Chat2CRM — коннектор мессенджеров для CRM

Установка приложения Chat2CRM

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Шаг 1. Установка из маркетплейса
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. Нажмите кнопку «Установить» на странице приложения в маркетплейсе.

2. Подтвердите запрашиваемые права доступа:
   • CRM — для работы с лидами, контактами и сделками;
   • Встраивание приложений — для отображения виджетов во вкладках CRM;
   • Пользователи (минимальный) — для определения текущего пользователя портала.

3. Дождитесь завершения установки. Обычно установка занимает 5–10 секунд.

4. После установки в левом меню портала появится пункт «Chat2CRM».

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Шаг 2. Подключение Telegram
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. Откройте пункт меню «Chat2CRM» на портале.
   Откроется личный кабинет сервиса.
   Также можно перейти на сайт https://chat2crm.ru и войти в аккаунт.

2. При первом входе через сайт откройте раздел «Интеграция с CRM», укажите адрес портала и нажмите «Привязать портал».

3. В личном кабинете откройте раздел «Аккаунты каналов».

4. Нажмите «Добавить Telegram (QR)».

5. На экране появится QR-код.

6. В приложении Telegram на телефоне:
   • откройте Настройки → Устройства;
   • нажмите «Подключить устройство» или «Сканировать QR»;
   • отсканируйте QR-код с экрана.

7. Подтвердите подключение в Telegram.

8. После успешной авторизации Telegram-аккаунт появится в списке со статусом online/authorized.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Шаг 3. Использование виджета в CRM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

После подключения Telegram виджет Chat2CRM автоматически доступен:
• в карточке лида;
• в карточке контакта;
• в карточке сделки.

Отправка сообщения:

1. Откройте карточку лида, контакта или сделки в CRM.

2. Перейдите на вкладку «Chat2CRM».

3. Выберите подключённый Telegram-аккаунт в списке.

4. Если контакт уже привязан — введите текст и отправьте сообщение.

5. Если контакт новый — укажите номер телефона в формате +7… или привяжите контакт через поиск.

6. Сообщение будет доставлено в Telegram, а история переписки сохранится в CRM.