Краткая информация о клиенте
Группа Флюидбизнес – организация, специализирующаяся на гидравлике и технологическом оборудовании для промышленных процессов. Основная сфера деятельности – подбор, поставка и обслуживание различного импортного насосного оснащения. Основана в 2006 году.
Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами пришел клиент?
Представитель группы Флюидбизнес обратился к нам в марте 2021 года. Сотрудники приобрели облачную версию Битрикс24. От наших специалистов требовалась базовая настройка системы и автоматизация:
Создание структуры компании
Создание направлений «Продажи» и «Поставка»
Создание пользовательских полей
Настройка карточек Сделок, Компаний и Контактов
Настройка прав CRM
Приглашение сотрудников на портал и распределение по структуре
Бизнес-процессы на Согласование (в количестве 4 штук)
Бизнес-процесс на создание структуры папок
Бизнес-процесс на контроль доступа к сделке
Создание базы данных оборудования
Обучение
В данном кейсе рассмотрим выполненные задачи и расскажем о результатах работы с Флюидбизнес.
Процесс внедрения
Внедрение и настройка Битрикс24 осуществлялись согласно предварительно составленному техническому заданию (ТЗ). Рассмотрим подробнее работу по проекту и достигнутые результаты.
Работа с решением. Достигнутые результаты
Задача 1. Базовые настройки
В рамках базового этапа настроек мы:
Создали трехуровневую структуру организации, согласно присланной куратором Флюидбизнес схеме
Создали и настроили два направления CRM: «Продажи» и «Поставка». Для каждого из направлений мы настроили карточки сущностей и добавили недостающие пользовательские поля.
Настроили права доступа к CRM для каждой группы сотрудников на портале
Пригласили сотрудников на портал и распределили их по структуре
Задача 2. Автоматизация
В рамках этапа автоматизации мы:
Создали 6 бизнес-процессов, упрощающих обработку документов и автоматизирующих рутинные действия менеджеров
Создали универсальный список «База данных оборудования», основная цель которого – инвентаризация всего оснащения Флюидбизнес
Задача 3. Обучение
В рамках заключительных работ по настройке портала мы провели обучение с сотрудниками Флюидбизнес. Продемонстрировали тонкости и нюансы работы с системой.
Поставленные задачи были успешно выполнены. Представители организации Флюидбизнес остались довольны проведенной нами работой.
Преимущества от внедрения
Благодаря реализованным задачам работать в Битрикс24 для сотрудников Флюидбизнес стало проще. Во многом упрощению работы в системе поспособствовала настройка портала «под себя» и автоматизация.
Примеры использования системы в рабочих ситуациях отдела
На данный момент основные инструменты Битрикс, а также автоматизация (в частности процесса документооборота) успешно применяются менеджерами организации Флюидбизнес.
Отзыв заказчика о проделанной работе
«Всё хорошо, особых нареканий в работе нет».
Адрес Калужская обл., г. Обнинск, ул. Университетская, д. 2, офисы 346 и 328
Телефон +7 495 677-94-18
По Битрикс24 звоните: +7 495 677-94-18, +7(495)118-39-18
E-mail: zakaz@i-pusk.ru