Работы по настройке портала «Бородаенко Артём Иванович (ИП)»
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО «Актион 360 Дон»
О компании: Компания занимается продажей и сопровождением корпоративной справочно-образовательной системы «Актион 360»
Число сотрудников в Битрикс24: 40 человек
Город: Ростов-на-Дону
Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?
К нам обратился руководитель компании Артём с задачей по настройке бизнес-процесса по ведению рассрочек и оплат в Битрикс24.
Клиент уже давно пользуется Битрикс24 на максимальном тарифе.
Так как продажа комплекса осуществлялась как в рассрочку, так и единым платежом, необходимо было отслеживать все оплаты, заранее напоминать клиентам о следующем платеже.
Процесс внедрения, особенности проекта:
Было принято решение разработать бизнес процесс, в котором можно было это все контролировать. Первое чтобы было создано - реестр оплат, а также реестр рассрочки, если платежей по счету должно было быть несколько. При создании счета создавалась запись в реестре оплат.
В записи фиксировались данные по платежам:
Каждая отдельная запись — это отдельный платеж со своей датой и суммой. Каждая запись автоматически связывается как со счетом, так и с реестром оплаты. Тем самым менеджер контролирует полную оплату по счету.
Когда все записи в реестре рассрочки переходя в статус «Оплачено» счет переходит на статус «Закрыт». В реестре оплат запись закрывается после получения всей первичной документации.
Работа с решением. Достигнутые результаты:
Настроен реестр оплат на универсальных сущностях «Смарт процессах»
Настроен реестр рассрочки на универсальных сущностях «Смарт процессах»
Настроена автоматизация по связыванию всех трех сущностей «Счет», «Оплаты», «Рассрочка».
Произведена автоматизация по переносу сумм при закрытии «Рассрочки» в счет и оплату, а также по переходу в необходимые стадии.
Настроены права доступа для работы определенных отделов с данными инструментами
Преимущества от внедрения:
Артем остался доволен внедрением нового инструмента. Менеджеры, как и руководители отделов теперь получают всю информацию из реестров, контролируют оплаты.
Компания: ООО «Актион 360 Дон»
О компании: Компания занимается продажей и сопровождением корпоративной справочно-образовательной системы «Актион 360»
Число сотрудников в Битрикс24: 40 человек
Город: Ростов-на-Дону
Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?
К нам обратился руководитель компании Артём с задачей по настройке бизнес-процесса по ведению рассрочек и оплат в Битрикс24.
Клиент уже давно пользуется Битрикс24 на максимальном тарифе.
Так как продажа комплекса осуществлялась как в рассрочку, так и единым платежом, необходимо было отслеживать все оплаты, заранее напоминать клиентам о следующем платеже.
Процесс внедрения, особенности проекта:
Было принято решение разработать бизнес процесс, в котором можно было это все контролировать. Первое чтобы было создано - реестр оплат, а также реестр рассрочки, если платежей по счету должно было быть несколько. При создании счета создавалась запись в реестре оплат.
В записи фиксировались данные по платежам:
- Полная оплата/Рассрочка
- Количество платежей
- Сумма счет
- Оплаченная сумма
Каждая отдельная запись — это отдельный платеж со своей датой и суммой. Каждая запись автоматически связывается как со счетом, так и с реестром оплаты. Тем самым менеджер контролирует полную оплату по счету.
Когда все записи в реестре рассрочки переходя в статус «Оплачено» счет переходит на статус «Закрыт». В реестре оплат запись закрывается после получения всей первичной документации.
Работа с решением. Достигнутые результаты:
Настроен реестр оплат на универсальных сущностях «Смарт процессах»
Настроен реестр рассрочки на универсальных сущностях «Смарт процессах»
Настроена автоматизация по связыванию всех трех сущностей «Счет», «Оплаты», «Рассрочка».
Произведена автоматизация по переносу сумм при закрытии «Рассрочки» в счет и оплату, а также по переходу в необходимые стадии.
Настроены права доступа для работы определенных отделов с данными инструментами
Преимущества от внедрения:
- Контроль оплат теперь автоматизирован и оцифрован на портале Битрикс24
- Настроены права доступа для работы определенных отделов с данными инструментами
- Проведено обучение с записью видео для новых сотрудников
Артем остался доволен внедрением нового инструмента. Менеджеры, как и руководители отделов теперь получают всю информацию из реестров, контролируют оплаты.
Название проекта
Работы по настройке портала «Бородаенко Артём Иванович (ИП)»
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
ИТ, интернет
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2020
Узнать стоимость внедрения
