Кейс Битрикс24: автоматизация и CRM для консалтинговой компании
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО Финансовый кластер «Джедай»
О компании: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Город: Челябинск
Количество сотрудников: 12 человек
Задачи клиента:
Компания Финансовый кластер Джедай специализируется на консультировании в сфере управления и коммерческой деятельности. Работа строится вокруг взаимодействия с клиентами, банками и лизинговыми организациями.
Основная ценность для компании способность сопровождать клиента на каждом этапе, помогая ему получать финансовые продукты: кредиты, ипотеку, лизинг.
Руководитель компании Артём обратился к нам с запросом на систематизацию работы. До внедрения сотрудники использовали разные каналы для общения: звонки с личных номеров, переписку в мессенджерах, почту.
Информация о сделках хранилась фрагментированно, что мешало анализировать процессы и затрудняло контроль.
Главная цель заключалась в том, чтобы все коммуникации клиентов фиксировались в единой CRM-системе.
Руководителю было важно:
Решение задачи:
В ходе анализа мы определили, что компании нужна единая CRM-система с прозрачными процессами и централизованным хранением всей информации.
Телефония
У клиента уже была подключена телефония UIS. Однако каждый сотрудник общался с клиентами со своего номера, что не обеспечивало должного контроля. Мы предложили решение: арендовать единый номер телефонии UIS и настроить переадресацию. .
Теперь все звонки поступают через один канал, а история сохраняется в Битрикс24. Это упростило контроль и повысило удобство для клиентов.
Интеграция мессенджеров
Для того чтобы переписка с клиентами и партнёрами также фиксировалась в CRM, мы подключили сервис интеграции WhatsApp и Telegram с Битрикс24. Это позволило вести всю историю взаимодействия в одном окне и анализировать качество коммуникаций.
Воронка сделок и продукты
Была создана единая воронка сделок, где фиксируются все обращения. Внутри каждой сделки реализована отдельная сущность Продукты на базе смарт-процессов Битрикс24. Это решение дало возможность структурировать разные финансовые услуги: кредит, ипотеку, лизинг, сопровождение договоров.
Портрет компании
Для учёта всех клиентов и партнёров были разработаны отдельные карточки на основе смарт-процессов. Так появился Портрет компании, где информация структурируется в зависимости от типа партнёра. Это избавило сотрудников от работы с громоздкими карточками и ненужными полями.
Автоматизация и учёт показателей
Мы настроили автоматические действия: постановку задач на стадиях сделки, создание папок для документов на диске Битрикс24, а также фиксацию финансовых показателей в CRM. Теперь система автоматически считает итоговые значения по всем заявкам внутри сделки, что важно для анализа эффективности.
Таким образом, проект показал, как использование смарт-процессов Битрикс24, интеграции мессенджеров и единого номера телефонии UIS позволяет создать понятную и управляемую систему для небольшой финансовой компании.
Результат:
После внедрения сотрудники компании получили удобный инструмент для ежедневной работы. Все коммуникации фиксируются в CRM: звонки, переписки, письма. Руководитель теперь видит загрузку каждого сотрудника, контролирует задачи и отслеживает динамику сделок.
Особенно ценным стало:
Компания: ООО Финансовый кластер «Джедай»
О компании: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Город: Челябинск
Количество сотрудников: 12 человек
Задачи клиента:
Компания Финансовый кластер Джедай специализируется на консультировании в сфере управления и коммерческой деятельности. Работа строится вокруг взаимодействия с клиентами, банками и лизинговыми организациями.
Основная ценность для компании способность сопровождать клиента на каждом этапе, помогая ему получать финансовые продукты: кредиты, ипотеку, лизинг.
Руководитель компании Артём обратился к нам с запросом на систематизацию работы. До внедрения сотрудники использовали разные каналы для общения: звонки с личных номеров, переписку в мессенджерах, почту.
Информация о сделках хранилась фрагментированно, что мешало анализировать процессы и затрудняло контроль.
Главная цель заключалась в том, чтобы все коммуникации клиентов фиксировались в единой CRM-системе.
Руководителю было важно:
- видеть историю взаимодействия с каждым клиентом и партнёром,
- отслеживать сделки по договорам и услугам,
- иметь возможность в дальнейшем писать кейсы на основе накопленных данных,
- фиксировать все финансовые показатели для анализа эффективности.
Решение задачи:
В ходе анализа мы определили, что компании нужна единая CRM-система с прозрачными процессами и централизованным хранением всей информации.
Телефония
У клиента уже была подключена телефония UIS. Однако каждый сотрудник общался с клиентами со своего номера, что не обеспечивало должного контроля. Мы предложили решение: арендовать единый номер телефонии UIS и настроить переадресацию. .
Теперь все звонки поступают через один канал, а история сохраняется в Битрикс24. Это упростило контроль и повысило удобство для клиентов.
Интеграция мессенджеров
Для того чтобы переписка с клиентами и партнёрами также фиксировалась в CRM, мы подключили сервис интеграции WhatsApp и Telegram с Битрикс24. Это позволило вести всю историю взаимодействия в одном окне и анализировать качество коммуникаций.
Воронка сделок и продукты
Была создана единая воронка сделок, где фиксируются все обращения. Внутри каждой сделки реализована отдельная сущность Продукты на базе смарт-процессов Битрикс24. Это решение дало возможность структурировать разные финансовые услуги: кредит, ипотеку, лизинг, сопровождение договоров.
Портрет компании
Для учёта всех клиентов и партнёров были разработаны отдельные карточки на основе смарт-процессов. Так появился Портрет компании, где информация структурируется в зависимости от типа партнёра. Это избавило сотрудников от работы с громоздкими карточками и ненужными полями.
Автоматизация и учёт показателей
Мы настроили автоматические действия: постановку задач на стадиях сделки, создание папок для документов на диске Битрикс24, а также фиксацию финансовых показателей в CRM. Теперь система автоматически считает итоговые значения по всем заявкам внутри сделки, что важно для анализа эффективности.
Таким образом, проект показал, как использование смарт-процессов Битрикс24, интеграции мессенджеров и единого номера телефонии UIS позволяет создать понятную и управляемую систему для небольшой финансовой компании.
Результат:
После внедрения сотрудники компании получили удобный инструмент для ежедневной работы. Все коммуникации фиксируются в CRM: звонки, переписки, письма. Руководитель теперь видит загрузку каждого сотрудника, контролирует задачи и отслеживает динамику сделок.
Особенно ценным стало:
- учёт клиентов в Битрикс24 история взаимодействий доступна в любой момент;
- CRM для учёта договоров каждая сделка сопровождается всеми документами и условиями;
- фиксация финансовых показателей в CRM система считает итоговые суммы автоматически;
- прозрачность работы сотрудников в CRM руководитель видит реальную картину загруженности команды;
- возможность писать кейсы по оказанным услугам на основе собранных данных.
Название проекта
Кейс Битрикс24: автоматизация и CRM для консалтинговой компании
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Консалтинговые и управленческие услуги
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2022
Узнать стоимость внедрения
