УПД

Автоматическое создание УПД (универсального передаточного документа) из сделок Битрикс24 в формате XML для загрузки в системы ЭДО.


ЧТО ДЕЛАЕТ

Формирует электронный УПД на основе счета, привязанного к сделке. Берет реквизиты продавца и покупателя, товары из счета и создает XML-файл формата ФНС 5.03. Файл можно загрузить в Диадок, СБИС, Контур и подписать ЭЦП.


ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ

1. Счет привязан к сделке (Новые счета / Smart Invoice)
2. В счете выбрана компания покупателя и ваша компания
3. В счете добавлены товары/услуги с ценами

Обязательные реквизиты вашей компании:
- Наименование (название организации или ФИО для ИП)
- ИНН
- КПП (только для ООО, не нужен для ИП)
- Адрес

Желательно заполнить:
- ОКПО
- Руководитель (для подписи)
- Банковские реквизиты

Обязательные реквизиты покупателя:
- Наименование
- ИНН
- КПП (только для ООО)
- Адрес


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1. Откройте сделку в Битрикс24
2. Нажмите «Сформировать УПД» в таймлайне
3. Проверьте реквизиты на первом экране
4. Если есть ошибки (красные) — заполните недостающие данные
5. Выберите тип документа и нажмите «Сформировать»


ТИПЫ ДОКУМЕНТА

ДОП — первичный документ (акт). Для тех, кто на УСН или работает без НДС.

СЧФДОП — УПД со счет-фактурой. Для плательщиков НДС, когда покупателю нужен вычет.


ОПЦИИ

ID папки на диске — файл сохранится в указанную папку на Диске Битрикс24.

Сохранить в поле сделки — файл прикрепится к файловому полю сделки.

Грузоотправитель/Грузополучатель — добавляет эти блоки в документ (если совпадают с продавцом/покупателем).

Транспортная накладная — добавляет номер и дату ТН.


РОБОТ и БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

Робот «Сформировать УПД» автоматически создает XML-документ при переходе сделки на нужную стадию. Не нужно открывать сделку и нажимать кнопку — всё происходит само.


Что делает робот:

1. Находит счет, привязанный к сделке
2. Собирает реквизиты продавца и покупателя
3. Формирует XML по формату ФНС 5.03
4. Сохраняет файл на Диск Битрикс24 или в поле сделки
5. Возвращает результат для следующих роботов


Настройки робота:

Тип УПД
- dop — первичный документ (акт)
- schfdop — УПД со счет-фактурой

ID папки на диске
Укажите ID папки на Диске Битрикс24. Файл сохранится туда автоматически.
Как узнать ID: откройте папку на Диске, в адресной строке будет .../folder/123/ — число 123 это ID.

Сохранить в сделку
Включите, чтобы файл прикрепился к файловому полю сделки.

Поле сделки для файла
Код пользовательского поля типа «Файл», например UF_CRM_UPD_FILE.
Создайте поле в настройках сделки заранее.

Грузоотправитель / Грузополучатель
Добавляет блоки в XML (если совпадают с продавцом/покупателем).

Транспортная накладная
Добавляет номер и дату ТН в документ.


Что возвращает робот:

status — «УПД успешно сформирован» или «Ошибка»
error — текст ошибки (если что-то пошло не так)
filename — имя созданного файла
file_id — ID файла на Диске (для использования в других роботах)
file_url — прямая ссылка на файл


Примеры использования:

Пример 1: Автоматическое формирование при оплате

Триггер: сделка перешла на стадию «Оплачено»
Робот 1: Сформировать УПД (сохранить в папку ID 456)
Робот 2: Поставить задачу бухгалтеру «Подписать УПД» с ссылкой на файл

Пример 2: УПД + уведомление менеджеру

Триггер: сделка перешла на стадию «Закрыто»
Робот 1: Сформировать УПД
Условие: если status = «Ошибка»
 Робот 2: Уведомить менеджера об ошибке
Условие: если status = «УПД успешно сформирован»
 Робот 2: Отправить письмо клиенту с вложением

Пример 3: Сохранение в поле сделки для отчетов

Триггер: сделка перешла на стадию «Документы»
Робот: Сформировать УПД
 - Сохранить в сделку: Да
 - Поле сделки: UF_CRM_UPD_FILE
Теперь файл виден в карточке сделки и доступен в отчетах.


Как добавить робота:

1. Откройте CRM → Сделки → Роботы и триггеры
2. Выберите стадию, на которой нужно формировать УПД
3. Нажмите «Добавить» → найдите «Сформировать УПД»
4. Настройте параметры
5. Добавьте следующие роботы (задача, письмо, уведомление)
6. Сохраните


ФОРМАТ ДОКУМЕНТА

XML соответствует приказу ФНС № ЕД-7-26/970@ от 19.12.2023 (формат 5.03).
Принимается всеми операторами ЭДО с 1 апреля 2025 года.