Символьные коды CRM

Приложение «Символьные коды CRM» предназначено для просмотра технической структуры CRM в удобном виде. Пользователи видят сущности CRM, воронки, поля и получают возможность копировать коды полей.

С его помощью можно быстро узнать:

• какие воронки настроены в CRM;
  
• какие стадии находятся в каждой воронке;
  
• коды стадий (STATUS_ID);
  
• цвета стадий;
  
• какие пользовательские поля существуют;
  
• коды пользовательских полей для интеграций и автоматизации.
  

Приложение работает только в режиме просмотра и не изменяет данные CRM.

Приложение будет полезно:

• администраторам CRM;
  
• интеграторам Битрикс24;
  
• разработчикам;
  
• специалистам по автоматизации;
  
• пользователям, настраивающим роботов и бизнес-процессы.
  

Используйте приложение, если нужно узнать код стадии для автоматизации, найти код пользовательского поля, проверить структуру CRM, разобраться в чужой настройке или подготовить интеграцию с внешней системой.

Экран приложения состоит из двух частей.

• Лиды
  
• Сделки
  
• Смарт-процессы
  

Каждый раздел можно раскрыть.

Для каждого поля показывается:

• название поля;
  
• код поля (используется в API и автоматизациях);
  
• тип поля;
  
• обязательность;
  
• множественность значения.
  

При открытии раздела Лиды отображаются:

• стадии лидов;
  
• коды стадий;
  
• цвета стадий - стадии отображаются тем цветом, который задан в CRM. Это позволяет визуально сопоставить стадии с реальными настройками воронки;
  
• пользовательские поля лидов.
  

У лидов используется одна системная воронка.

При открытии раздела Сделки:

1. Отображается список всех воронок.
   
2. Нажмите на воронку, чтобы раскрыть стадии.
   

Для каждой стадии показывается:

• название стадии;
  
• код стадии;
  
• цвет стадии;
  
• порядок сортировки.
  

В разделе отображаются все смарт-процессы CRM.

Для каждого процесса доступны:

• воронки;
  
• стадии;
  
• коды стадий;
  
• пользовательские поля.
  

Если структура CRM была изменена:

1. Нажмите кнопку Обновить в шапке приложения.
   
2. Приложение заново загрузит структуру CRM.
   

Приложение:

• не изменяет CRM;
  
• не удаляет данные;
  
• не создаёт поля или стадии;
  
• не сохраняет данные вне портала.
  

Все данные читаются напрямую из CRM через API.

Причины:

• отсутствуют права доступа;
  
• временная ошибка API;
  
• проблемы соединения с порталом.
  

Решение:

1. Обновите страницу.
   
2. Проверьте доступ к CRM.
   
3. Обратитесь к администратору портала.