Интеграция Б24 и 1С УНФ 1.6 «ООО Интерком-Юг-Сервис»

Краткая информация о клиенте: 

Компания: ООО "Интерком-Юг-Сервис"

О компании: Гостиничные услуги

Город: Респ. Адыгея, п. Гузерипль

Количество сотрудников: 36 человек 

Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?

К нам обратился Евгений руководитель IT отдела компании. 

У клиента уже был рабочий портал, так же была выполнена интеграция с 1с УНФ старой версией модуля Бэкофис. 

Запрос клиента был в том чтобы перейти на новый модуль интеграции Б24 с 1с Бэкофис 2.0

Процесс внедрения, особенности проекта:

Тот функционал который был у модуля интеграции Бэкофис 1.0 уже не устраивал клиента. Не хватало сопоставления полей, различных условий отбора для передачи документов в 1с и Битрикс24. 

Например в 1с было очень много контрагентов по которым не было заказов и счетов, такие клиенты должны находится исключительно в CRM системе. 

Необходимо было перейти на новый формат счетов, для последующей настройки автоматизации.

После настройки интеграции 1с и Битрикс24 новым модулем, клиент сразу решил оптимизировать работу менеджеров и бухгалтерии. Т.к. ранее все счета и договоры составляли бухгалтеры, необходимо было эту задачу перенести на менеджеров. 

Работа с решением. Достигнутые результаты:

Был выполнен переход на новый модуль интеграции с 1с Бэкофис 2.0

Перед началом работ нужно было сохранить копия базы 1с, так же сохранить все текущие связи документов и контрагентов 1с и Битрикс24. Потому что переход должен был быть осуществлен, в имеющейся рабочей базе и на рабочем портале.

После чего нужно установить новый модуль и перенести все текущие связи, таким образом добиться бесшовного перехода на новый модуль, без потери каких либо данных и связей.

Функционалом нового модуля необходимо было настроить отбор загрузки контрагентов в 1с, а именно в 1с загружались контрагенты только с активной сделкой. Потенциальные же клиенты оставались в Битрикс24 и вся работа с ними велась именно там.

Настроена интеграция с новыми счетами и было проведено обучение работы с ними

Настроен бизнес-процесс по созданию документов в Битрикс24. 

Мы предложили реализовать создание этих документов через генератор документов и бизнес-процессы, чтобы одновременно с созданием документа, автоматически заполнялись определенные поля в сделках, счетам и в карточке клиента. Были созданы шаблоны документов, которые и использовались в бизнес-процессе.

Преимущества от внедрения:

• Более гибкие настройки модуля Бэкофис 2.0 позволили выгружать дополнительную информацию из Б24 в 1с и обратно
• После настройки фильтрации в модуле интеграции, в 1с теперь не прилетают потенциальные клиенты, только те у которых уже есть сделка и счет.
• Настройка шаблонов документов и бизнес процесса по их созданию позволило полностью переложить с бухгалтеров эту обязанность на менеджеров.

Отзыв заказчика о проделанной работе:

Клиент остался очень доволен настроенным функционалом, а так же оценил что переход прошел абсолютно незаметно, а бизнес процессы по созданию документов очень сильно экономят время сотрудников.