Отчет Компании - Сделки - Дела
Быстрый анализ общих показателей по Сделкам и Делам в разрезе Компаний.
-
Оценка
-
Установок122
-
Разработчик
Этот отчет отлично подойдет для быстрого анализа общих показателей по Сделкам и Делам в разрезе Компаний. Данные, которые предоставит отчет помогут проанализировать работу по конкретному направлению (воронке), менеджеру или просто узнать, с какими компаниями работа идет более успешно, а с какими много сделок проигрывается.
Как работает отчет?
По заданному отчетному периоду из CRM выбираются Сделки, у которых есть привязка к Компании. Затем Сделки разделяются по статусам:
Успешные;
В работе;
Проваленные.
Важно! Отчет выбирает только Сделки с валютой Рубль, если у вас в CRM есть Сделки с другой валютой, то они в данные для отчета не попадут.
После этого из CRM выбираются Компании, к которым привязаны эти Сделки. Для каждой из этих Компаний подсчитывается:
Количество сделок;
Сумма сделок;
Средняя сумма сделки.
Для каждого из этих показателей строится диаграмма, наглядно показывающая выбранные данные. Еще эти данные можно найти в таблице под диаграммами.
Также подсчитывается количество выполненных дел и не выполненных дел. Все эти параметры разделяются по статусам сделок. Показатели по Делам выводятся в таблице.
Дополнительно выводится полный список Сделок, по которым строится отчёт.
Для выбора нужных данных доступны фильтры. Можно фильтровать данные по:
Воронке,
Статусу сделки,
Ответственному за Компанию,
Ответственному за Сделку.
