Массовый перенос задач, дел и сущностей CRM между сотрудниками
Массовый перенос задач, дел и CRM между сотрудниками
-
Оценка
-
Установок4
-
Разработчик
.jpg)
Когда менеджер увольняется, уходит в отпуск или переводится в другой отдел, ручной перенос его сделок, задач, звонков и контактов на нового ответственного превращается в долгую и рутинную работу. Ошибка на этом этапе может привести к потере важного клиента или забытой задаче.
Наше приложение «Массовый перенос задач, дел и сущностей CRM между сотрудниками» разработано для автоматизации этого процесса. Оно позволяет в несколько кликов переназначить ответственность с одного или нескольких сотрудников на одного принимающего специалиста.
Поддерживаемые для переноса сущности:
Задачи: перенос задач, где выбранные сотрудники являются ответственными.
Дела и активности: перенаправление звонков, встреч, писем и системных дел (TODO).
Базовые сущности CRM: массовая смена ответственного в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях.
Документы продаж: перенос Счетов (нового образца) и Предложений.
Групповой перенос: вы можете выбрать сразу несколько сотрудников (например, весь увольняющийся отдел) и распределить их дела на одного нового куратора. Возможность выбора уже уволенного сотрудника.
Фильтрация по датам: гибкие фильтры позволяют передавать дела выборочно — например, только задачи и сущности CRM, созданные за определенный период.
Безопасность данных: процесс переноса выполняется пакетами (батчами) через официальный API Битрикс24, что предотвращает потерю данных и снижает нагрузку на ваш портал.
Информативный интерфейс: перед запуском переноса приложение подсчитывает точное количество сущностей каждого типа, закрепленных за сотрудником.
Решение незаменимо для HR-департаментов, руководителей отделов продаж (РОП) и интеграторов Битрикс24, регулярно сталкивающихся с ротацией кадров.
![CRM для Текстильной Компании. [B2B, B2C, Тендеры, Холодный Обзвон, Интернет-магазин]](http://util.1c-bitrix.ru/upload/resize_cache/bx24vendor/263/250_250_1/Facebook-публикация 940x788 пикс - Пользовательские размеры - Пользовательские размеры.png)