создаёт сделку, назначает ответственного менеджера и отправляет клиенту подтверждение с предварительным расчётом стоимости. 

Была создана централизованная клиентская база. Каждый клиент получил индивидуальную карточку в Битрикс24 с полной историей всех обращений, полисов, выплат, переписки и заметок. Добавлены теги по типу страхования, такие как ЖКХ, Авто или Жизнь, а также по статусу клиента и источнику привлечения. Это дало возможность персонализировать коммуникации и предлагать релевантные страховые продукты.

Автоматизация процессов страхования стала ключевым улучшением. Созданные бизнес-процессы охватывают весь цикл — от заявки до выпуска полиса и уведомления о продлении. 

Агенты получили возможность создавать заявки на месте, загружать документы клиента, отслеживать статус обработки и получать уведомления о новых лидах. Это значительно ускорило работу в поле и повысило продуктивность агентского корпуса.

Результат

В рамках проекта были созданы дашборды аналитики и отчётности для руководства. Они включают такие метрики, как конверсия по каналам привлечения, средний чек по типам страхования, эффективность агентов, уровень удержания клиентов и процент просроченных полисов. На основе этих данных компания смогла принимать обоснованные решения: перераспределить рекламный бюджет, провести переподготовку слабых звеньев агентов и запустить целевые акции на продление полисов.

Реализованные изменения привели к значительным результатам. Конверсия лидов в полисы выросла с 22% до 41%, а среднее время оформления полиса сократилось с 72 часов до 4 часов. Уровень удержания клиентов, измеряемый по продлению полисов, увеличился на 33%. Количество ошибок в документах снизилось на 78%, а удовлетворенность клиентов выросла с +18 до +42.

Благодаря автоматизации и сокращению рутинных операций удалось добиться снижения операционных расходов на 25%.

Отзыв клиента

Руководитель:

"Внедрение Битрикс24 позволило нашей  компании трансформироваться из традиционной страховой организации в современный, клиентоориентированный бизнес с прозрачными процессами и высокой масштабируемостью. CRM-система стала не просто инструментом учета, а стратегическим активом, который обеспечивает устойчивый рост, укрепляет доверие клиентов и поддерживает лидерство на региональном рынке. Теперь компания может легко масштабироваться — открывать новые офисы, привлекать агентов и запускать новые страховые продукты — без потери качества обслуживания."