Кейс по компании ООО«Профессиональное водоотведение»

Город / филиалы: Москва

Сфера деятельности: Оптовая торговля оборудованием

Число сотрудников: 8

Настройка портала Битрикс24 проводилась для ООО «Профессиональное водоотведение». Компания занимается продажей сложного оборудования в Москве и регионах.

Главные проблемы, которые выявил клиент:

1. Продажа сложного оборудования подразумевает подготовку сложных документов и их согласование. Необходимо чтобы Битрикс24 снимал работу с плеч менеджеров.

2. Необходимо отслеживать повторные продажи и доходы по клиентам

3. Необходимо точно помнить на каком этапе каждый клиент

4. Контроль звонков и работы менеджеров.

5. Защита базы контактов и компаний.

6. Получать возможность строить отчеты по своей компании и строить сегменты для маркетинговой активности и оповещении клиентов.

7. Работа в одном информационном поле, быстрый доступ к телефонии и почте, связь с сотрудниками и контроль продаж.

Как выполняли:

Провели детальное интервью с клиентом. Выявили этапы работы отдела продаж на первичных и повторных продажах, выявили этапность работы отдела логистики.

Разобрали бизнес-процесс согласования договора, если клиент выставляет свой договор.

Была интегрирована телефония, запись разговора прикрепляется к каждой сделке, теперь можно проводить качественную оценку работы отдела продаж.

Были добавлены обязательные поля для обзвона клиента.

Была проработана структура компании и прописана матрица прав для работы с задачами и CRM блоком.

Добавили необходимые этапы для отдела продаж, настроили уведомления.

Была интегрирована доменная почта в Битрикс24. Подключена почта для сбора заявок внутрь Битрикс24.

Интегрировали шаблоны КП и договора в Битрикс24. Автоматизировали работу отдела продаж, повторных продаж, передачи заявок в отдел логистики и отдел сервиса (для ремонта оборудования).

Подготовили бизнес процесс согласование договора и технических спецификаций для работы с договором клиента. Согласование можно запустить прямо из CRM блока. После прохождения этапов согласования, все комментарии и решения по документу приходят в определенные поля в сделке. Также можно отслеживать историю документа.

Также же был реализован реестр заявок через универсальные списки. После прохождения сделки, создается запись, где указываются на каком этапе какой человек принимал участие, прикрепляются все документы и сводка по полям из сделки. В любой момент в этот реестр может зайти бухгалтер и забрать любую информацию, текстовую или счет, акт, упд и прочие документы

Работа с решением и итоги.

Благодаря построенной иерархии компании и матрице прав, работа компании теперь прозрачна, база контактов и компаний защищена. Согласование документов и их генерация занимает на 70% меньше времени. Документы по каждой сделке формируются в реестр и складываются в специальные папки в диске Битрикс24.

Было проведено многоэтапное обучение, которое позволило руководству и работникам полноценно влиться в систему и эффективно работать.

Таким образом мы решили все проблемы заказчика и предоставили гибко настроенный инструмент для работы.

Клиент получил единое цифровое поле, где он может проводить работу внутри своей компании, работать с продажа и доп. продажами, отслеживать работу логистики и сервиса, генерировать отчеты по кампании и строить планы на будущее. Также есть инструмент согласования и ведения реестра клиентов.