Запрет редактирования полей

Когда может быть полезно приложение?

Нельзя выдать ограниченные права на редактирование карточки: по умолчанию изменять значения любых полей либо можно, либо нельзя. Дуализм без полутонов)

На старших тарифах можно скрыть некоторые поля, точнее наоборот – открыть для избранных. Но ограничение видимости не то же самое, что ограничение редактирования.

А на практике часто нужно дать сотруднику редакторские права, но так, чтобы они не распространялись на определенные поля.

В этом и поможет наше приложение.

Укажите, какие поля следует защитить, кому можно их редактировать (конкретные фамилии и/или роли). Зафиксируйте текущие значения этих полей – и с этого момента начнется магия…

Бизнес-кейс

С одним и тем же клиентом работают сотрудники нескольких департаментов компании. Потому что он приобретает разные услуги-товары и взаимодействует, таким образом, с разными отделами.

Карточка Компании в CRM – одна. У нее один “главный” ответственный, но еще несколько сотрудников по понятным причинам имеют право редактировать карточку.

В итоге нередко происходят конфликты или попросту неразбериха. Например, когда один сотрудник вносит в поле Комментарий свою информацию, стирая данные, внесенные ранее коллегами. Либо меняет контактные данные в карточке. Либо заполняет поле “Теплота отношений с клиентом” на основании собственных характеристик вместо тех, что указали сотрудники другого департамента…

Защита полей позволит предотвратить подобные ситуации.

Основной функционал

В настройках приложения выберите сущность (Лид, Сделка, Контакт, Компания).

Укажите, какое поле защитить.

Укажите, кому можно редактировать поле (это может быть один или несколько конкретных пользователей и/или одна или несколько ролей).

Если нужно защитить несколько полей – повторите процедуру для каждого из них.

Каждому вашему полю приложение создаст поле-дубликат для хранения актуальной информации.

При каждом редактировании карточки приложение проверит, изменилось ли значение защищаемого поля. Если да – проверит, кто именно внес изменение. Если человек не относится к списку избранных – значение поля вернется на предыдущее.

Зависимость функционала от тарифного плана

Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал.

В Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях – на всех тарифах.