Нумератор в CRM

Приложение «Нумератор в CRM» позволяет добавить в каждую сущность вашей CRM Битрикс24 специальное поле — Нумератор.

Это поле автоматически присваивает каждому новому элементу (лиду, сделке, контакту, компании или смарт-процессу) уникальный порядковый номер, который увеличивается на единицу при каждом создании нового элемента.

Нумераторы помогают структурировать данные, упорядочить CRM и легко находить нужные записи по внутренним номерам.

Функционал приложения

• Автоматическая нумерация записей CRM с шагом +1

• Поддержка всех сущностей CRM:

  • Лиды

  • Контакты

  • Компании

  • Сделки

  • Смарт-процессы

• Независимая нумерация:

  • в рамках каждой сущности CRM,

  • каждой воронки Сделок,

  • каждого типа Смарт-процесса.

• Настройки нумерации под любые нужды бизнеса: префиксы, количество цифр, начальные значения, условия сброса.

Подробно о настройках нумератора

Каждый нумератор имеет собственные параметры, которые позволяют адаптировать формат номеров под конкретные бизнес-процессы.

Префикс - статическая часть, добавляемая в начало каждого номера. Например, DL- для сделок или CL- для клиентов. Помогает визуально различать типы номеров.
Количество цифр - определяет длину числовой части нумератора. Если указано, например, 4, то номера будут формироваться как 0001, 0002 и т.д.
Начальное значение - с какого числа начинать нумерацию. Например, если задать 100, то первый номер будет 0100.
Условие сброса - позволяет обнулять нумерацию по заданному условию (например, ежемесячно или ежегодно). После сброса счёт начинается заново с начального значения.



Использование нумератора в CRM

После установки и настройки приложения:

1. Перейдите в карточку нужной сущности CRM.

2. Добавьте поле Нумератор через настройки отображаемых полей.

3. При создании нового лида, сделки или контакта нумератор будет автоматически присваивать следующий номер.

Примеры использования:

• Нумерация договоров через сделки (например, DL-0001, DL-0002);

• Нумерация клиентов через компании (например, CL-0010);

• Ведение последовательных заявок через смарт-процессы;

• Упорядочивание лидов и обращений по внутренним номерам.

Польза и преимущества для вашей CRM

1. Упорядоченность. Все элементы CRM получают уникальные последовательные номера — легко ориентироваться даже при большом объёме данных.
   
2. Ускорение поиска. Можно быстро находить сделки, контракты или клиентов по их внутренним номерам.
   
3. Единая система учёта. Формат номеров можно стандартизировать для всех подразделений компании.
   
4. Прозрачность процессов. Видно, сколько сделок или обращений создано за период — по номерам легко оценить динамику.
   
5. Автоматизация. Исключает ручное присвоение номеров и ошибки в дублировании.
   
6. Интеграция с бизнес-процессами. Значения нумератора можно использовать в шаблонах документов, задачах, роботах и автоматизациях.