Настройка Битрикс24 для консалтинга: связь, CRM и контроль
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО НДС365
О компании: динамично развивающаяся компания из Балашихи, специализирующаяся на предоставлении консалтинговых и управленческих услуг.
Число сотрудников работающих в Битрикс24: 19
Город: Балашиха
Задачи клиента:
Перед началом проекта по внедрению Битрикс24 для консалтинга стоял ряд острых задач, связанных как с администрированием портала, так и с оптимизацией ежедневных рабочих процессов:
Решение задачи:
Команда WebMens провела комплекс работ, направленный на стабилизацию и тонкую настройку портала, обеспечив тем самым оптимизацию бизнес-процессов в консалтинге.
1. Точная настройка коммуникаций и связи
Поскольку для консалтинга важен каждый звонок, значительная часть работы была посвящена телефонии и коммуникациям:
Для устранения путаницы и обеспечения гибкости работы с клиентской информацией были выполнены следующие шаги:
Особое внимание было уделено приведению в порядок проектной среды и синхронизации работы распределённой команды:
Результат:
В результате проведённой работы компания НДС365 получила стабильный, чистый и точно настроенный корпоративный портал.
Компания: ООО НДС365
О компании: динамично развивающаяся компания из Балашихи, специализирующаяся на предоставлении консалтинговых и управленческих услуг.
Число сотрудников работающих в Битрикс24: 19
Город: Балашиха
Задачи клиента:
Перед началом проекта по внедрению Битрикс24 для консалтинга стоял ряд острых задач, связанных как с администрированием портала, так и с оптимизацией ежедневных рабочих процессов:
- Наведение порядка в данных. Необходимо было устранить проблемы с отображением и осуществить массовый импорт контактов в CRM для формирования единой, прозрачной клиентской базы для аудита.
- Стабилизация связи. Существовали проблемы с телефонией, требовалась полная настройка телефонии Битрикс24 и устранение технических сбоев.
- Повышение управляемости. Руководству был необходим инструмент для управления эффективностью сотрудников Битрикс24, включая просмотр их статуса и вклада в работу.
- Актуализация портала. Требовалась чистка и удаление старых сотрудников и проектов, а также перенастройка основных рабочих инструментов (почта, задачи, права доступа).
Решение задачи:
Команда WebMens провела комплекс работ, направленный на стабилизацию и тонкую настройку портала, обеспечив тем самым оптимизацию бизнес-процессов в консалтинге.
1. Точная настройка коммуникаций и связи
Поскольку для консалтинга важен каждый звонок, значительная часть работы была посвящена телефонии и коммуникациям:
- Проведена детальная настройка телефонии Битрикс24, включая активацию опции передачи записей разговоров в личный кабинет UIS.
- Осуществлён анализ и решение проблем с телефонией в Битрикс24. Была предоставлена консультация по переадресации звонков с подменных номеров, а также отключена мелодия при входящем звонке и возможность ввода добавочных номеров, что упростило процесс соединения.
- Чтобы обеспечить единый стандарт обслуживания, была настроена настройка быстрых ответов в Открытых Линиях, при этом были учтены и настроены права доступа к этим спискам.
- Было создано обращение в техническую поддержку Битрикс24 для решения узкоспециализированного вопроса - возможности отключить автоматическое создание событий в календаре из встреч и звонков CRM.
Для устранения путаницы и обеспечения гибкости работы с клиентской информацией были выполнены следующие шаги:
- Проведён массовый импорт контактов в CRM с последующим решением проблемы их корректного отображения и выделения в таблице, что критично для прозрачности клиентской базы для аудита.
- Для упрощения работы сотрудников со сделками и компаниями выполнено снятие обязательных полей в CRM Битрикс24, обеспечивая гибкость заполнения карточек.
- Оказана помощь в настройке интерфейса и консультации по вопросам управления эффективностью сотрудников Битрикс24 и постановки задач.
- Проведена настройка прав доступа в Битрикс24, включая настройку почтовых ящиков и удаление неактуальной информации, а также замену владельца в рабочих группах.
Особое внимание было уделено приведению в порядок проектной среды и синхронизации работы распределённой команды:
- Выполнено удаление старых сотрудников и проектов, а также скрамов и задач в них. Было решено ограничение по количеству создания скрамов на тарифе Профессиональный. Это позволило очистить портал от неактуальной информации.
- Были проведены консультации по функционалу групп и скрама для постановки задач экстранет-пользователям.
- Для устранения проблем с планированием общих встреч проведена настройка часовых поясов в Битрикс24. Это решило проблему, когда сотрудник в Перми (+2 Мск) видел время встречи по Москве, а уведомление в почту приходило со сдвигом.
- Предоставлена консультация по вопросу возможности изменения системной даты для подписи трудовых документов (подтверждено, что система всегда присваивает текущую дату).
- Даны ответы на вопросы клиента: как настроить структуру компании и как настроить роботов и почту в Битрикс24 для автоматизации рутинных операций.
Результат:
В результате проведённой работы компания НДС365 получила стабильный, чистый и точно настроенный корпоративный портал.
- Надёжные коммуникации. Устранено решение проблем с телефонией в Битрикс24, обеспечена стабильная работа связи, включая корректную переадресацию звонков с подменных номеров и передачу записей разговоров.
- Повышение контроля. Руководство получило чёткую картину по управлению эффективностью сотрудников Битрикс24 и возможность быстро анализировать статусы и показатели.
- Актуальные данные. Портал был полностью очищен от устаревших данных, проектов и пользователей. CRM-система стала работать быстрее, а массовый импорт контактов позволил сформировать единую рабочую базу.
- Согласованная работа. Настройка часовых поясов обеспечила единое рабочее время для распределённой команды, исключив ошибки при планировании общих встреч и повысив общую оптимизацию бизнес-процессов в консалтинге.
Название проекта
Настройка Битрикс24 для консалтинга: связь, CRM и контроль
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Консалтинговые и управленческие услуги
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2022
Узнать стоимость внедрения