Массовый перенос задач, дел и сущностей CRM между сотрудниками
Массовый перенос задач, дел и CRM между сотрудниками
-
Оценка
-
Установок27
-
Разработчик
Когда менеджер увольняется, уходит в отпуск или переводится в другой отдел, ручной перенос его сделок, задач, звонков и контактов на нового ответственного превращается в долгую и рутинную работу. Ошибка на этом этапе может привести к потере важного клиента или забытой задаче.
Наше приложение «Массовый перенос задач, дел и сущностей CRM между сотрудниками» разработано для автоматизации этого процесса. Оно позволяет в несколько кликов переназначить ответственность с одного или нескольких сотрудников на одного принимающего специалиста.
Поддерживаемые для переноса сущности:
Задачи: перенос задач, где выбранные сотрудники являются ответственными.
Дела и активности: перенаправление звонков, встреч, писем и системных дел (TODO).
Базовые сущности CRM: массовая смена ответственного в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях.
Документы продаж: перенос Счетов (нового образца) и Предложений.
Групповой перенос: вы можете выбрать сразу несколько сотрудников (например, весь увольняющийся отдел) и распределить их дела на одного нового куратора. Возможность выбора уже уволенного сотрудника.
Фильтрация по датам: гибкие фильтры позволяют передавать дела выборочно — например, только задачи и сущности CRM, созданные за определенный период.
Безопасность данных: процесс переноса выполняется пакетами (батчами) через официальный API Битрикс24, что предотвращает потерю данных и снижает нагрузку на ваш портал.
Информативный интерфейс: перед запуском переноса приложение подсчитывает точное количество сущностей каждого типа, закрепленных за сотрудником.
Решение незаменимо для HR-департаментов, руководителей отделов продаж (РОП) и интеграторов Битрикс24, регулярно сталкивающихся с ротацией кадров.
История версий
Версия 2
Мы полностью переработали приложение, чтобы процесс передачи дел при увольнении или смене менеджеров стал еще более полным, безопасным и удобным.
Что нового в этой версии:
1. Поддержка Смарт-процессов (SPA):
Приложение автоматически подгружает все настроенные Смарт-процессы вашего портала. Вы можете гибко выбирать, элементы каких именно процессов передавать новому ответственному.
2. Выбор конкретных Воронок Сделок:
Добавлена возможность выбирать конкретные воронки и направления продаж для переноса сделок, чтобы не затрагивать сервисные или нерелевантные процессы.
3. Передача Архива и Завершенных элементов:
Вам больше не нужно переживать за потерю клиентской истории! В блоке «Дополнительные настройки» теперь можно включить передачу закрытых и выполненных сущностей:
• Завершенные задачи (включая роли Ответственного и Соисполнителя)
• Выполненные дела (звонки, встречи, письма)
• Закрытые Сделки, Лиды, Счета, Предложения и Смарт-процессы
4. Детализированный поиск и наглядные результаты:
Перед запуском переноса приложение наглядно раскладывает найденные элементы по статусам (например: «В работе: 120 | Завершенных: 386»).
5. Удобная навигация по найденным объектам:
Подробный список найденных сущностей оснащен удобной постраничной навигацией (по 10 элементов на страницу) с прямыми ссылками «Открыть» на карточки в CRM.
6. Умная валидация и обновленный интерфейс:
Форма поиска автоматически блокирует неиспользуемые под-настройки и кнопку «Найти», исключая случайные клики и ошибки при пустом выборе.
7. Скорость и стабильность:
Оптимизирована обработка пакетных REST API запросов для быстрой передачи больших объемов данных без задержек.
![CRM для Текстильной Компании. [B2B, B2C, Тендеры, Холодный Обзвон, Интернет-магазин]](http://util.1c-bitrix.ru/upload/resize_cache/bx24vendor/263/250_250_1/Facebook-публикация 940x788 пикс - Пользовательские размеры - Пользовательские размеры.png)
![Автоматизированная воронка найма [Отраслевая CRM]](http://util.1c-bitrix.ru/upload/bx24vendor/5d5/dbr0sql5ec7bbuuy1zsq848ea7ckn7f4/2026-09-09_15-58.png)