Готовая CRM: Управляющая компания

В CRM СОЗДАНЫ 4 ВОРОНКИ:
1. Обращения - Квалификация заявки;
2. Текущие заявки - домовые заявки, не критические.
3. Аварийные заявки - аварийные заявки, заявки требующие срочных действий
4. Регулярные обходы - периодические действия по адресу

Стадии воронки "Обращения":

• Новое
  
• Заполнение обращения
  
• На рассмотрении
  
• Некачественное обращение
  
• Черный список
  
• Повторы
  
• КП
  
• Заявка снята
  
• Качественное обращение
  

Стадии воронки "Текущие заявки":

• Назначьте исполнителей/Согласование стоимости
  
• Исполнение заявки
  
• Подтверждение оплаты
  
• Заявка успешна
  
• Заявка провалена
  
• Заявка снята
  

Стадии воронки "Аварийные заявки":

• Назначьте исполнителей/Согласование стоимости
  
• Исполнение заявки
  
• Взаимодействие с гор. службами
  
• Выставление счета
  
• Заявка успешна
  
• Заявка провалена
  
• Заявка снята
  

Стадии воронки "Регулярные обходы"

• Новая
  
• Назначение исполнителей
  
• Выполнение и фиксация работ
  
• Заявка успешна
  
• Заявка провалена
  
• Заявка снята
  

РОБОТЫ, ТРИГГЕРЫ, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

В отраслевой CRM "Управляющая компания" настроены автоматические задачи на нужных этапах воронки. Они помогают оператору совершать необходимые действия для перехода сделки на следующий этап и напоминают о заполнении обязательных полей. Реализован автоматический переход к стадиям воронки.

КАРТОЧКИ CRM ДЛЯ СДЕЛОК, КОНТАКТОВ

Карточки ЛИДов, сделок, контактов и компаний включают только необходимые поля, так же добавлены пользовательские поля, установлена обязательность заполнения полей на определенных стадиях.

Для карточки сделка созданы поля:

• Ответственный по сделке (тип - привязка к пользователю)

• Дата работ (тип - бронирование ресурсов)

• Частная или общедомовая (тип - список)

• Тип заявки (тип - список)

• Комментарий (тип - комментарий)

• Исполнители (тип - привязка к пользователю)

• Фотографии проблемы (Тип - файл)

• Номер счета или подтверждение оплаты (тип - текст)

• Результат работ (тип - текст)

• Квартиры/Офисы/Помещения (тип - текст)

• Адрес клиента (тип - адрес)

Для карточки контакта созданы поля:

• Адрес здания клиента (тип - адрес)
  

• Квартиры/Офисы/Помещения (тип - текст)

• Адрес из базы (тип - текст)

• Полный Адрес Клиента (тип - текст)

Данное решение доступно на тарифах "Профессиональный" и "Энтерпрайз"