Автоматизация CRM Битрикс24 в логистике интернет-торговли
Компания: ООО Темполайн Логистика
О компании: Консалтинг в сфере интернет-торговли
Город: Москва
Количество сотрудников: 10 человек
Задачи клиента:
ООО Темполайн Логистика консультирует компании из сферы интернет-торговли и ежедневно обрабатывает обращения потенциальных и действующих клиентов.
До проекта взаимодействие велось разными инструментами, что затрудняло контроль исполнения, анализ показателей и формирование единой базы.
Руководство приняло решение упорядочить работу отдела продаж и перейти к системной работе в CRM Битрикс24. Для внедрения и настройки компания обратилась в WebMens.
Мы начали с интервью руководителя направления и ключевых сотрудников, описали текущие бизнес-процессы и точки роста.
На старте важно было не просто установить CRM, а спроектировать прозрачный контур работы с клиентами, где лиды быстро квалифицируются, задачи не теряются, а данные структурируются для дальнейшего анализа.
Параллельно определили роли пользователей и права доступа, чтобы обеспечить корректное разделение ответственности.
Клиент пришел с четкими запросами, напрямую связанными с повседневной операционной работой и ростом продаж:
- Автоматизация учета лидов, клиентов и сделок.
- Контроль выполнения задач сотрудниками в рамках единых правил.
- Анализ результатов работы отделов и сотрудников на основе данных CRM.
- Эти цели предполагали настройку воронки продаж, автоматизацию продаж и регламентов, а также внедрение инструментов для последующего анализа и оптимизации процессов.
Решение задачи:
Опираясь на результаты обследования, команда WebMens подготовила и согласовала план внедрения. Основные шаги включали конфигурирование CRM Битрикс24 под реальную практику клиента и обучение сотрудников работе в новой системе.
1. Проектирование структуры CRM и прав доступа
Мы задали контур сущностей и ролей: определили пользователей, распределили права, зафиксировали ответственность на каждом этапе работы. Это обеспечило корректное хранение данных и управляемый доступ к информации.
2. Настройка направлений и этапов
Были развернуты воронки Лиды и Продажи с понятными стадиями, отражающими логику движения клиента от первого контакта до заключения сделки.
Настройка воронки продаж позволила зафиксировать одинаковые правила переходов, контрольные точки и критерии качества.
3. Алгоритм поступления и квалификации лидов
Мы настроили механизм попадания обращений в CRM и классификацию потоков на спам и качественные лиды.
На основе этого алгоритма реализована конвертация лидов в сделки в нужное направление без ручных обходных действий. Это и есть автоматизация учета клиентов в практическом виде.
4. Дополнительные поля и единая информационная база
В карточках Контакта, Компании, Лида и Сделки добавлены поля для квалификации и последующей сегментации клиентской базы.
Благодаря структурированным данным появилась возможность точечно настраивать персональные рассылки и готовить отчеты без экспорта в сторонние файлы.
5. Роботы и автоматические задачи для менеджеров
В лидах и сделках настроены роботы, которые автоматически создают задания, напоминают о сроках и контролируют передачу документов.
Автоматические задачи для менеджеров исключили фактор забывчивости и разгрузили сотрудников от рутинных напоминаний. Это заметный вклад в автоматизацию продаж без усложнения интерфейса.
6. Обучение сотрудников работе в CRM
Особенностью проекта стало экспертное сопровождение обучением на всем пути внедрения. Сотрудники последовательно осваивали систему Битрикс24, разбирали реальную работу на примерах из своей практики, задавали вопросы и закрепляли навыки.
В результате команда вышла на уровень уверенного пользователя и смогла применять инструменты без постоянной поддержки.
7. Аналитика и основы для улучшений
Параллельно мы заложили основу для оперативного анализа: единые этапы, корректная конвертация лидов в сделки, обязательные поля и регламенты внесения данных.
Это создало базу для повышения эффективности отдела продаж и для дальнейшего анализа и оптимизации процессов.
Результат:
После запуска настроек и перехода к работе в CRM Битрикс24 компания получила предсказуемый и прозрачный контур взаимодействия с клиентами.
- Поток обращений обрабатывается по единому алгоритму. Лиды проходят раннюю квалификацию, спам отсекается, качественные обращения быстро попадают в нужное направление. Сократилось число ручных операций и повторных действий.
- Менеджеры работают в понятной структуре. В воронке продаж видна стадия каждой заявки, план следующих шагов и назначенные задачи. Это упростило планирование коммуникаций и ускорило движение по этапам.
- Клиентская база стала полной и структурированной. Дополнительные поля в карточках обеспечили сегментацию, что позволило готовить точные выборки и персонализированные рассылки без лишних согласований.
- Автоматизация продаж стала частью ежедневной рутины. Роботы системно создают задачи и напоминания, контролируют наличие нужных документов и сроки. Ошибок меньше, ритм работы стабильнее.
- Руководство получило опору для управленческих решений. Единые правила работы с данными и корректная логика воронок дали возможность сравнивать результаты отделов и сотрудников, анализировать нагрузку и качество обработки лидов, планировать улучшения.
- Проект показал, что аккуратная настройка Битрикс24 под реальные процессы и последовательное обучение дают измеримый эффект без радикальных изменений в оргструктуре.
Название проекта
Автоматизация CRM Битрикс24 в логистике интернет-торговли
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Логистика
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2023
Узнать стоимость внедрения
