ILC-CRM
Компания-Клиент
Международная юридическая компания, имеющая команду специалистов с более чем 10 лет опыта работы с крупными клиентами по всему миру, обширную практику в открытии компаний более чем в 50 странах, судебную практику по защите интересов бизнеса и частных клиентов, опыт участия в сделках слияния и поглощения, сопровождения холдингов и частных компаний в различных отраслях права: гражданское, земельное, недропользования, корпоративное, налоговое, семейное, и т д.
Задачи до внедрения
До внедрения системы компания планировала выходить на новые международные рынки, в связи с чем была запущена обширная программа по лидогенерации, в т.ч. создан и запущен новый маркетинговый сайт https://ilegalcenter.com/
Требовалось обеспечить бесшовную передачу лидов (заявок клиентов на юридическое обслуживание по выбранному тарифу) с сайта, а также из внешних источников лидов (иных сайтов)
Было необходимо автоматически:
- Создавать карточку клиента в Битрикс24, заполнять все контактные данные
- Создавать автоматически тариф и соединять с карточкой клиента
- Передавать (возвращать) данные из Битрикс24 об использованных в рамках тарифа услугах в личный кабинет клиента (на сайте компании https://sirius-ai.online/)
Процесс внедрения, особенности проекта
До начала проекта была собрана рабочая группа, в т.ч. с участием внешних подрядчиков и разработчиков нового сайта и личного кабинета клиента. Далее проведено комплексное обследование автоматизируемых бизнес-процессов, составлены ТЗ и ЧТЗ, а также план-график работ.
В ходе проекта было разработано API на уровне подключаемого к Битрикс24-коробочный портал REST-приложения, которое взаимодействовало с внешними сайтами, была настроена двусторонняя синхронизация между Битрикс24 и сайтами-источниками лидов, а также личным кабинетом
Работа с решением. Достигнутые результаты
В ходе проекта в портале Битрикс24 были проведены следующие работы:
- настроены сущности "Тарифы" на Товарах CRM
- структурная настройка блока CRM, создание дополнительных направлений и стадий сделок, воронки лидов
- настройка интерфейсов, форм и карточек и полей
- настроены права и роли доступа в CRM
- настроена маршрутизация лидов между территориальными подразделениями (филиалами): Москва, Нур-Султан, иные
- проведено обучение менеджеров Клиента и проведена опытная эксплуатация
Преимущества от внедрения
Если раньше на ручное заведение и обработку заявок клиентов на юридические услуги уходило много времени, терялись заявки, не было обратной связи с клиентом в ходе оказания услуг (не тарифицировался биллинг), то после внедрения человеческий фактор был сведен к минимуму, заявки распределяются на менеджеров автоматически с учетом заложенной модели, клиент понимает, сколько он потребил услуг и сколько осталось, не заходя в Битрикс24, через удобный личный кабинет на сайте компании.
Из важных эффектов внедрения продукта следует отметить:
- все менеджеры отказались от Excel для целей учета заявок клиентов
- повысилась управляемость менеджерами за счет прозрачности их работы и контрольных точек для РОПов
- повысилось лояльность клиентов за счет максимальной оперативности и прозрачности оказываемых услуг
- повысилась трансграничность и темпы роста бизнеса в целом, за счет гибкого управления ресурсами и оптимизации затрат
Ключевой бизнес-процесс - автоматическое создание лида при импорте информации с сайта лидогенерации ("биржа лидов"). Создается лид, уведомляется ответственный менеджер (РОП), который распределяет лид на менеджера. Если лид подтверждается (квалифицируется), он конвертируется в сделку и клиента. После чего выбирается тариф (товар) обслуживания клиента, и эта информация уходит клиенту в виде ссылки на его личный кабинет с логином и паролем. Далее клиент может дистанционно обращаться за юридической помощью через свой личный кабинет, и CRM Битрикс24 его идентифицирует, и ответственного сотрудника (юриста) появляется автоматическая задача на оказание услуги. В процессе оказания услуги коммуникации с клиентом проходят через CRM Битрикс24, а документы - через Личный кабинет.
