Проект PSY2.0
О компании Наука PSY
Проект PSY2.0 ставит целью собрать доказательную базу влияния психосоматики на реальное состояние организма.
Более 200 пользователей.
Задачи, поставленные клиентом
Автоматизировать большинство процессов по подготовке, проведению исследований и получению информации от пациентов (клиентов). Создать удобный инструмент взаимодействия с пацинетами (клиентами) - личный кабинет.
Процесс внедрения, особенности проекта
На старте проекта было проведено глубокое изучение требований заказчика к сценариям работы в системе, проведен аудит и описание процесса проведения исследования и составлено техническое задание с описаными кейсами взаимодействия с системой и ожидаемыми результатми от этого взаимодействия.
Затем был проведен аудит и исследование требований второго сектора деятельности - взаимодействия пациента (клиента) с компанией в рамках исследования и так же было составлено технчиеское задание.
После этого была разработана архитектура срм-системы и личного кабинета, проведена интеграция с переферийными системами (мессенджеры, телефония, формы, zoom) и настроены автоматизации. По окончанию настройки были проведены тестовые запуски, собрана обратная связь от пользователей и дополнительная настройка непредвиденных ранее сценариев.
В конце было проведено обучение по всем сценариям работы и техническое обслуживание разработки.
Работа с решением. Достигнутые результаты
В начале исследования проводятся подготовительные работы. Для систематизации задач и согласований документов польователь создает группу в Битрикс24 и указывает владельца группы. После этого автоматически создается воронка сделок с заранее заданными стадиями, элемент в списке исследований и владелец группы записывается в элемент как куратор (в последствии он будет выступать постановщиком автоматических задач по исследованию).
После проведения подготовки (выполняется пользователями самостоятельно) необходимо собрать потенциальных участников исследования, причем входящую информацию сохранить как в оригинальном виде, так и в отредактированном специалистом исследования. Для этого пользователи через бизнес-процесс создают поля (для создания доступны разные типы полей, маркер множественности и прочие настройки, индивидуальный для определенного типа поля), указывая по какому исследованию это поле создано. Система создает указанные поля, а так же клоны этих полей - где будет работать специалист. Потом куратор исследования создает срм-форму Битрикс, добавляет в неё необходимые для первичного сбора информации поля и размещает в рекламе. Паценты (клиенты) заполняют форму и система автоматически копирует содержание полей из оригинального поля в клон поля - таким образом в карточке клиента хранится и оригинальный текст от пациента и есть инфраструктура для работы с этой информацией специалиста.
После изучения входящих данных и коммуникации с пациентом через телефонию, мессенджеры и др. инструменты, куратор исследования принимает решение о том кто из потенциальных участников станет реальным. Для этого у куратора есть несколько этапов воронки и отработанный навык использования фильтров воронки.
После присвоения пациенту статуса участника, ему отправялется письмо с доступом в личный кабинет - место, где он будет взаимодействовать со специалистами исследования.
Обмен информацией между личным кабинетом и срм системой производится в карточке клиента и все загруженные документы, результаты тестов, планируемые тесты и сеансы связей хранятся в срм системе в удобном для работы и анализа варианте.
Особое внимание следует уделить интеграции с Zoom. Она была проведена на базе штатной функциональности Битрикс.
В результате создания новой конференции в срм системе, календаре и личном кабинете клиента формируется событие с ссылкой на конференцию. После завершения запускается бизнес процесс обработки результатов и изменения статуса сеанса связи.
Таким образом, планирование и выполнение коммуникации с клиентом максимально автоматизированно и удобно для использования.
Преимущества от внедрения
Сложный процесс проведения исследования был автоматизирован и систематизирован в одном удобно интерфейсе с сохранением информации по каждому действию.
Проект PSY2.0 ставит целью собрать доказательную базу влияния психосоматики на реальное состояние организма.
Более 200 пользователей.
Задачи, поставленные клиентом
Автоматизировать большинство процессов по подготовке, проведению исследований и получению информации от пациентов (клиентов). Создать удобный инструмент взаимодействия с пацинетами (клиентами) - личный кабинет.
Процесс внедрения, особенности проекта
На старте проекта было проведено глубокое изучение требований заказчика к сценариям работы в системе, проведен аудит и описание процесса проведения исследования и составлено техническое задание с описаными кейсами взаимодействия с системой и ожидаемыми результатми от этого взаимодействия.
Затем был проведен аудит и исследование требований второго сектора деятельности - взаимодействия пациента (клиента) с компанией в рамках исследования и так же было составлено технчиеское задание.
После этого была разработана архитектура срм-системы и личного кабинета, проведена интеграция с переферийными системами (мессенджеры, телефония, формы, zoom) и настроены автоматизации. По окончанию настройки были проведены тестовые запуски, собрана обратная связь от пользователей и дополнительная настройка непредвиденных ранее сценариев.
В конце было проведено обучение по всем сценариям работы и техническое обслуживание разработки.
Работа с решением. Достигнутые результаты
В начале исследования проводятся подготовительные работы. Для систематизации задач и согласований документов польователь создает группу в Битрикс24 и указывает владельца группы. После этого автоматически создается воронка сделок с заранее заданными стадиями, элемент в списке исследований и владелец группы записывается в элемент как куратор (в последствии он будет выступать постановщиком автоматических задач по исследованию).
После проведения подготовки (выполняется пользователями самостоятельно) необходимо собрать потенциальных участников исследования, причем входящую информацию сохранить как в оригинальном виде, так и в отредактированном специалистом исследования. Для этого пользователи через бизнес-процесс создают поля (для создания доступны разные типы полей, маркер множественности и прочие настройки, индивидуальный для определенного типа поля), указывая по какому исследованию это поле создано. Система создает указанные поля, а так же клоны этих полей - где будет работать специалист. Потом куратор исследования создает срм-форму Битрикс, добавляет в неё необходимые для первичного сбора информации поля и размещает в рекламе. Паценты (клиенты) заполняют форму и система автоматически копирует содержание полей из оригинального поля в клон поля - таким образом в карточке клиента хранится и оригинальный текст от пациента и есть инфраструктура для работы с этой информацией специалиста.
После изучения входящих данных и коммуникации с пациентом через телефонию, мессенджеры и др. инструменты, куратор исследования принимает решение о том кто из потенциальных участников станет реальным. Для этого у куратора есть несколько этапов воронки и отработанный навык использования фильтров воронки.
После присвоения пациенту статуса участника, ему отправялется письмо с доступом в личный кабинет - место, где он будет взаимодействовать со специалистами исследования.
Обмен информацией между личным кабинетом и срм системой производится в карточке клиента и все загруженные документы, результаты тестов, планируемые тесты и сеансы связей хранятся в срм системе в удобном для работы и анализа варианте.
Особое внимание следует уделить интеграции с Zoom. Она была проведена на базе штатной функциональности Битрикс.
В результате создания новой конференции в срм системе, календаре и личном кабинете клиента формируется событие с ссылкой на конференцию. После завершения запускается бизнес процесс обработки результатов и изменения статуса сеанса связи.
Таким образом, планирование и выполнение коммуникации с клиентом максимально автоматизированно и удобно для использования.
Преимущества от внедрения
Сложный процесс проведения исследования был автоматизирован и систематизирован в одном удобно интерфейсе с сохранением информации по каждому действию.
Название проекта
Проект PSY2.0
Проект партнера
LUCKRU
Сфера бизнеса
Образование, наука
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2020
Узнать стоимость внедрения