Автоматизация маркировки неактуальных карточек CRM: как очистка базы повысила эффективность отдела продаж на 30%
Краткая информация о клиенте:
Компания: ИП Неказаков Алексей Васильевич
О компании: компания, которая занимается продажей оборудования для отделочных работ
Число сотрудников работающих в Битрикс24: 30
Город: Краснодар, Казань, Санкт-Петербург и другие
Задачи клиента:
Основная сложность, с которой пришла компания, - сильно засоренная база CRM. За несколько лет накопился балласт, который мешал менеджерам работать. Конкретно проблема складывалась из нескольких слоев:
Вместо звонков теплым клиентам уходили часы на то, чтобы отделить актуальное от устаревшего. Чем больше росла база, тем дороже обходился этот ручной разбор.
Перед нами стояла задача навести порядок в CRM и сделать так, чтобы выявление неактуальных записей происходило само, без постоянного участия менеджеров.
Что сделали:
Решением стала автоматизация маркировки неактуальных записей на удаление прямо внутри Битрикс24.
Логика построена так, чтобы система сама находила карточки, которые больше не нужны в работе, и помечала их, а менеджеры при этом не отвлекались на ручной разбор.
В основу легли два понятных правила отбора:
Контакты без компании и без телефона.
Если у контакта нет привязанной компании и одновременно не заполнен телефон, такая карточка автоматически помечается на удаление.
Логика простая: без компании и без телефона контакт не дает менеджеру ни точки входа, ни возможности связаться - значит, в активной базе ему не место.
Компании со сделками до 01.01.2024
Если по компании были сделки, но все они закрыты до этой даты, и с тех пор активности не появилось, компания помечается на удаление как неактуальная.
При этом связанные с ней контакты не теряются молча: в их таймлайне появляется комментарий, который фиксирует контекст и подсказывает менеджеру причину пометки. Так история не пропадает, а решение по карточке остается прозрачным.
Вся эта маркировка происходит без участия менеджеров. Система проходит по базе, сверяет карточки с заданными условиями и помечает то, что попадает под правила.
Сотрудникам больше не нужно вручную вычитывать списки и решать по каждой записи - автоматизация берет рутинную часть на себя, а команда продолжает заниматься продажами.
По сути ручная чистка контактов и компаний в CRM заменена понятным автоматическим механизмом, который работает на постоянной основе.
Результат:
После настройки автоматической очистки базы CRM работа отдела продаж заметно разгрузилась:
Компания: ИП Неказаков Алексей Васильевич
О компании: компания, которая занимается продажей оборудования для отделочных работ
Число сотрудников работающих в Битрикс24: 30
Город: Краснодар, Казань, Санкт-Петербург и другие
Задачи клиента:
Основная сложность, с которой пришла компания, - сильно засоренная база CRM. За несколько лет накопился балласт, который мешал менеджерам работать. Конкретно проблема складывалась из нескольких слоев:
- тысячи контактов без номеров телефонов - карточки, по которым невозможно позвонить и довести клиента до сделки;
- компании без активных сделок с 2024 года - формально занимают место в системе, но реального потенциала уже не несут;
- дубли и мертвые карточки, по которым давно не было движения.
Вместо звонков теплым клиентам уходили часы на то, чтобы отделить актуальное от устаревшего. Чем больше росла база, тем дороже обходился этот ручной разбор.
Перед нами стояла задача навести порядок в CRM и сделать так, чтобы выявление неактуальных записей происходило само, без постоянного участия менеджеров.
Что сделали:
Решением стала автоматизация маркировки неактуальных записей на удаление прямо внутри Битрикс24.
Логика построена так, чтобы система сама находила карточки, которые больше не нужны в работе, и помечала их, а менеджеры при этом не отвлекались на ручной разбор.
В основу легли два понятных правила отбора:
Контакты без компании и без телефона.
Если у контакта нет привязанной компании и одновременно не заполнен телефон, такая карточка автоматически помечается на удаление.
Логика простая: без компании и без телефона контакт не дает менеджеру ни точки входа, ни возможности связаться - значит, в активной базе ему не место.
Компании со сделками до 01.01.2024
Если по компании были сделки, но все они закрыты до этой даты, и с тех пор активности не появилось, компания помечается на удаление как неактуальная.
При этом связанные с ней контакты не теряются молча: в их таймлайне появляется комментарий, который фиксирует контекст и подсказывает менеджеру причину пометки. Так история не пропадает, а решение по карточке остается прозрачным.
Вся эта маркировка происходит без участия менеджеров. Система проходит по базе, сверяет карточки с заданными условиями и помечает то, что попадает под правила.
Сотрудникам больше не нужно вручную вычитывать списки и решать по каждой записи - автоматизация берет рутинную часть на себя, а команда продолжает заниматься продажами.
По сути ручная чистка контактов и компаний в CRM заменена понятным автоматическим механизмом, который работает на постоянной основе.
Результат:
После настройки автоматической очистки базы CRM работа отдела продаж заметно разгрузилась:
- +30% к эффективности менеджеров - освободившееся время команда направила на звонки теплым клиентам, а не на разбор устаревших карточек;
- чистая и прозрачная база - когда из системы уходят контакты без телефонов и компании без активности с 2024 года
- в активной CRM остаются записи, с которыми действительно можно работать, и ориентироваться в них становится проще;
- меньше рутины - маркировку неактуальных карточек теперь выполняет автоматизация, а не сотрудники вручную, поэтому ручной перебор базы перестал отнимать рабочие часы.
Название проекта
Автоматизация маркировки неактуальных карточек CRM: как очистка базы повысила эффективность отдела продаж на 30%
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Рынки и торговля
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2025
Узнать стоимость внедрения