Личный кабинет клиентов

Приложение «Личный кабинет клиентов» предназначено для предоставления клиентам безопасного доступа к информации, хранящейся в CRM Битрикс24.

В стандартной конфигурации Битрикс24 клиенты не имеют возможности самостоятельно просматривать сведения о своих заказах, документах или графике платежей. Для получения такой информации им приходится обращаться к менеджеру по телефону, электронной почте или через мессенджеры. Это увеличивает количество обращений, создает дополнительную нагрузку на сотрудников и замедляет получение клиентом необходимой информации.

Приложение решает эту задачу, предоставляя каждому клиенту персональный кабинет, в котором автоматически отображаются данные из Битрикс24. После создания личного кабинета клиент получает индивидуальную ссылку для входа и может самостоятельно просматривать доступную ему информацию в любое удобное время.

В зависимости от настроек в личном кабинете клиента могут отображаться:

• Контактные данные клиента;
  
• Информация о персональном менеджере;
  
• Список заказов;
  
• Документы;
  
• График платежей;Виджет связи с компанией.
  

Принцип работы

Приложение не хранит информацию о клиентах самостоятельно. Источником данных является портал Битрикс24. После настройки приложения необходимые данные автоматически считываются из:

• Контактов;
  
• Компаний;
  
• Сотрудников;
  
• Сделок;
  
• Смарт-процессов.
  

Какие именно поля будут отображаться клиенту, определяется настройками приложения. Все изменения, внесенные в настройки, автоматически применяются ко всем личным кабинетам текущего портала.

Раздел «Кабинеты клиентов» предназначен для создания и управления личными кабинетами клиентов. Именно в этом разделе сотрудник создает персональные кабинеты, управляет их доступностью и при необходимости формирует новую ссылку для входа.

В зависимости от назначенной роли сотрудник может работать только со своими клиентами или со всеми личными кабинетами портала.

После открытия раздела отображается список всех личных кабинетов, доступных сотруднику. Для каждого кабинета отображается следующая информация:

При большом количестве кабинетов рекомендуется использовать поиск или фильтрацию (если предусмотрены версией приложения).

Для создания нового кабинета:

1. Откройте раздел «Кабинеты клиентов»;

2. Нажмите кнопку «Добавить кабинет»;

3. Выберите клиента из Битрикс24;

4. Сохраните изменения.

После создания кабинета приложение автоматически:

• Создает личный кабинет клиента;
  
• Генерирует уникальную ссылку для входа;
  
• Сохраняет кабинет в системе.
  

Полученную ссылку необходимо передать клиенту любым удобным способом.

Каждый личный кабинет имеет уникальную ссылку. Именно по этой ссылке клиент получает доступ к своему кабинету. Ссылка генерируется автоматически при создании кабинета и остается неизменной до момента ее повторной генерации. Рекомендуется передавать ссылку только самому клиенту.

Если ссылка стала известна третьим лицам или требуется ограничить доступ по существующему адресу, можно сформировать новую ссылку. Для этого:

1. Откройте список кабинетов;

2. Выберите необходимый кабинет;

3. Выполните действие «Перегенирировать ссылку».

После генерации:

• Новая ссылка становится активной;
  
• Предыдущая ссылка перестает работать.
  

Клиенту необходимо передать новую ссылку для входа.

При необходимости личный кабинет можно временно отключить. Если кабинет отключен:

• Клиент не сможет открыть личный кабинет;
  
• Все настройки и данные кабинета сохраняются;
  
• Повторное создание кабинета не требуется.
  

Для восстановления доступа достаточно снова включить кабинет.

Если личный кабинет больше не требуется, его можно удалить. Удаление кабинета:

• Удаляет ссылку для входа;
  
• Прекращает доступ клиента к личному кабинету.
  

При необходимости для этого клиента можно создать новый личный кабинет, после чего будет сформирована новая ссылка.

После создания кабинета информация начинает отображаться в соответствии с настройками приложения. Состав отображаемых разделов определяется настройками портала. Если раздел «Заказы», «Документы» или «График платежей» отключен в разделе «Настройки», он не будет отображаться ни в одном личном кабинете.

Личный кабинет не хранит собственную копию данных. Вся информация отображается на основании данных Битрикс24. Если сведения о клиенте, заказах, документах или платежах были изменены в Битрикс24, обновленные данные автоматически будут использоваться в личном кабинете. Дополнительных действий со стороны сотрудника не требуется.

При работе с личными кабинетами рекомендуется:

• Создавать кабинет только после проверки корректности данных клиента в Битрикс24;
  
• Передавать ссылку только клиенту;
  
• При подозрении на компрометацию ссылки выполнить ее повторную генерацию;
  
• Отключать кабинет, если необходимо временно ограничить доступ клиенту;
  
• Удалять кабинет только в случаях, когда дальнейшее использование личного кабинета не требуется.
  

Раздел «Настройки» является основным разделом приложения. Именно здесь настраивается состав информации, которая будет отображаться клиентам в личном кабинете.

Все настройки являются общими для текущего портала Bitrix24. Изменения, внесенные в данном разделе, автоматически применяются ко всем личным кабинетам клиентов после сохранения. Индивидуальная настройка отображения информации для отдельных клиентов не предусмотрена.

После установки приложения выполняется автоматическое сопоставление стандартных полей личного кабинета со стандартными полями Bitrix24. В большинстве случаев приложение готово к работе без дополнительной настройки. При необходимости сотрудник с соответствующими правами может изменить любое сопоставление.

Стандартные поля входят в состав приложения и удалить их нельзя. При необходимости можно:

• Изменить источник данных;
  
• Включить или отключить отображение поля (если такая возможность предусмотрена).
  

По умолчанию используются следующие поля:

Дополнительные поля

Во многих разделах присутствует кнопка «Добавить поле». Она позволяет создать дополнительные поля, которые будут отображаться в личном кабинете клиента. Для каждого дополнительного поля необходимо указать:

• Название;
  
• Поле Битрикс24, из которого будут загружаться данные.
  

Количество дополнительных полей не ограничено.

Раздел предназначен для настройки профиля клиента. Именно эти сведения отображаются клиенту после входа в личный кабинет.

Источники данных

Для каждого поля можно выбрать источник информации. Доступны два варианта:

• Поле контакта Битрикс24;
  
• Поле компании Битрикс24.
  

Это позволяет одновременно использовать данные как из карточки контакта, так и из карточки компании. Например, телефон может отображаться из контакта, а адрес — из компании.

Подраздел «Менеджер»

Раздел предназначен для настройки информации о сотруднике, отображаемой клиенту. Все данные получаются из карточки сотрудника Битрикс24.

Стандартные поля. По умолчанию используются следующие поля:

При установке приложения выполняется автоматическое сопоставление. Удалить стандартные поля нельзя. Для каждого поля можно:

• Изменить сопоставление;
  
• Включить или отключить отображение.
  

Дополнительные поля
Для отображения дополнительной информации о менеджере можно использовать кнопку «Добавить поле». Для каждого поля необходимо указать:

• Название;
  
• Поле сотрудника Bitrix24.
  

После сохранения новое поле будет отображаться в профиле менеджера.

Раздел предназначен для настройки отображения информации о сделках.

Отображение раздела
В верхней части страницы расположен переключатель «Раздел заказов в ЛК». Если переключатель выключен:

• Информация о сделках не передается в личный кабинет;
  
• Раздел «Заказы» полностью скрывается.
  

Стандартные поля

Все поля, кроме «Готовность», автоматически сопоставляются при установке приложения. Стандартные поля удалить нельзя. Для каждого поля можно выбрать другое поле сделки Bitrix24.

Поле «Готовность»
Поле «Готовность» по умолчанию отключено. Для его использования необходимо:

1. Создать в Битрикс24 пользовательское поле числового типа;

2. Заполнить его необходимыми значениями;

3. Выбрать данное поле в настройках раздела «Заказы».

Сопоставление допускается только с числовыми полями Битрикс24. После сохранения поле станет доступно для отображения в личном кабинете.

Дополнительные поля
Для отображения дополнительных сведений нажмите «Добавить поле». Для каждого поля необходимо указать:

• Название;
  
• Поле сделки Битрикс24.
  

Количество дополнительных полей не ограничено.

Раздел предназначен для настройки отображения документов клиента.

Отображение раздела
Переключатель «Раздел документов в ЛК» позволяет включить или отключить отображение раздела. Если раздел отключен, документы не отображаются в личном кабинете клиента.

Выбор смарт-процесса
Для работы раздела необходимо выбрать смарт-процесс Битрикс24, содержащий документы. После выбора процесса становятся доступны настройки сопоставления полей.

Стандартные поля

Стандартные поля удалить нельзя. Для каждого поля можно выбрать другое поле смарт-процесса.

Важно: Раздел предназначен исключительно для отображения информации. Загрузка, изменение или подписание документов через личный кабинет не выполняются.

Раздел предназначен для отображения информации о платежах клиента.

Отображение раздела
Переключатель «Раздел графика платежей в ЛК» включает или отключает раздел. Если раздел отключен, клиент не увидит его в личном кабинете.

Выбор смарт-процесса
Для отображения графика платежей необходимо выбрать смарт-процесс Bitrix24. После выбора процесса становятся доступны настройки сопоставления полей.

Стандартные поля

Стандартные поля удалить нельзя. Для каждого поля можно изменить сопоставление. После сохранения данные автоматически отображаются в личном кабинете клиента.

Важно: Раздел предназначен только для просмотра информации.

Раздел позволяет добавить в личный кабинет клиента внешний виджет связи. В поле настройки необходимо вставить HTML-код виджета. После сохранения изменений виджет автоматически отображается в личном кабинете каждого клиента.

С помощью данного механизма можно подключить:

• Онлайн-чат;
  
• Форму обратной связи;
  
• Виджет мессенджера;
  
• Другой HTML-виджет, используемый компанией.
  

Страница «Пользователи» предназначена для предоставления сотрудникам доступа к административной панели приложения.

После открытия страницы отображается список сотрудников, которым предоставлен доступ. Для каждого сотрудника отображается:

В верхней части страницы расположены:

• Кнопка «Добавить пользователя»;
  
• Строка поиска по ФИО или адресу электронной почты.
  

Добавление пользователя
Для предоставления сотруднику доступа:

1. Откройте раздел «Настройки → Пользователи»;

2. Нажмите «Добавить пользователя»;

3. Выберите сотрудника из списка сотрудников Битрикс24;

4. Назначьте ему роль;

5. Сохраните изменения.

После сохранения сотрудник сможет открыть приложение в соответствии с назначенными ему правами.

Изменение роли
При необходимости назначенную сотруднику роль можно изменить. Для этого:

1. Откройте список пользователей.

2. Выберите сотрудника.

3. Назначьте новую роль.

4. Сохраните изменения.

Новые права начинают действовать сразу после сохранения.

Удаление пользователя
Если сотруднику больше не требуется доступ к приложению, его можно удалить из списка пользователей. После удаления:

• Сотрудник теряет доступ к административной панели;
  
• Учетная запись сотрудника в Битрикс24 не удаляется;
  
• Остальные сотрудники продолжают работать без изменений.
  

Поиск пользователей
Для быстрого поиска используется строка поиска. Поиск выполняется по:

• Фамилии;
  
• Имени;
  
• Отчеству;
  
• Адресу электронной почты.
  

Страница «Роли» предназначена для создания и настройки ролей сотрудников. Роль определяет, какие разделы приложения будут доступны сотруднику и какие действия он сможет выполнять.

После установки приложения автоматически создаются две стандартные роли:

• Администратор;
  
• Менеджер.
  

При необходимости можно создавать дополнительные роли.

Стандартная роль «Администратор»
Роль «Администратор» предоставляет полный доступ ко всем функциям приложения. По умолчанию сотрудник с данной ролью может:

• Создавать, удалять, включать и отключать личные кабинеты клиентов;
  
• Просматривать личные кабинеты всех клиентов;
  
• Изменять настройки приложения;
  
• Управлять пользователями;
  
• Создавать, изменять и удалять роли.
  

Первый сотрудник, установивший приложение, автоматически получает данную роль.

Стандартная роль «Менеджер»
Роль «Менеджер» предназначена для сотрудников, работающих только со своими клиентами. По умолчанию сотрудник может:

• Создавать личные кабинеты клиентов, закрепленных за ним;
  
• Удалять личные кабинеты своих клиентов;
  
• Включать и отключать личные кабинеты своих клиентов;
  
• Просматривать личные кабинеты только закрепленных за ним клиентов.
  

Доступ к настройкам приложения отсутствует.

Создание новой роли
При необходимости можно создать собственную роль. Для этого:

1. Откройте страницу «Роли»;

2. Нажмите «Добавить роль»;

3. Укажите название роли;

4. Настройте необходимые разрешения;

5. Сохраните изменения.

После сохранения роль становится доступна для назначения сотрудникам.

Разрешения ролей
Для каждой роли можно настроить следующие разрешения:

После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить». Все изменения немедленно сохраняются и применяются ко всем личным кабинетам текущего портала. Кнопка «Сбросить» позволяет отменить несохраненные изменения на текущей странице.

Рекомендуется придерживаться следующей схемы распределения прав:

Создание собственных ролей позволяет гибко настроить доступ сотрудников к возможностям приложения в соответствии с внутренней структурой компании.

Ограничения

Личный кабинет не предоставляет возможность:

• Изменять персональные данные;
  
• Изменять информацию о заказах;
  
• Редактировать документы;
  
• Подписывать документы;
  
• Создавать платежи;
  
• Изменять график платежей;
  
• Выполнять любые действия, изменяющие данные Битрикс24.
  

Все изменения выполняются сотрудниками компании непосредственно в Битрикс24.

После установки приложения ничего не настроено. Что делать?
После установки рекомендуется открыть раздел «Настройки», проверить автоматическое сопоставление полей и при необходимости изменить его. После этого можно создавать личные кабинеты клиентов.

Можно ли настроить разные поля для разных клиентов?
Нет. Настройки являются общими для всего портала Битрикс24 и применяются ко всем личным кабинетам.

Можно ли удалить стандартные поля?
Нет. Стандартные поля входят в состав приложения и являются обязательными. При необходимости можно изменить сопоставление с полями Битрикс24 или отключить отображение отдельных полей, если это предусмотрено соответствующим разделом.

Можно ли добавить собственные поля?
Да. Во многих разделах приложения доступна кнопка «Добавить поле», позволяющая создать дополнительные поля и сопоставить их с полями Битрикс24.

Почему поле «Готовность» не отображается?
Поле «Готовность» не настраивается автоматически. Для его использования необходимо создать в Битрикс24 пользовательское поле числового типа и выбрать его в настройках раздела «Заказы».

Можно ли использовать свои смарт-процессы?
Да. Для разделов «Документы» и «График платежей» используется любой Smart Process, выбранный в настройках приложения.

Можно ли изменить состав отображаемых разделов?
Да. Разделы «Заказы», «Документы» и «График платежей» можно включить или отключить в настройках приложения. Если раздел отключен, он не отображается ни в одном личном кабинете.

Можно ли изменить ссылку личного кабинета?
Да. Для каждого кабинета доступна функция повторной генерации ссылки. После создания новой ссылки предыдущая автоматически становится недействительной.

Удаляется ли сотрудник из Битрикс24 при удалении из приложения?
Нет. Удаление пользователя из приложения лишает его доступа только к административной панели. Учетная запись сотрудника в Bitrix24 остается без изменений.

Можно ли изменить роли сотрудников?
Да. Администратор может изменить существующие роли или создать новые с необходимым набором разрешений.

Какие данные хранятся в приложении?
Приложение использует Bitrix24 в качестве основного источника информации. Отображаемые в личном кабинете данные получаются из Bitrix24 в соответствии с выполненными настройками приложения.

Другие наши приложения:

• Интеграция Tilda с Битрикс24 - автоматическая передача заявок из Tilda в CRM Битрикс24. Приложение позволяет сопоставлять поля форм и лидов, автоматически создавать лиды и исключить ручную обработку заявок.
  

• Отпуска и отсутствия из 1С в Битрикс24 - автоматическая синхронизация отпусков, больничных и командировок из 1С в календарь Битрикс24.
  

• SMS из Битрикс24 через МТС Маркетолог - отправляйте SMS клиентам прямо из Битрикс24 вручную или автоматически через роботов и бизнес-процессы. Работает через официальный сервис МТС Маркетолог.
  

• Роботы для задач в Битрикс24 - расширение стандартной автоматизации задач в Битрикс24. Приложение добавляет роботов для автоматического назначения проекта, смены постановщика задачи и создания тегов по эпику.
  

• Роботы для сделок в Битрикс24 - расширение автоматизации сделок в Битрикс24. Приложение позволяет автоматически создавать товары на основе полей сделки или лида и привязывать их к сделке.
  

• План продаж в Битрикс24 - автоматический отчет по выполнению плана продаж в Битрикс24. Приложение позволяет учитывать сделки с любого статуса воронки, автоматически рассчитывает выполнение KPI и исключает ручной сбор отчетности.
  

Все наши приложения: https://www.bitrix24.ru/apps/partner/1427158/