CRM для микрокредитов и займов помогла увеличить оборот заявок на 17,6

Клиент занимается финансовой деятельностью.
Клиент представляет собой финансовую организацию, специализирующуюся на предоставлении кредитных услуг как для физических, так и для юридических лиц. Компания предлагает удобные и быстрые способы подачи заявок как онлайн, так и офлайн. Она обеспечивает прозрачные условия кредитования, разнообразие кредитных продуктов и индивидуальный подход к каждому заемщику. Основное внимание уделяется высоким стандартам обслуживания и оперативности в процессе принятия решений по заявкам, что позволяет клиентам получить необходимое финансирование в кратчайшие сроки.

Для эффективной работы с входящими заявками была реализована система документооборота, позволяющая автоматически обрабатывать письма с нескольких почтовых ящиков. Каждая почта привязана к отдельному обращению, что обеспечивает четкую категоризацию и исключает путаницу.

Основные задачи:

1. Интеграция почтовых ящиков – автоматическая обработка входящих писем с формированием заявок.
2. Создание отдельных обращений – заявки распределяются по соответствующим почтам, что упрощает работу с обращениями.
3. Настройка воронок – разработаны этапы движения заявок в зависимости от типа обращения.
4. Автоматизация согласования – заявки автоматически передаются на нужные этапы воронки.
5. Постановка задач – система назначает ответственных сотрудников на основе типа обращения.
6. Контроль и уведомления – отслеживание статусов заявок и оповещение сотрудников о необходимых действиях.

Внедренные процессы позволяют ускорить обработку обращений, минимизировать потери данных и обеспечить высокую эффективность работы сотрудников.

Для автоматизации документооборота были добавлены Смарт-процессы для каждой почты, что позволило четко структурировать заявки с ключевыми параметрами: отправитель, дата создания, ответственный сотрудник, текст обращения, файлы.

Решение задач:

1. Интеграция почтовых ящиков – каждая входящая заявка автоматически фиксируется в соответствующем Смарт-процессе, исключая дублирование и потери данных.
2. Создание воронки "Документооборот" – разработаны этапы: распределение, работа, согласование, бухгалтерия.
3. Автоматизация распределения – установлены роботы, запускающие Бизнес-процессы, проверяющие тип обращения и назначающие ответственного сотрудника.
4. Согласование – после обработки заявки задача автоматически передается руководителю, который может оставить комментарии по доработке.
5. Оплата – после подтверждения заявка поступает бухгалтеру для оплаты.
6. Закрытие сделки – после выполнения всех этапов заявка автоматически завершается.

Эта система повысила прозрачность процессов, ускорила обработку заявок и минимизировала ошибки.

В результате внедрения системы документооборота были добавлены Смарт-процессы для каждой почты, что позволило наглядно отображать заявки с ключевыми параметрами: отправитель, дата создания, ответственный сотрудник, текст обращения, вложенные файлы.

Создана воронка "Документооборот", включающая этапы: распределение, работа, согласование, бухгалтерия. На каждом этапе работают роботы, запускающие Бизнес-процессы для автоматической обработки заявок.

Заявки анализируются по типу обращения, после чего задачи назначаются ответственным сотрудникам. После всех проверок сделка передается на согласование руководителю, который может оставить комментарий по дополнительным действиям.

После согласования заявка переходит к бухгалтеру, который выполняет оплату. В завершении сделка закрывается, обеспечивая полную автоматизацию процесса.

Данная автоматизация ускорила обработку заявок, а также из согласование на 5,6% с помощью автоматической постановки задач и смены ответственного на разных этапах

Клиент остался доволен проделанной работой. Удобная интеграция Смарт-процессов со сделками позволила эффективно управлять заявками. Автоматическая постановка задач и процесс согласования значительно упростили работу, ускорив обработку обращений. Отличный результат!