CRM для поставщика ингредиентов: кейс внедрения Битрикс24
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО Солюшен Ингредиентс
О компании: Солюшен Ингредиентс является представителем европейской группы компаний Solina, гарантируя безупречное качество продукции: пищевых добавок, смесей специй, маринадов, бульонов и веганских смесей
Число сотрудников работающих в Битрикс24: 23
Город: Москва
Задачи клиента:
Перед командой WebMens стояла задача превратить портал Битрикс24 в единый, прозрачный инструмент для ведения сделок, учета продаж и управления внутренними процессами.
Основные запросы касались:
Решение задачи:
Специалисты WebMens выполнили комплекс работ, направленный на глубокую автоматизацию CRM и повышение точности данных.
1. Создание Смарт-процессов и управление реализацией
Для повышения прозрачности финансового планирования и факта продаж, а также для оптимизации работы со сделками, было выполнено создание смарт-процессов Битрикс24:
Для стандартизации и ускорения оформления внутренних запросов был создан и внедрён смарт-процесс Запрос на командировку.
Для обеспечения актуальности информации между Битрикс24 и учётной системой была настроена интеграция Битрикс24 и 1С УТ:
Ключевым этапом стала настройка отчета план-факт продаж.
Проведены работы по настройке портала и логики:
Результат:
В результате внедрений и доработок, CRM для поставщиков ингредиентов ООО Солюшен Ингредиентс стала работать как единый, взаимосвязанный механизм:
Компания: ООО Солюшен Ингредиентс
О компании: Солюшен Ингредиентс является представителем европейской группы компаний Solina, гарантируя безупречное качество продукции: пищевых добавок, смесей специй, маринадов, бульонов и веганских смесей
Число сотрудников работающих в Битрикс24: 23
Город: Москва
Задачи клиента:
Перед командой WebMens стояла задача превратить портал Битрикс24 в единый, прозрачный инструмент для ведения сделок, учета продаж и управления внутренними процессами.
Основные запросы касались:
- Создания гибкой системы управления реализацией в Битрикс24 и точной отчетности по продажам.
- Автоматизации рутинных внутренних процессов, в частности, согласования командировок.
- Обеспечения корректного обмена данными между CRM и учётной системой для исключения ручного ввода.
- Проверки и исправления текущей логики портала, включая настройку роботов в Битрикс24 и устранение неверного создания задач.
Решение задачи:
Специалисты WebMens выполнили комплекс работ, направленный на глубокую автоматизацию CRM и повышение точности данных.
1. Создание Смарт-процессов и управление реализацией
Для повышения прозрачности финансового планирования и факта продаж, а также для оптимизации работы со сделками, было выполнено создание смарт-процессов Битрикс24:
- CRM - План продаж. В данном смарт-процессе (СП) реализован ручной ввод годового плана продаж с детализацией по месяцам (12 полей).
- CRM - Реализация товаров и услуг. Этот СП стал ключевым для управления реализацией в Битрикс24. В него автоматически попадают данные о реализации из 1С, включая стоимость, что позволяет в дальнейшем сводить план и факт продаж в едином отчёте.
Для стандартизации и ускорения оформления внутренних запросов был создан и внедрён смарт-процесс Запрос на командировку.
- Был настроен стандартный процесс согласования командировки, включая запрос и выплату аванса.
- На основе этого процесса реализовано списание по процессу Запрос на командировку, что упростило учёт рабочего времени и расходов.
Для обеспечения актуальности информации между Битрикс24 и учётной системой была настроена интеграция Битрикс24 и 1С УТ:
- Настроена односторонняя синхронизация 1С контрагентов (компаний) и документа Реализация товаров и услуг.
- Реализации выгружаются напрямую в созданный смарт-процесс Реализация товаров и услуг, исключая ошибки ручного переноса.
Ключевым этапом стала настройка отчета план-факт продаж.
- Разработан отчёт в BI-конструкторе, позволяющий сводить данные из смарт-процессов План продаж и Реализация товаров и услуг.
- Проведена доработка отчета План-факт персонализированный, а также исправление отчёта по продажам для максимальной точности.
Проведены работы по настройке портала и логики:
- Осуществлён поиск и анализ причины неверного создания задач на контактах при недозвонах (проверены роботы и триггеры, установлена необходимость проверки настроек на стороне ВАТС Мегафона).
- Проведена консультация по созданию и редактированию полей, настройка роботов и шаблонов документов.
- Реализована схема автоматической отправки документов роботом со стадии сделки
Результат:
В результате внедрений и доработок, CRM для поставщиков ингредиентов ООО Солюшен Ингредиентс стала работать как единый, взаимосвязанный механизм:
- Прозрачность финансов: Благодаря настройке отчета план-факт продаж руководство компании получило наглядный и персонализированный инструмент для контроля выполнения планов и анализа эффективности продаж в режиме реального времени.
- Упорядочение процессов: Внутренний процесс оформления командировок стал полностью автоматизированным и управляемым, что исключило бумажную волокиту и упростило автоматизацию командировок Битрикс24.
- Точность данных: Интеграция Битрикс24 и 1С УТ обеспечила автоматический перенос данных о продажах и контрагентах, гарантируя актуальность информации для дальнейшего учёта продаж и управленческих решений.
- Улучшение логики CRM: Были устранены сбои в логике, связанные с неверным созданием задач, и оптимизированы этапы работы со сделками вместе заказов, что повысило удобство ежедневного использования портала для 23 сотрудников.
Название проекта
CRM для поставщика ингредиентов: кейс внедрения Битрикс24
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Рынки и торговля
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2020
Узнать стоимость внедрения