Бухгалтерские услуги Коробочная версия

Создание корпоративного портала, а также личного кабинета для клиентов компании Аллиэра (бухгалтерские услуги)

1. Краткая информация о клиенте

Клиент - ООО "ГК "АЛЛИЭРА ФИНАНС" г. Самара   https://alliera.ru/

Аллиэра –фирма, предлагающая не только бухгалтерский аутсорсинг, а также услуги по юридическому сопровождению и налоговому консалтингу физическим и юридическим лицам.

В компании до начала сотрудничества с «Мир автоматизации» уже была crm система, но работала не эффективно.

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?

-создание корпоративного портала

-перенос старой базы crm

-cсоздание рабочей среды для сотрудников на Битрикс24, с возможностью скрытой базы номеров от бухгалтеров

- создание личного кабинета для клиентов компании

Руководство компании не устраивала, что клиентская база находилась в открытом доступе для всех сотрудников. В такой ситуации при текучке кадров недобросовестные сотрудники могли «уводить» клиентов из компании. Кроме того, возникла необходимость автоматизации документооборота и создания единого пространства для работы над задачами между всеми сотрудниками компании и клиентами.

3. Процесс внедрения, особенности проекта

- создали удобный корпоративный портал, отвечающий всем требованиям современных сайтов

- перенесли всю клиентскую базу из старой CRM

-подключили IP-телефонию

- распределили права доступа к клиентской базе между сотрудниками и закрыли номера от всех бухгалтеров, при этом сохранив возможность для коммуникации с клиентами

- создали личный кабинет для клиентов со следующим набором функций:

·       остаток по счёту

·       оплата услуг

·       работа над задачами

·       сверка по поставщикам

·       сверка по покупателям

·       документы для вас

·       оставить отзыв

4. Работа с решением. Достигнутые результаты

Вся работа по взаимодействию с клиентами автоматизирована.

Сотрудники компании ведут весь процесс на битрикс24. Формируют и подгружают документы, работают над задачами клиента одновременно, в рамках своих прав доступа. За каждым клиентом закрепляются ответственные лица со стороны компании и клиента. Контакты клиентской базы скрыты от бухгалтеров и защищены от копирования.

Клиенты видят на какой стадии находится та или иная задача, контролируют сроки и суммы к оплате за услуги компании, подгружают и скачивают необходимую документацию, получают уведомления о вносимых изменениях сотрудниками компании, могут оставить отзыв о работе.

5. Преимущества от внедрения

Взаимодействие заказчика с клиентами стало намного быстрее и эффективнее. 

6. Отзыв заказчика о проделанной работе.

Аллиэра отзыв от 02 февраля 2021
Наша организация часто пользуется услугами специалиста Юрия. За короткое время Юрий полностью наладил нам процесс эффективной работы. Спасибо большое за ваш профессионализм.